2017国际手机产业展

6月中国手机出口市场跟踪报告

从今年上半年总体出口情况看,中国手机出口基本呈现持续下降的态势,手机制造基地转移出现端倪。
   众所周知,中国是全球手机最主要的制造基地,全球8成左右的手机来源于中国。因而,中国也理所当然成为全球最大的出口国,平均每个月生产的手机中有6-7成出口到海外地区。
 
  6月中国手机出口现状分析
 
  从今年上半年总体出口情况看,中国手机出口基本呈现持续下降的态势,手机制造基地转移出现端倪。2017年1-6月,中国手机出口累计数量为5.8亿部,同比下降6.7%。除了2月手机出口量同比有所增长外,其它月份的手机出口量皆呈现同比下降的态势,6月的手机出口量更是和去年同比大幅下滑,出口量仅9846万部,同比下降12.1%。
 
  然而,从今年1-6月的各月度变化情况看,由于5月手机出口环比增长12.8%,环比增长速度较快,导致海外市场备货充足,6月的手机出口环比略微下降,环比下降3.9%。
 
  预计下半年相比去年同期也将基本呈现下滑趋势,但6月的出口量的下跌将给7月提供了缓冲时间,海外市场手机库存下降,将会引起7月出口量的环比上涨。
 
  图表1  2017年H1中国手机出口量及增长率
  数据来源:旭日大数据
 
  2017年1-6月,中国手机出口累计总金额达到658.7亿美元,同比增长3.2%。然而,6月的手机出口额仅为96.3亿美元,同比下降14.4%,成为今年上年出口额最低的月份。
 
  图表2  2017年H1中国手机出口额及增长率
  数据来源:旭日大数据
 
  从手机出口平均价格分析,今年1-6月手机出口单价高于上年同期,今年1-6月手机出口均价为113美元/部,去年同期均价则为103美元/部。由此可见,虽然中国手机出口量呈现下降趋势,但均价却在上升,国内手机出口正逐渐往高价值手机转移,同时减少低价手机的生产制造。
 
  然而,6月手机出口均价为今年上半年的最低值,均价仅为98美元/部,低于上半年均价5美元。下半年随着新机型的频繁发布,预计下半年的均价将有所提高。
 
  图表3 2016&2017年H1中国手机出口均价
  数据来源:旭日大数据
 
  中国手机出口品牌TOP20
 
  今年6月手机出口品牌TOP20中,近一半为国产品牌,海外品牌以印度品牌居多,其中包括Micromax、LAVA、Karbonn、INTEX。
 
  中国手机出口量向前两名集中,分别为苹果和传音,合计占据6月总出口26%,其中苹果手机出口量达到1493万部,传音手机出口量为1103万部;而排名第三的华为(包括)手机出口量为534万部。
 
  从出口单价看,TOP20手机品牌皆以100美元以下的手机为主,仅有7个品牌的手机单价过百美元,其中单价最高的为苹果的343美元/部,其次是索尼的297美元/部,接着是华为的129美元/部。
 
  数据来源:旭日大数据
 
  中国手机出口重地转移情况
 
  从今年1-6月中国手机出口的原产地情况看,出口量最大的地区依次包括广东省、河南省、贵州省、江苏省、天津市,分别占据52.5%、11.2%、5.4%、5.2%、4.1%。
 
  广东省依然是中国手机出口最大的输出中心,然而,由于珠三角地区人工、土地等成本逐渐上升,导致手机制造企业陆续往河南、贵州等内陆地区转移。2016年1-6月,有57.1%的出口手机来自于广东省,而2017年1-6月,该份额下降到52.5%。届时,河南省从9.6%上升到11.2%,贵州则从1%上升到5.4%。
 
  注:分地区出口占比为出口的手机的原产地占比
  数据来源:旭日大数据
 
  深圳凭借其国际交流中心的地位以及港口优势,成为广东省手机出口的最大原产地,今年1-6月,深圳占广东总出口量的67%,而同为手机生产制造重地的东莞和惠州则分别占17%和12%。
 
  图表 6  2017H1广东主要城市出口占比
  注:广东主要城市出口占比为主要城市占广东省出口量的比例
  数据来源:旭日大数据
 
  上述数据由旭日伟业大数据中心(简称旭日大数据)提供,最终解释权归旭日大数据所有,如需转载,亦请载明出处。如有疑问可发邮件至research@shoujibao.cn。
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