2017重庆·国际手机产业暨智能制造博览会

苹果概念股遭遇滑铁卢 iPhone8采用玻璃后盖威胁金属市场

就目前的产能和良率来看,玻璃在市场的受欢迎程度要远远超过陶瓷,尤其是苹果新机iPhone8采用3D玻璃后盖,更是将引发市场爆发,3D玻璃后盖相关产业链也将跟着受益!
   从智能手机精密结构件产业来看,当属手机机壳成本最高,时至如今,智能手机机壳已经历经几番变革洗牌,从最初的塑料材质转向金属材质,再从现在主流的金属材质向玻璃以及陶瓷转型。其中原因主要有两部分:其一是智能手机同质化现象十分严重,需要新的创新谋求差异化;其二,随着无线充电的爆发以及5G的到来,促使手机机壳材质也发生变化,从目前的金属向玻璃和陶瓷转变。
 
  但是就目前的产能和良率来看,玻璃在市场的受欢迎程度要远远超过陶瓷,尤其是苹果新机iPhone8采用3D玻璃后盖,更是将引发市场爆发,3D玻璃后盖相关产业链也将跟着受益!田中精机早在去年就看准了该市场,收购了3D热弯机设备厂商远洋翔瑞。相对应的金属机壳则岌岌可危,未来主流地位受到很大的威胁!值得一提的是,前不久遭遇资金炒高的香港苹果概念股,在近期却是由于传闻iPhone8产能受限而导致集体遭遇滑铁卢,导致香港苹果概念股集体下跌!
 
  香港苹果概念股冰火两重天:iPhone8发布前夕集体遭遇滑铁卢
 
  随着苹果新机iPhone8发布时间的不断推进,业界对其关注度也在不断上升温。同时,在前不久,一份关于iPhone8最新供应商名单被曝光,从这份名单中可以看到,其供应商主要有以下企业:
 
苹果概念股遭遇滑铁卢 iPhone8采用玻璃后盖威胁金属市场
 
  前者摄像头模组厂商有:高伟电子(01415.HK)、欧菲光(002456.SZ)、鸿海(2317.TW);镜头厂商有:大立光(3008.TW);触控马达和声学器件厂商有:瑞升科技(02018.HK)、歌尔声学(002241.SZ)、声律(2439.TW);触摸屏厂商有:蓝思科技(300433.SZ);3D Touch厂商有:业成(6456.TW)、TPK(3673.TW);金属外壳厂商有:鸿淮(2345.TW)、可成科技(2474.TW);连接器厂商有:鸿腾(06088.HK);无线充电:台积电(2330.TW)、立讯精密(002475.SZ);防水器件厂商有:通达集团(00698.HK)。
 
  与此同时,随着iPhone8好消息的散步,促使其上市供应商近期股价暴涨,诸如高伟电子,两个开盘日涨幅超过了50%,高伟电子一直都是苹果前置镜头供应商,但是其有一个很大的弊端,其营收主要来源于苹果,单一客户的依赖性太过严重,苹果订单占其营收比例达到了80%,高伟电子近期股价之所以暴增,其中很重要的一个原因在于,苹果前置摄像头的单价提高。
 
  此外,据手机报在线观察,通达集团已经是iPhone8的防水器件供应商,9月4日的股价也暴涨11.57%!鸿腾作为新上市企业,其更是获得了苹果连接器业务订单,9月4日,其股价也上涨6.71%。据数据显示,其是大中华区最大的连接器供应商,市占率高达10.4%。
 
  不过,这些香港苹果概念股的红利并未维持多久,在iPhone8发布会前夕,据多家海外媒体同时发布消息报道称,苹果新机所用的OLED屏幕在生产过程中出现问题,或导致初期产品供应不足。同时《华尔街日报》也发布类似消息,该报引述消息人士指出,新iphone选用的OLED屏幕因生产过程出现问题,延误1个月,故可能延迟交付,从而影响初期销售。
 
  据报道,在距离发布日期相对短的时间里,苹果才决定在新的iphone上放弃采用指纹认证的Touch ID技术。原因是因为不满意设计效果,并遇上OLED屏幕生产问题,使得苹果不得不放弃Touch ID,改为以脸部识别技术解锁。
 
  投资公司Sanford Bernstein分析师萨科纳吉担心,如果苹果在最为关键的假日购物季中不能向消费者提供新款iphone8,其iphone总体销量将下滑。受此消息影响,日前因苹果新品而遭资金炒高的港股苹果概念板块纷纷受挫。
 
  前期受资金追捧大涨的丘钛科技8日跌9.78%,音频设备供应商瑞声科技跌1.09%,镜头生产商舜宇光学科技跌2.7%,高伟电子跌0.22%,通达集团跌2.53%,比亚迪电子跌0.94%,富智康集团跌1.53%。而到了9月11日,上述香港苹果概念股继续走低,其中丘钛科技跌14.01%,高伟电子跌3.99%,比亚迪跌1.90%。不过,通达集团升3.90%,舜宇光学升2.9%,瑞升科技升2.65%!
 
  据市场分析人士表示,苹果概念此前上涨强势,目前受地缘政治危机升级资金避险和获利盘出逃双重压力影响,有调整需求。此外,根据此前走势,苹果概念在新品发布后往往会有所回调,加上目前总体销量影响的不确定性,预计苹果概念股近期将承受不小的压力。
 
  iPhone8采用玻璃后盖引爆产业链 金属后盖厂商生死存亡转变风向
 
  对于iPhone8的亮点,从目前流露的信息来看,最受市场关注的亮点当属:3D玻璃后盖、OLED全面屏、3D摄像头以及无线充电。首先来看OLED全面屏和3D摄像头,早在今年年初,手机报在线就曾报道过,苹果今年发布的新机将搭载全面屏以及3D摄像头,随着手机报在线举办了两场全面屏以及3D摄像头盛宴,受到业界广泛关注。
 
  其中重点需提及的是iPhone8采用无线充电和玻璃后盖,从市场角度来看,iPhone8并非首款采用玻璃后盖的手机,也并非首款采用无线充电的手机,在此之前,三星都有采用过玻璃后盖和无线充电。但是仔细观察两者就能够发现,三星采用无线充电的手机必然采用了玻璃后盖,其中最为主要的原因则在于信号传输问题。
 
  在5G或无线充电时代,分析来看,如果天线放在金属板后面,电磁波从一面辐射而来,大部分能量被反射,小部分能量进入金属,该电磁波会随进入金属的深度成e指数衰减(能量转化为表面电流)。对于同一频率电磁波,电导率越高,衰减越快。对于相同金属材料,电磁波频率越高,衰减越快。所以,天线绝对不可以放在金属板后面的。
 
  比如,iphone3 的后盖银色的上半部分是金属,下面部分是塑料。为什么要用塑料,就是为了在后面放天线的原因。而iPhone5,为了确保信号稳定,iPhone5金属后背采用三段式设计,上下两部分是陶瓷玻璃,这也是为防止金属屏蔽电磁波。
 
  基于上述市场发展趋势,国内相关产业纷纷加大力度投资非金属材质玻璃和陶瓷,据手机报在线不完全统计:年初,瑞声科技智能手机3D玻璃等微型精密元器件项目动工,投资总额达128亿元人民币。
 
  蓝思科技华南地区工厂将落户东莞塘厦,预计投资总额达45亿元人民币,项目计划用地约194.8亩,一期将于2017年3月投产,预计年产值达15亿元。蓝思科技还表示,将发力3D玻璃,目前蓝思科技3D玻璃产能为2700万片/年,蓝思科技表示将继续扩大产能,预计今年的3D玻璃出货量会达到3000万片至4000万片。
 
  8月,欧菲光再次表示,公司将与自然法人苏志鸿签订《合资合同》,拟共同出资在南昌设立合资公司,从事3D玻璃的研发、制造、贴合及销售,合资公司注册资本为1亿元,其中欧菲光出资9500万元,持有合资公司95%股权,苏志鸿出资500万元持有合资公司5%股权!
 
  此外,据蓝思科技在接受券商调研时表示:“下半年公司的玻璃盖板出货量会比上半年更高,而且下半年各品牌新产品集中发布,单价也会有较大的提升,目前为国产品牌供货偏紧。公司去年手机玻璃前后盖产能约4亿件,今年将在5亿以上,明年应该要超过6亿。随着5G时代及无线充电技术的应用,预计中高端手机会先开始用玻璃后盖来替代金属后盖。陶瓷价格比较高,未来是否会成为大的趋势和潮流还不明朗。”
 
  除了玻璃盖板厂商纷纷看好市场意外,金属外壳厂商同样看好该市场。通达集团主席兼行政总裁王亚南也表示,未来更多智能手机只用金属中框配合2.5D或3D玻璃盖板,所以目前通达集团也在向3D玻璃盖板市场转型。而据消息表示,通达集团具有自主研发的3D玻璃盖板,已经着手寻找这方面的客户,并向国内各大手机厂商送样,不过,具体的产能和工艺现在尚未透露。
 
  比亚迪也表示,明年大部分旗舰手机都会使用3D玻璃机壳,旗舰机大概占手机出货量的15%-20%,也就是有3亿部左右的手机前后盖都是会用3D玻璃,合计3D玻璃需求约6亿片,未来手机的趋势将会是金属中框加前后盖3D玻璃。
 
  年中,胜利精密也表示,将在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线,项目投资总额预计32.85亿元,预计年产能达7500万片,建设资金来源为自有资金、募集资金、银行贷款等。一旦该项目实现市场有效突破,获得先机,将为公司后续3D盖板玻璃业务的扩张创造有利条件。此外,比亚迪也将计划投资6亿元利用现有厂房建设3D玻璃项目,一期计划于今年底达到量产条件,截至目前,已累计完成投资约2亿元。
 
苹果概念股遭遇滑铁卢 iPhone8采用玻璃后盖威胁金属市场
 
  而在陶瓷阵营,三环集团与长盈精密签署《关于合作成立合资公司的框架协议》,协议中称,为开发陶瓷新材料应用,发展智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组,双方拟合作成立合资公司,合作合计投资金额暂定为87亿元人民币,年产能预计达到1亿件以上。
 
  同时,顺络电子公告拟现金收购东莞信柏结构陶瓷股份有限公司(以下简称“信柏陶瓷”) 57.57%股份,收购完成后持股比例达到 82.24%,实现并购。估值情况未做披露。主要合作是在业务层面,顺络电子向信柏采购陶瓷外观件(目前主要是指纹片)原片,完成电子化等工艺后向客户销售。
 
  随着3D玻璃盖板厂商纷纷加码产能,相关设备厂商也将大为受益!最为明显的当属CNC设备,2016年瑞声、伯恩、联懋、银宝山新纷纷加码CNC:其中瑞声科技CNC增至2000,外包3000台;伯恩光学CNC新增2300台;联懋集团子公司锐鼎制工CNC扩至3700台;银宝山新购600台CNC,进入CNC加工行业。
 
  据手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)今年从行业了解到,不光是CNC设备厂商今年出货量大增,同时,3D热弯机设备作为3D玻璃盖板生产制造中不可或缺的设备,该市场今年表现也十分积极!据笔者了解到,早在2016年,田中精机就瞄准了3D玻璃盖板市场,从而以3.9亿元收购了3D热弯设备厂商远洋翔瑞,据数据显示,远洋翔瑞去年营收为2.8亿元,净利润为5879.62万元!
 
  据查询得知,田中精机主营业务为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件。公司的主要产品为数控自动化绕线机标淮机、非标淮机以及数控自动化特殊设备,其中数控自动化绕线机标淮机产品的设计、生产工艺和流程较为固定,主要实现基本的绕线功能;数控自动化绕线机非标淮机则是根据客户的需求设计、研发,包含绕线及相关功能的一体化设备,包括多工序机及流水线设备等。
 
  同时,为丰富产品类型,增加产品的一体化程度,公司以数控自动化绕线设备为基础,陆续研发、生产了与绕线设备配套、可完成绕线前后工序的数控自动化特殊设备,满足了客户的个性化、多元化的需求,该等设备主要包括检测设备、焊锡设备和插端子设备等。
 
  此外,据笔者查询得知,其2016年标准机业务营收为2.13亿元,其中远洋翔瑞的营收就占据了43.68%,田中精机自身的标准机业务营收为3019万元占比14.19%,非标机为4370万元占比为20.55%,特殊机为3366万元占比为15.83%,从中可以看出,田中精机收购远洋翔瑞以后,精雕机成为了其主营业务!
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  而远洋翔瑞主营业务为精雕机,此外,其产品还包括CNC雕铣机、钻攻机、3D热弯机等设备。尤其是其精雕机先进的技术工艺及3D玻璃热弯技术均领先于行业标淮;从田中精机与远洋翔瑞主营业务来看两者可以拓展市场,田中精机在收购远洋翔瑞以后,不但拓展其在精雕机市场的竞争实力,更为重要的是,远洋翔瑞在3D玻璃热弯机市场已经具备量产能力!随着今后3D玻璃市场的爆发,田中精机无疑将能够成为市场受益者,从这方面来看的话,田中精机则是通过收购渠道布局未来新市场!
 
  此外,据手机报在线了解到,目前远洋翔瑞主要客户有智胜光学、瑞立达(原瑞必达)等,而这些客户的终端客户则包括华为、联想、小米手机品牌。2017年7月20日,田中精机再度发布公告称,公司将收购远洋翔瑞剩下45%的股权,收购完成后,远洋翔瑞将完全成为田中精机子公司!此外,据田中精机表示,远洋翔瑞已经完成了3D玻璃热弯机的研发,并取得了一项著作权达到了量产要求,现在已经获得了销售订单!
 
  而据田中精机上半年年报数据显示,其上半年实现营收为2.35亿元,与上年同期的5271.72万元相比同比增长347.27%,净利润为1.5亿元,与上年同期的3608.92万元相比同比增长319.22%!对于公司业绩大幅度增长,田中精机的解释为主要原因在于控股子公司远洋翔瑞自2016年11月开始纳入公司合并报表范围!
 
苹果概念股遭遇滑铁卢 iPhone8采用玻璃后盖威胁金属市场
 
  在玻璃后盖市场,随着苹果iPhone8中有一款新机采用,无疑将大力推动整个市场的发展,对于整个手机产业链而言,是危机也是商机,危机是对于当前的精密结构件厂商而言,以当前的精密结构件厂商而言,主要营收基本上都是来源于手机外壳,但是随着未来玻璃与陶瓷抢占市场份额以后,可以预见,随着玻璃盖板厂商与精密结构件厂商争抢市场订单,毫无疑问,智能手机已经开启双面玻璃时代,未来将会有大批的精密结构件厂商走向整合,以及不少相关企业将会走向倒闭!最终在这个市场都是一些超级玩家!尤其是对于精密结构件行业而言,金属机壳在整个市场占据的比例非常之高,随着机壳市场不断被吞噬,整个市场的规模也将大规模缩小!

 
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