京东方半年赚45亿,不再打酱油了

公司多条产线持续保持满销满产,产线综合良率及产品品质不断提高,主要产品细分市场占有率维持较高水平。加之半导体显示行业景气度相对去年同期有较大好转,报告期内公司经营业绩实现大幅增长。
   2017年7月13日,京东方A(SZ:000725)发布了《2017年半年度业绩预告公告》,内容显示上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利42——45亿元,实现了扭亏为盈,主营业务利润也连续三个季度盈利。

  京东方表示,公司2017 年上半年,公司继续推进软硬融合、应用整合和服务化转型,强化技术、产品、应用拓展等创新,推进精益化管理,进一步提高产线增值化能力;公司多条产线持续保持满销满产,产线综合良率及产品品质不断提高,主要产品细分市场占有率维持较高水平。加之半导体显示行业景气度相对去年同期有较大好转,报告期内公司经营业绩实现大幅增长。

  从手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)跟踪的数据显示,京东方从2008年开始推进产能大跃进以来,平均下来每年的投资额度超过百亿,不到十年间,累计投资额近千亿。然而到去年底为止,京东方在这期间两轮的行业液晶周期中,基本没赚到什么钱,被海外面板界称为打酱油的陪练手。

  不过随着全球的制造业往中国大陆转移,特别是出货量最大的中低端产品领域,全球绝大部分的产能都聚集到了中国内地,海外的面板企业开始在这部分产品的面板产能上,完全丧失了下游出海口,这部分产能也要么沦为中国大陆企业的面板代工厂,要么直接关掉或卖掉产能。

  在中国本土终端品牌的需求拉动下,仅有的三家大尺寸面板厂商和三家小尺寸面板厂商,终于熬过了产业技术学习曲线期,也积累了大量的工厂运营管理经验,同时还培养出了一大批熟练员工,为近两年承接全球面板产能也往中国大陆转移,打下了比较坚实的产业基础。

  同时京东方不停开出的新产能,也成了全球市场上中低端监视器、液晶电视的主要转单对象,甚至到最后,三星的大部分手机液晶显示面板,不能也都交由京东方来代工生产。在市场需求的拉动下,京东方的产能规模效应也开始显现。

  实际上从前年开始,除了龙腾光电还没有公布新的扩产计划外,不仅仅是京东方,国内的其它面板厂家,也者全部借鉴京东方的与地方政府和产业基金合作模式,进入了产能大跃进阶段。其中国内的合肥、福州、深圳、武汉、咸阳、昆明、广州以及整个四川与重庆,都开始积极拉拢面板厂或终端厂,在当地投建各类新型显示面板线。

  而京东方也受益于这一波液晶周期的价格修复,不但获得了与国际市场上相应的销售价格,取得了与出货规模相应的市场话语权,而且借助本土成本优势就近服务客户,也开始在获利能力上有所改观。

  而且京东方还有正在建设和计划建设的两条10.5代高世代面板产线,产能释出后,高端产品的市场份额也将得到大幅提升,产品盈利能力也将达到国际一流水平。加其在手机高端面板上TDDI LTPS产品的技术突破,以及行业全面屏显示技术的需求拉动,京东方的手机面板业务也将从出货规模最大优势,慢慢转换为自己在行业内的盈利优势。

  尽管日、韩的面板企业也好,还是终端品牌企业也好,都正在积极往OLED高端产品上迁移,开发盈利能力更大的市场,并且希望借技术差异的优势与液晶面板产能竞争。不过由于OLED显示材料与工艺的限制,OLED的量产规模与产能效益,都还需要至少五到十年的提升,才能达到现在液晶面板的水平。

  因此京东方完全能在这个期间内,把自己的产能效益放大到最大,由电视、监视器、手机面板的出货最大厂商,转变成为业绩最大厂商。这就跟当年中国的白色家电、电视和手机制造企业,把全球绝大部分的产能吞噬一样,中国的面板企业也只是重复了一遍中国本土终端品牌企业的产能扩张之路。与之前不同的是,以前是终端组装代工全球产能转移承接为主,现在开始转为上游的零组件全球产能转移为主了。
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