高像素/双摄像头成“地雷” 引爆摄像头产业二次洗牌

手机摄像头由原有的一颗变成两颗、甚至是多颗,这也无形中将原有的摄像头模组产能扩大至几倍。所以说这一举动和市场大环境有着密不可分的直接性关系,可以说摄像头正是目前的风口阶段。
   巨幕拉起,在摄像头高像素、双摄这一市场风口之下,摄像头模组市场正历经一场“局外人”跨入,局内人“走出”的行业现象。

  笔者从设备端供应链获悉,在高像素、双摄这一市场背景之下,目前,不止一两家厂商正在筹划并推进开展摄像头模组项目。更值得一提的是,部分厂商为了快速把握时代风口更是在短时间内已将设备实现落定。而另一端却出现与之相反的现象:果断“砍掉”摄像头模组项目。

  而对于目前市场上摄像头模组洗牌这一动作而言,笔者获悉,主要有两大原因,对于想进摄像头模组产业的厂商而言,他们无疑是看好双摄市场这一发展契机、进而拓宽产品线以期寻找新的利润增长点。而对于另一端放弃摄像头模组的厂商而言,无疑是和摄像头模组业绩有着直接的关系。

  拓宽产业布局 加入摄像头模组市场

  “现在摄像头模组市场出现明显的洗牌动作,从市场端来件,高端像素、双摄的新机如雨后春笋般涌现的市场大背景下,摄像头模组市场的洗牌动作已经开始展现,部分上市公司圈外人已经着手布局摄像头模组产线,且设备投入基本已经落定。”一业内消息人士称。

  笔者采访相关设备厂商,对方称,确实有几家厂商在布局摄像头模组市场,但具体公司名称并未做过多透露。

  针对这一现象,笔者采访了业内相关人士,对方称,目前正是双摄像头火热之时,对于很多上市公司而言,当业务发展到一定程度时,寻求其他增长点成为其追求的最佳目标,对于目前摄像头市场发展趋势来说正是其寻找业绩增长点的契机。

  纵观目前市场现状,可以发现自2017年以来,双摄像头、高像素已经风靡全国。笔者查阅近期发布的新机从Galaxy S8到即将发布的Galaxy C10,从华为P10到即将发布的荣耀9、从360Q5到360Q5 Plus,双摄像头已经贯穿其中。可以说截止目前,华为、OPPO、vivo、金立、乐视、酷派、小米三星、360、LG、中兴、一加、荣耀、努比亚、诺基亚等终端手机厂商均将双摄像头导入其产品之中,且脚步非常迅猛。

  这一市场现状直接从摄像头模组供应链端便可看出端倪。以丘钛为例,丘钛科技一季度出货约3625万颗,同比增约20%。其中,1300万像素以上摄像头模组出货量同比大幅增长,1300万及以上像素产品出货数量约1766万颗,同比大幅增464.8%,占一季度摄像头模组总出货量的48.7%。

  要知道,手机摄像头由原有的一颗变成两颗、甚至是多颗,这也无形中将原有的摄像头模组产能扩大至几倍。所以说这一举动和市场大环境有着密不可分的直接性关系,可以说摄像头正是目前的风口阶段。

  其次,从上市公司自身而言,积极布局摄像头可将自身优势发挥的酣畅淋漓。第一有资本做基础支撑,第二,有品牌影响力作为引导,第三,客户资源稳固,要知道这里的客户或许可贯穿手机供应链,换而言之,可实现多元化一条龙服务。

  要知道“多条腿”走路的经营模式着实为其营收创造不少收益,而这些可以从部分摄像头上市公司身上看到缩影。无论是欧菲光(002456.SZ)还是舜宇光学(02382.HK)、合力泰(002217.SZ)均做了垂直产业布局,而上述企业业绩上升如此之快和其摄像头模组业务有着不少的关系。当然从本质上来说,多条腿走路可规避不少风险,同时可实现规模性经济效应。

  与之不同的是摄像头模组市场另一端遭遇不少尴尬——砍掉摄像头模组项目

  部分摄像头模组厂商遭遇尴尬

  高像素升级,已经让摄像头模组市场领域的供应链体系发生变化。笔者获悉,在高像素时代下,作为国内电子元器件行业龙头企业的歌尔股份(002241.SZ)和定位低端市场的科上美均将摄像头模组业务停下。

  就歌尔股份集团而言,其业务分部十分广泛。其实早前歌尔便有相关布局,高调将其产品初始导入13M及以上的高端产品做法,更是剑指高端摄像头模组端。

  同时在设备投资上,歌尔也是大手笔投入2亿元,用于前段COB产线及设备和后端的自动化检测以及组装设备,并在2015年年底,歌尔摄像头模组产品就开始小批量出货,可以说歌尔在摄像头模组市场端也注下不少心血。

  但要站稳高端市场,并非易事。客观上分析,国内一线摄像头模组市场格局已定要知道终端大客户可谓是“刀尖上的舞者”,在此情况下,对于没有十足把握的供应商,终端手机厂商是不太愿意去冒险的。

  其次,在客户方面,要获得客户的青睐,与自身的竞争优势同样有着关系。在这里很多供应商会想着在价格上下功夫,但有一点需要明确,长期使用低价方式进行交易不仅仅会让行业陷入价格红海,同时会令自己陷入被动状态。

  而这一尴尬的现象,并不仅仅出现在定位于高端市场的模组厂商,低端市场同样存在。笔者获悉,因上述客户、竞争优势、价格等原因而砍掉摄像头模组项目的企业也不仅限一家。

  一家摄像头资深人士针对目前的摄像头模组市场曾对笔者透露到,“目前未上COB产线的模组厂商已经很难接到订单。”所以从某种程度上来说,摄像头模组市场的门槛有所提高。对于没有足够资金建立COB产线的摄像头厂商而言,随着客户群体的遗失,其竞争劣势将会更加明显。

  总体来看,摄像头模组市场的洗牌还将持续但不会加剧,因为其市场格局相对来说比较稳定。今年或许会有更多的厂商陆陆续续积极布局摄像头模组市场,因为在他们看来,这是最后一波风口,但随着高端摄像头市场趋势化发展,高端领域摄像头模组竞争将更加激烈,这种激烈程度可以从昨天发布的OPPO R9身上看到,其摄像头模组共由三家供应商供货。值得注意的是,也许会有更多的摄像头模组市场退出,因为当设备、技术无法达到终端厂商要求而自身竞争优势被消耗殆尽时,退出可能是最好的选择。
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