舜宇光学科技(02382.HK)公告，已与歌尔股份(002241.SZ)及歌尔光学订立了谅解备忘录。

10月9日，舜宇光学科技、舜宇浙江光学、宁波舜奥、宁波舜承、宁波奥来及上海奥来与歌尔股份及歌尔光学订立换股合并协议。根据该协议，宁波奥来同意以约19.0333亿元的代价转让上海奥来全部股权给歌尔光学，以换取歌尔光学新增注册资本合计约5.2951亿元。

基于预期的换股合并协议，宁波奥来及上海奥来将实施重组，届时宁波舜奥及宁波舜承将认购上海奥来的股权，使上海奥来资产净值达到10亿元。

歌尔光学的公司名称将更改为歌尔奥来光学科技有限公司。

换股完成后，宁波奥来将持有歌尔光学约30.00%股权以及宁波舜奥及宁波舜承将合共持有歌尔光学约3.33%股权。

上海奥来将于换股完成后成为歌尔光学的全资附属公司。

资料显示，作为舜宇光学科技下属从事光波导、超表面器件、衍射光学器件等晶圆级微纳光学器件产品业务的主体公司，上海奥来在相关领域内同样深耕多年，具备经验丰富的核心技术团队和优秀的技术竞争力，并已围绕光波导器件等相关产品，在上海等地进行了规模化的固定资产购建和相关设备投资。

歌尔股份中报显示，上半年实现营收375.49亿元，同比下滑7.02%；净利润14.17亿元，同比增长15.65%。

从战略布局来看，歌尔股份正在通过并购等方式寻求新的业务增长曲线，推动公司整体业务重回增长轨道。

根据换股合并协议，在换股完成的前提下，宁波奥来与歌尔股份同意通过于完成日期各自向歌尔光学注资人民币2亿元及2亿元的方式，分别认购歌尔光学新增注册资本约人民币5564万元及约人民币5564万元。

认购事项完成后，宁波奥来将持有经认购事项扩大后歌尔光学约31.31%的股权，并将成为歌尔光学第二大股权拥有人。

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