2017手机产业年度颁奖盛典

全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理

今天我们来说一说和手机双摄有关的产业链,从双摄封装技术、工艺流程到摄像头芯片、摄像头模组、摄像头镜头、摄像头马达均进行部分内容梳理。
  作为全球手机智能产业第一大市场,中国制造厂商们扮演者重要的角色。据相关数据统计,中国大陆手机出货量在全球总量中占比超过38%。目前全球范围内有超过60%的手机均产自中国。
 
  本文链接:http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-22236.html
 
  庞大的消费市场造就了国内独一无二的手机产业链,以强大的产业体系为依托,国内的手机摄像头行业也迅速崛起。据悉,目前国内有摄像头模组厂商400余家、镜头厂商100余家、VCM马达60余家、FPC厂商150余家以及周边辅料、各类设备塑胶件、材料等制造厂商2000余家。
 
  今天我们来说一说和手机双摄有关的产业链,从双摄封装技术、工艺流程到摄像头芯片、摄像头模组、摄像头镜头、摄像头马达均进行部分内容梳理。
 
  首先从双摄产品组成来说,双摄市场由终端客户、算法公司、模组厂、摄像头芯片厂、摄像头马达厂、摄像头镜头厂、平台厂等共同组成。
 
全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理
  双摄的封装
 
  双摄模组和普通的单摄模组对精度有着更严格的要求。因为制造难度较大,对技术和设备有着非常高的要求。对这个问题,行业做了不仅仅一次的探讨,最终找到解决办法:引进AA制程,但在引进AA制成的过程中,产业也面临高成本、高技术等问题。

 
全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理
全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理
  双摄的封装技术分为两种,一种是共基板方案,另外一种是支架式方案。COB作为摄像头芯片的一种封装技术,已经成为摄像头高端像素的必须品。
 
  双摄主要生产工艺
 
  共支架式
全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理

 
  共基板式
全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理
  双摄图像传感器(芯片)供应商

全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理
  双摄图像传感器供应商主要有:以高端摄像头芯片厂商为主的三星、索尼、OV,以中低端为主的摄像头芯片厂商格科微、思比科、比亚迪、海力士、奇景等。
 
  其中,索尼具有霸主地位,得益于它在高像素领域的技术领先地位,其摄像头芯片已经成为中高端旗舰手机的标配,主要客户有苹果、三星、OPPO、vivo等手机大厂。
 
  此外,受双摄和高像素影响,索尼、三星两家保持持续增长态势,而整个中低端市场增长较为缓慢,甚至萎缩。
 
  双摄像头模组供应商

全球智能手机产业摄像头厂商清单之中国智能手机双摄像头产业链梳理
 
  按照地区分,双摄模组厂主要分布如下,韩国三星电机、LG、、Namuga;日本的夏普、索尼;大陆的欧菲光、舜宇光学、丘钛科技;台湾光宝、富士康;香港信利。在这里我们重点说明大陆的摄像头模组厂商。
 
  欧菲光于2012年进入影像系统领域,2016年底开始单月出货量全球第一。在摄像头领域,欧菲光紧紧抓住摄像头高端化和双摄像头等技术创新带来的产业机遇,从韩国、日本等地引入优秀团队,充分发挥客户优势和生产线自动化水平高的后发优势,持续提高光学和产品设计能力,努力实现单摄模组提升份额,双摄模组占据国内主导地位。
 
  其中,欧菲光的双摄产品已于2016年开始批量出货,并于2016年底形成有效月产能约3KK,2017年双摄月产能预计超过15KK。
 
  小米是其双摄走量的最大客户,同时依靠和小米的合作,欧菲光实现闪射的量产,截止目前其客户包括,华为、oppo 、vivo、小米、联想、金立、三星、摩托罗拉等,同时也同步与高通、MTK等手机平台方案商展开全面战略性合作。日前,金立发布“全球首款四摄”的旗舰手机金立S10摄像头模组便由欧菲光独家供应。
 
  舜宇作为大陆最老牌的模块厂,技术积淀最为深厚。在双摄上达到自研AA设备的水平。2015年舜宇宣布双摄研制成功,2016年成为华为P9双摄的供应商,2017年成为OPPO R11华为P10的双摄供应商。
 
  丘钛科技作为大陆第三大模块厂,在双摄上投入巨额投入AA设备,依靠红米PRO,成功量产双摄。
 
  双摄镜头厂商
 
  双摄技术对镜头的一致性、FOV(Field Of Vision)等要求比较高,镜头的报价和规格绑在一起,只要新产品规格拉高,报价就会持续向上。市场领头羊是位于台湾的大立光电(Largan)。随后就是中国大陆的舜宇光学。
 
  笔者从供应链获悉,从趋势上来看,镜头的镜片片数从6片提升到7片,而为应光学变焦需求,未来镜头还有从双镜头朝向3、4颗镜头的趋势。
 
  查阅发现2017年各大终端品牌厂商最新发布双摄像头的镜头均来自于大立光,例如华为P10和P10 Plus、小米6、金立S10等。
 
  值得一提的是,目前因应客户要求,大立光已经开发出7片镜片的镜头,而且厚度还维持目前6片镜头的水准。
 
  双摄马达供应商
 
  双摄一般采用音圈马达(Voice Coil Motor,简称VCM),市场选型集中在:日本的TDK株式会社、三美电机株式会社(Mitsumi)、韩国的Jahwa几个厂商。
 
  2017年的马达市场颇受关注,国产马达厂商不断扩产的同时也颇受资本商关注。而这一波或将在双摄、资本商的影响下,其市场格局或将出现新的格局。目前国内马达厂商中蓝、三美达成今年最大的两匹“黑马”,其马达出货量迅速提升。
 
  双摄AA制程
 
  AA制程,它是什么呢?它是主动对焦技术,是一项确定零配件装备过程中相对位置的技术。
 
  笔者查阅发现,在摄像头封装过程中,涉及到图像传感器、镜座、马达、镜头、线路板等零配件的多次组装,传统的封装设备均根据设备调节的参数进行零配件的移动装配的,因此,零配件的叠加公差越来越大,最终表现在摄像头的效果是拍照画面最清晰位置坑你偏离画面中兴、四角的清晰度不均匀等。
 
  通常情况下,实际操作过程中可能出现镜头和装配误差的情况,同样也会出现镜头和图像传感器装配误差情况,而在图像传感器的分辨率不断增加和单像素尺寸不断减小的情况下,镜头组装到传感器的相对定位的准确性要求越来越高,传统的封装设备已经不能满足。
 
  而AA制程采用了不同的思路,不再要求每个零配件的组装都达到局部最优,而是采用了更灵活的全局最优策略。AA制程设备在组装每一个零配件时,首先检测被组装的半成品,并根据被组装半成品的实际情况主动对准,然后将下一个零配件组装到位,这种方式可有效的减小整个模组的装配公差。AA制程主动校准技术,可调节镜头对准至6个自由度。通过调节相对位置和镜头倾斜,可确保拍照画面中心最清晰,使得画面四角具有均匀的清晰度,有效的提升摄像头产品一致性。这在对产品封装要求更高的双摄像头中尤为重要。
 
  AA投资是非常大的,目前的AA机台都是比较贵的,每台价值30—40万美金。通常情况下,没有资金实力的企业在这一轮的竞争中很大可能被淘汰出局。
 
  能提供AA机台的设备公司主要有香港先进太平洋科技(ASM)、日本Pioneer、韩国hyvision几家公司。此外,中国大陆的设备厂商广浩捷、睿晟目前已经自主研发有自己知识产权的AA机台设备,值得一提的是,前文提及到的舜宇光学从2011年开始就在双摄模组端进行投入,目前已经自主研发有自己知识产权的AA机台设备。
 
  双摄像头已经成为旗舰手机的标配,它的普及指日可待!同时这一新产品的出现给供应链来说,带来的不仅仅是产能的快速增长,更是产业链一次“弯道超车”的重大发展契机。
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