2018重庆国际手机展

双摄像头模组缺货? 二三线模组厂春天来了

到了2017年双摄则更加疯狂,几乎一二线手机品牌推出的产品均为配有双摄,从目前来看已经成为高端手机产品的标配,更有甚者,厂家将后置双摄的目光瞄向前置双摄、多(四)摄像头,而近期金立还表示,将会在上半年推出四摄像头。
   毫无疑问,现如今双摄像头已经风靡全国并一度成为2017年的“迎新词”。据笔者查阅发现,从华为P9到华为mate 9、从荣耀畅玩6X到荣耀8、荣耀v8、荣耀magic从360Q5到360Q5 Plus,从系列到产品定位,双摄像头已经贯穿其中。截止目前市场上华为、乐视、酷派、小米、360、LG、苹果、vivo、金立、中兴等终端客户均将双摄像头导入其产品之中,越来越多的国产手机也将亦步亦趋。

  到了2017年双摄则更加疯狂,几乎一二线手机品牌推出的产品均为配有双摄,从目前来看已经成为高端手机产品的标配,更有甚者,厂家将后置双摄的目光瞄向前置双摄、多(四)摄像头,而近期金立还表示,将会在上半年推出四摄像头。

  受益于智能手机搭载双摄像头乃至多摄像头,促使摄像头模组厂商订单大增,尤其是在双摄像头模组方面,由于受到设备及技术的限制,所以当前双摄像头模组基本上只有一线模组厂在生产,然而,这又导致其产能并不能满足当前市场的需求量,这就形成了当前双摄像头模组供不应求的局面。

  另一方面,从整个摄像头模组市场来看,我们能够很清晰的看出,马太效应在摄像头模组市场十分清晰,一线模组厂商与二三线之间的出货量差距十分之大,尤其是随着手机出货量的集中化,导致摄像头模组订单也在向一线模组厂商汇流,在这种情况下,对于二三线模组厂商而言,如何寻找突破点成为关键所在。正如前文所言,目前双摄像头模组市场已经出现了供不应求缺货的情况,那么,这对二三线摄像头模组厂商而言,是否将会成为一个缩短与一线厂商之间距离的机会呢?

  受益双摄风靡手机市场 一线模组厂商财报亮眼

  从目前的市场情况来看,不管是前置双摄,亦或者是后置双摄、更有甚者是四(多)摄像头、3D摄像头,一线模组厂商无非是受益的最直接者之一。

  2月28日,欧菲光(002456.sz)发布的2016年业绩快报显示,欧菲光全年营收267.48亿元,同比增长44.60%,实现净利润7.36亿元,同比增长53.89%。
双摄像头模组缺货? 二三线模组厂春天来了
  欧菲光在其业绩快报中表示,“指纹识别模组下游需求持续旺盛,产能陆续释放,实现超预期增长,其次,摄像头业务产品结构优化,高端占比持续提升,双摄像头批量出货。”

  3月13日,舜宇光学(2382.HK)发布的2016年业绩公告显示,舜宇光学全年收入146亿元,同比增长36.6%,实现净利润12.7亿元人民币,同比增长高达66.8%,综合毛利率为18.3%。
双摄像头模组缺货? 二三线模组厂春天来了
  舜宇光学在报告中表示,收入增长的主要原因是受惠于舜宇光学智能手机相关业务的进一步发展及车载光学系统应用的快速增长。

  更是指出,双摄像头的表现最为突出,二零一六年也成为其爆发的元年。舜宇光学凭借技术上的竞争优势及对核心资源强大的整合能力,成为了双摄像头模块领域的领先企业,拉开了和竞争对手的差距,巩固了行业龙头地位。

  据笔者了解,舜宇光学同样是华为的摄像头主流供应商,其次与OPPO、vivo、魅族、小米、中兴、联想、乐视形成合作良好。

  3月16日,丘钛科技(01478.HK)发布的2016年业绩公告显示,丘钛科技全年营收49.91亿元,同比增长126.6%,实现净利润1.91亿元,同比增长87.0%,综合毛利率为8.5%。
双摄像头模组缺货? 二三线模组厂春天来了
  丘钛科技方指出,营业收入增幅超过销售数量增幅的主要原因乃由于:摄像头模块产品像素结构的明显提升推动摄像头模块产品的平均销售单价有所提升,以及指纹识别模块产品的平均销售单价较2015年的综合产品平均销售单价高,令得综合产品平均销售单价较2015年增长约12.4%。

  3月17日,信利国际(00732.HK)最新发布的2016年业绩公告显示,信利国际全年营收220亿港币,同比增长13.6%,创收益新高,自2015年跌幅后,信利国际于去年重拾收益增长之路。
双摄像头模组缺货? 二三线模组厂春天来了
  信利国际表示 ,主要归功于智能手机相关产品及非智能手机相关产品,而这些产品便是指纹识别模组产品及微型相机模组产品所贡献。

  由此可以看出,在双摄风靡高端手机市场的现状之下,一线摄像头模组厂商均受益,业绩大幅上涨。

  双摄模组供不应求缺货 二三线厂商备受资本热捧

  在国内智能制造业,有着明显的分水岭,而这一分水岭在摄像头模组行业同样存在。

  在摄像头模组行业,一二线阵营差距逐步拉大是一直存在的问题,马太效应甚是明显。从目前的摄像头模组产能、技术、营收等领域来看,欧菲光、舜宇、丘钛、信利处于摄像头模组金字塔顶端被称为第一阵营。

  拥有COB产线的摄像头模组厂商被划分为第二阵营,而拥有CSP产线的摄像头模组厂商被划分为第三阵营。

  可以看到紧跟第一阵营的便是富士康、群光、桑莱士、亿威利、凯木金、三赢兴、盛泰、合力泰、成像通等摄像头模组厂商。

  这一明显的分水岭差异最为明显的便是摄像头模组营收情况。据悉,处于摄像头模组金字塔顶端的欧菲光、舜宇、丘钛、信利全年营收保守预估超过50亿元,而二线、三线摄像头模组厂商营收最多的也未超过10亿元。

  初步计算,一线与二三线摄像头模组厂商最低也有40亿元的收入差距。

  一位摄像头模组消息人士称,“一线模组厂商只有欧非、舜宇、光宝做进了华为。”

  笔者了解到,华为P9的双摄像头模组供应商是光宝和舜宇;红米Pro双摄像头由丘钛、欧菲光两家模组厂供应。

  “现在一线摄像头模组厂商均是满产满销,目前来讲,带有双摄像头的新机如雨后春笋般涌现,从供求关系来讲会给二线三线模组厂商带来了机会,这也将成为其翻身并成功卡位的机会——而这一机会便是资本”该消息人士表示。

  “现在制约一线和二线三线摄像头模组卡位的另外一重要原因便是AA设备、产品周期和客户认可度。”

  上述消息人士接着称,“首先想要做进一线品牌,首先需要的就是AA设备,而去年年底一台AA设备的价格便达到280万,价格便是急需考量的问题。”

  “同时资金储备也是急需商榷的问题,对于终端厂商而言,要知道一般情况下,一线品牌的产能比较大,一方面可以带来利润,同时也将面临占压资金的境况,对供应商而言,这个资金是非常巨大的。”

  从以上因素来看,双摄在设备方面投入大、技术门槛较高、但能够解决以上问题的本质原因便是资金问题。

  有意思的是,资本市场目前已经将目光瞄准了二三线模组厂商,无论是圈内还是圈外的上下游供应链企业,都在积极接触二三线摄像头模组厂。由此可见,摄像头模组二线、三线厂商十分被资本看好。

  笔者记得去年曾去拜访过在手机行业耕耘多年的一家摄像头企业,虽然它们不在一线品牌之列,但是其技术完全可以和一线厂商进行媲美,而导致其跌落至二线品牌的原因便是资金问题。最终其通过融资并成功挂牌新三板,截止目前该企业已经接到一线品牌订单。

  从资本角度来讲,追求利润点便是其出发点的目的。而实现这一目的的前提便是看好二线、三线模组市场未来发展。时至如今,对于二三线摄像头模组厂商而言,毫无疑问是一个十分有利的时机,至于其是否能够把握,则看“八仙过海各显神通”了!
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