2017手机产业年度颁奖盛典

一线摄像头模组厂商着手拼“内功” 下半年出货量或将稳健增长

今年欧菲光已经成功进入苹果供应链体系,并为iphone 8供前置摄像头,由此可以大胆猜测,在以往的供求关系上,此次iphone 8的加码在一定程度上一定会给欧菲光的出货量带来数额的增长。
   9月7日,笔者从招商证券国际的一份报告中获悉,该招商证券最近与丘钛会面,丘钛管理层对摄像头模组升级(13M双镜头)赢得华为订单,并对下半年的市场份额增长表达了正面看法。
 
  虽然这只是丘钛一家模组厂商的预估,但笔者查阅上半年终端手机厂商的新品后发现,在全面屏的影响下,很多手机厂商将新品发布会延长至下半年发布,其中最为典型的便是vivo这一手机品牌。9月份是新品发布会的爆发季,除了苹果、三星外,目前市场上已经发布的最新资讯显示,华为、小米、金立、vivo、努比亚等手机品牌也加入战团。
 
  因此,从市场供求关系来看,市场需求会导致一线模组厂商下半年出货量持续呈现稳步增长态势,以欧菲光为例,笔者从海外一供应链处获悉,今年欧菲光已经成功进入苹果供应链体系,并为iphone 8供前置摄像头,由此可以大胆猜测,在以往的供求关系上,此次iphone 8的加码在一定程度上一定会给欧菲光的出货量带来数额的增长。

  为抢市占率 一线摄像头模组厂商着手拼“内功”
 
  自2017年上半年以来,双摄像头、高像素已经风靡全国。有行业人士更是笑称,“不是双摄的手机都不好意思拿出来露脸。”值得注意的是,在双摄风靡之时,不仅仅是后置像素变高,就连前置摄像头像素也越来越高。
 
  这一现状在供应链身上便可以找到缩影,丘钛科技曾在其半年报中直接表明,上年年其1300万像素及以上产品的销售数量较同期的1036万件大幅上升约249.1%至约3617万件,约占本期间摄像头模组销售数量的约43.5%(同期约14%)。
 
  不难看出,目前1300万像素及以上的产品已经成为旗舰手机的重要需求市场,而2017年下半年iphone 8的几大大黑科技“3D摄像头”“全面屏”再一次引爆了供应链。对于上述技术的变化,供应链端也积极进行技术研发进行准备工作。
 
  由于18:9的全面屏小型化,丘钛科技管理层预计摄像头模组将会持续升级到13MP+双镜头,为应对上述发展趋势,丘钛方曾表示,一方面集团努力推进新式模制封装小型化封装技术,并将陆续于本年度投产,而且透过对材料和精密制程的操控,引入高像素单摄像头和双摄像头模块的免主动校准(AA)工艺,节省生产时间和成本。
 
  另一方面,集团继续加强对双摄像头、 一千六百万像素及以上高端模块等先进技术的研发(「研发」),尤其是针对大光圈、大广角等方面,目前已经具备1.7光圈产品的量产能力。此外,继续 推进3D模块的相关技术,尤其是3D结构光模块的相关技术,以努力满足广大客户对高端产品的持续需求。
 
  那么欧菲光又是如何拼内功的呢?早前,欧菲光便收购了拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术的索尼电子华南公司。
 
  在这次收购中,因获得索尼的技术支持,故索尼向欧菲光开放了设备的所有专利和授权,并且派了160个工程师队伍与欧非光完成对接,欧菲光准备了300以上的团队与其对接,这其中更是包括摄像头模组关键技术如filp chip和生产过程中涉及的自制自动化涉及、软件和硬件,除此之外,欧菲光还大力加码COB产线。
 
  有着颇高毛利率的舜宇光学又有哪些动作呢?舜宇光学的技术也颇为前沿,例如适合屏幕尺寸18:9的小型化手机镜头早在半年报发布之时便已经开始量产,同时舜宇光学两千万像素的手机镜头也已经实现量产。
 
  除此之外,舜宇光学的潜望式超小光学变焦模块和1600万像素FNo.1.65手机照相模块均已完成研发,360°全景相机模块实现量产,且飞行时间 (「TOF」)模块产品形成系列化并依次量产。同时,还开发了具备自主专利技术的新封装工艺,非常契合因手机屏占比提高对模块小型化的要求。舜宇光学表示,该技术有利于双摄像头模块业务的推广和扩张。
 
  下半年一线摄像头模组厂出货量或将稳健增长
 
  自9月份开始,苹果、三星、小米、vivo、努比亚、LG、金立、康佳、HTC等手机品牌均加入全面屏这场宴会中来,而搭载的摄像头像素均颇高,以vivio 为例,前后摄像头像素更是高达2400万。
 
  笔者查阅发现,9月11日发布的小米note 3后置不仅与小米6保持一致,前置摄像头升级为1600万像素;10月16日,即将发布的华为mate 10 pro后置双摄为2000万+1200万像素徕卡双摄;三星note 8所搭载的双摄采用的是双1200万像素(广角+长焦),前置摄像头为800万像素。不难看出,新机的发布将刺激一线摄像头模组厂商的产品出货量。
 
  另据相关数据显示,在2017年第二季度,全球智能手机市场份额排名前五的手机厂商中,中国企业占据三席。
 
  从全球市场来看,该数据显示,2017年第二季度,三星以7950万部出货量、22.1%的市场份额继续位于榜首;苹果以4100万部出货量、市场份额下降到11.4%排名第二;华为以3840万部出货量、10.7%的市场份额保持在第三;OPPO以2950万部出货量、8.2%的市场份额保持在第四;小米以2320万部出货量、6.4%的市场份额今年首次重回前五阵营。而在中欧、东欧市场,华为手机销量反超苹果,仅次于三星。
 
  面对国产手机呈现集体爆发之势,为其供货的摄像头模组厂商无疑也成为受益的对象之一。而今年对于欧菲光和丘钛、舜宇这三家摄像头模组企业而言受益颇丰,以欧菲光为例,今年欧菲光成功导入苹果供应链体系,并成为为其提供前置摄像头的供应商之一,这对于欧菲光来说,下半年将有大量的备货需求。
 
  此外,欧菲光的客户群体更是包含华为、oppo 、vivio 、小米、三星、金立和联想等知名厂商,随着国产手机市占率的提高,供求关系也发生部分变化。
 
  笔者获悉,即将发布的华为Mate 10采用双镜头设计,不少订单来自丘钛,通俗点说,丘钛已经进入华为手机供应链体系。
 
  新机的发布有望刺激丘钛科技摄像头模组的出货量。值得一提的是,事实上,今年全球智能手机首季度出货量排名前10的华为、OPPO、vivo、小米、联想、中兴均都是丘钛科技的大客户,所以下半年丘钛科技的摄像头模组出货量或还将继续提升。
 
  这一出货量上涨的市场预期也将出现在舜宇光学,因为舜宇光学的客户也包含华为、OPPO、vivo等国内一线大厂,而目前国内一线品牌即将发布的全面屏旗舰机的摄像头模组部分订单来自于舜宇光学。
 
  今年下半年全面屏16:9到18:9的变化,对于前置摄像头的尺寸提出了新的要求,对于国内摄像头模组厂商而言,在产品发生变化的同时也带来了机遇,从市场分析来看,国内模组厂商之间的差距依然存在,而摄像头模组厂商若想缩小差距,研发则成为首选条件。

 
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