2017重庆·国际手机产业暨智能制造博览会

手机产业开启生死战:上半年国内市场出货下降3.9%出口增长13.5%

随着国内市场出货量走向集中化,无疑会引发市场洗牌,而这种影响进一步扩散到供应链,相对于终端品牌厂商而言,手机供应链企业数量和种类要分散很多,这也导致近两年供应链企业面临生存难题,不少企业走向“关门大吉”!
   国内手机市场发展至今,无论是终端品牌还是供应链端,都已经形成十分强的巨头效益,且两者之间也形成“一一对应”的模式,主要驱动在于终端市场走向集中化。以目前国内市场来看,今年第一季度华为、OPPO、vivo、苹果以及小米前五名出货量总和已经占据市场总份额的70.4%,去年同期该数据只有67%,而在2015年第一季度只有52.7%。

手机产业开启生死战:上半年国内市场出货下降3.9%出口增长13.5%
  数据来源:旭日大数据

  随着国内市场出货量走向集中化,无疑会引发市场洗牌,而这种影响进一步扩散到供应链,相对于终端品牌厂商而言,手机供应链企业数量和种类要分散很多,这也导致近两年供应链企业面临生存难题,不少企业走向“关门大吉”!在这种情况下,不少终端品牌开始将目标聚焦在海外市场,与之相对应的供应链也开始向海外市场进军。

  在过去的三年中,国内智能手机市场快速发展,受到终端市场需求的刺激,促使国内手机供应链在过去的几年中也取得了飞速发展,乃至不少行业在短短的几年时间中,就已经完成了从诞生到洗牌只剩下几家巨头的过程,如精密结构件行业,再如目前的指纹识别行业,其竞争也从暗到明杀价十分严重。

  日前,据海外发布最新统计数据显示,2017年上半年,国内手机出口同比增长13.5%。据了解,机电产品长期以来都是中国出口主力,而在机电产品中,手机以及其零部件占机电产品份额在11%左右。

  此外,数据还显示,2017年上半年手机以及零部件出口额达到了646.3亿美元,同比增长只有6.5%,以上半年单月来看的话,增长幅度却呈现下降的趋势,其中1-6月份增幅分别为16%、32%、18%、10%、9%、7%。

手机产业开启生死战:上半年国内市场出货下降3.9%出口增长13.5%

  与此同时,日前,国内手机供应链企业开始发布上半年业绩预告,据手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)统计数据来看,其中大部分企业上半年业绩都出现大幅度增长,这也就是说,其实从手机供应链角度来看,出货量并没有降低。

  再从终端品牌来看,全球市场第一季度的出货量为3.349亿部,与上年同期相比增长只有0.2%,但是整体来看依然处于增长状态,而在国内市场,第一季度出货量达到了1.05亿部,与上年同期相比增长只有0.8%。所以整体来看,无论是国内市场还是全球市场,第一季度的出货量整体而言依然都处于增长的状态。

  那么,从今年2月份开始,出口增长幅度却呈现下降的趋势,其背后又有哪些原因呢?从市场角度分析来看,其中可能存在两个原因:其一,从海外手机市场整体来看,目前能够快速增长的市场并不多,其中主要是在手机市场发展尚且还不成熟的市场,在这类市场中,对于国内手机产业企业而言是目标,而且国内手机产业企业布局这些市场已经很久,其中包括早期只做海外市场的企业以及近些年来的新入局者,随着这些国内企业的不断推动,这些市场的饱和度也在不断提高,从而导致国内出口增长放缓。

  以海外市场增长最快市场空间也最大的印度为例,印度市场2017年第一季度同比增长14.8%,相对而言有所放缓,环比增长也只有4.7%,当然,其中部分原因在于受到印度在去年第四季度废除纸币的影响。但是整体看来,印度市场虽然仍在快速增长,但是速度也开始慢下来。

  同时,在印度市场第一季度中,中国厂商占其智能手机市场的总份额也达到了51.4%,环比增长16.9%,同比增长更是达到了142.6%,与之相对应的是印度本土品牌,其市占率从去年的40.5%下降到今年第一季度的13.5%。

  其次,众所周知一二季度相对而言是淡季,三四季度相对是旺季,随着时间的推进,国内更多的企业将市场目标锁定在了国内市场。这也就是,在淡季期间,国内手机产业将目标锁定在海外市场,而在旺季则主要锁定在国内市场。

  此外,还有一个更重要的原因,据手机产业人士透露:“中国手机生产量去年开始就产量过剩,所以目前很多厂商都在考虑如何消除库存。”而据中国信息通信研究院最新数据显示,6月份国内手机市场出货量仅4178.6万部,与去年同期相比下降6.2%,上市新机不到100款,同比下降29.7%。

  此外,据日媒报道称,2017年上半年中国智能手机市场出货量同比下降3.9%到2.26亿部,这是自2014年来首次出现同比下降,而2014年下降主要是受到中国经济减速的影响,不过当时美国开始在中国全面销售智能手机,下半年销量就开始复苏。

  当然,由于上半年处于调整库存阶段,随着这一阶段的过去,所以有观点认为,各大手机品牌会加速向手机市场投新的产品,尤其是在全面屏的带动下,新一轮增长或开启,不过,也有观点认为,由于目前市场已经处于饱和状态,不排除中国市场全年都出现下降的可能性!

  而形成这种现象的原因则在于利润空间问题。正如前文所言,目前国内手机不少品牌以及供应链企业都走向海外市场,其主要原因在于国内市场空间被前几大品牌压缩,而所走向的海外市场,普遍而言都是手机市场尚且不成熟地区,而且在这些地区总量实际上也不大,且主要以中低端为主,其利润空间相对较低,这也是出现上述情况的主要原因所在。

  再来看一个问题,海外市场,对于国内手机产业而言,其增长的空间真的很大吗?以2016年的数据来看,全球总出货量为14.7亿部,其中中国市场占据了差不多三分之一,即海外市场出货量在10亿部以内,而三星和苹果去年总出货量为5.3亿部左右,苹果在国内市场的出货量不到0.45亿部,三星在国内市场的出货量在0.26亿部左右。

  这也就是说,三星和苹果在中国以外的市场出货量为4.6亿部,这也就说是,留给中国手机品牌的海外市场空间在5.4亿部左右。而华为海外市场出货量在0.75亿部左右,OPPO在海外市场的出货量在0.22亿部左右,两者合计差不多1亿部。除去这几家大的,留给其他手机品牌的空间不足4.5亿部,这将是国内手机品牌能够分的市场总容量,而这一空间主要局限于中低端市场且利润空间低,这对于国内手机品牌而言,或许并不是一个好消息,随着海外市场的进一步饱和,可以预见的是,新的一轮洗牌将会快速开启,届时可能会是手机产业企业生死战开启的时候到了!
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