2017手机产业年度颁奖盛典

双摄像头成产业分割线 一线品牌与上游设备厂商将成最大受益者

笔者将近年来双摄手机的相关模组供应信息进行整理,在整理时,发现,几家品牌商与几家模组大厂均有合作,一个机型的前置摄像头和后置双摄经常都是不同的模组厂来供应。由此不难看出模组市场的竞争十分激烈。
   2017年是双摄进入应用爆发的年份。不管是华为、OPPO、vivo的新品发布会、还是小米、锤子、努比亚、夏普的新品发布会,双摄字眼的频繁出现都已不是新鲜事。细细数来,几乎今年的每一场新品发布会,双摄这一字眼都未“缺席”。
 
  目前主流品牌都已经推出双摄机型,可以说双摄在高端机领域已成标配,在低端机型端,由于成本因素,目前尚未普及。但近日,笔者从相关调研机构处获悉,双摄市场空间将从2016年的108亿元快速成长到2019年的1058亿元,复合增长率为114%。
 
  机构预测:2017年双摄渗透率约20%
 
  2017年的双摄市场,一方面渗透率如火如荼,另一方面在细分领域中,高端机型走非像素升级路线,而千元机也开始向双摄市场渗透。
 
  据相关调研机构测算,双摄在2017年的渗透率约为20%,2018年、2019年的渗透率分别为40%和51%,届时双摄将非常普及。双摄市场单价约120元,2016年双摄市场规模约108亿元,2019年则达到1058亿元,复合增长约114%。
 
  双摄增长的初始动能是受品牌厂商推动。智能手机高速增长时代渐渐过去,市场存量以换机需求为主,开拓期主打性价比的圈地跑马策略已经失灵,在零部件涨价的“推力”与差异化战略“拉力”双重作用下,手机单价提升,配备更好的拍照功能,或者搭载双摄,成为差异化途径之一。
 
  于此同时,在双摄细分市场端,高端机型中现在像素已经无法体现出双摄手机价位的区别,而更多的是在非像素因素上的区别,高端机型通过OIS、光学防抖、大光圈、大像素等获取差异化特征,除此之外,今年还有一个特征,双摄更是向千元机渗透,目前终端手机厂商诸如中兴、小米、华为、锤子等都是双摄千元机的推动者。不过值得注意的是,2017年以来,长焦+广角的机型开始逐渐增多。
 
  目前市面上最主要的成像方案为彩色+黑白和长焦+广角两种,前者的代表是华为,后者则是苹果。原本双摄方案在成像+景深和彩色+黑白两种之间,苹果开始使用长焦+广角后,国内不少国产机型都在跟进。
 
  而在双摄千元机市场端,成像+景深和彩色+黑白成为千元机首选。千元机搭载双摄偏好以较高像素的主镜头,配以2M或5M的副镜头去记录景深信息,达到降低成本的作用。而成本降低后的又会发生什么样的变化呢?没错,成本降低后,双摄市场的空间将会快速得以释放。
 
  模组厂谁将受益?
 
  笔者将近年来双摄手机的相关模组供应信息进行整理,在整理时,发现,几家品牌商与几家模组大厂均有合作,一个机型的前置摄像头和后置双摄经常都是不同的模组厂来供应。由此不难看出模组市场的竞争十分激烈。
 
  除此之外,还发现,国产机型的双摄模组技术壁垒和认证壁垒并不高,彼此之间竞争靠的是产品质量和价格。值得一提的是,今年各大终端厂商发布的旗舰机型中,后置双摄往往都是几个大模组厂获得订单,小厂商的生存空间进一步被压缩。
双摄像头成产业分割线 一线品牌与上游设备厂商将成最大受益者
  对模组厂的角度而言,在中高端机型中,摄像头模组厂商舜宇、欧菲光、丘钛这三家企业具有先发优势。苹果的双摄供应链比较特殊,是由LG Innotek提供两颗单摄模组,在富士康完成共支架组装,除此之外,先发优势最为明显的是舜宇、欧菲光、丘钛。
 
  除此之外,受益的还有设备厂商。因为在双摄模组方案上,主要有共基板和共支架两种。共基板稍难,良率相对低;共支架良率比较高,但对AA设备需求也较多。笔者获悉,共基板带来的挑战是如何克服技术困难,提高良率的过程,共支架带来的挑战则是需要更多的AA设备,资本投入要求高,所以对于二线模组厂商而言,前者的进入壁垒更高,后者要求投入,只要行业具有利润、有空间,厂商总是会投入和开拓,这意味着利好AA设备提供商。
 
  日前,随着双摄的不断渗透,为此强势进军摄像头模组市场的企业更是不在少数,而AA设备制造商今年的生意更是十分火爆,笔者早前从供应链处获悉,目前想新建摄像头模组厂,购买AA设备的排期都得几个月后。
 
  从摄像头像素来看,12M、13M像素的摄像头已经成为全球手机的主力。而这一点从供应链处也可察觉。早前丘钛科技曾发布的公告显示,2017年1—8月份摄像头模组累计出货量为1.16亿颗,同比增长11.6%。1300万像素及以上模组占比约为43.5%,较去年同期的约17.1%大幅增长约26.4个百分点。
 
  反观舜宇光学的摄像头模组出货量同样甚是喜人。查阅发现,1—8月,舜宇光学的摄像头模组为2.1亿颗,相信欧菲光的成绩同样甚好。
 
  细细看来12M、13M像素的摄像头在成为全球手机主力的同时,这一像素的变化也成为未来产业分割线的主要来源之一。
 
  “双摄像头成产业分割线 一线品牌与上游设备厂商将成最大受益者。”一位业内人士补充道。目前看来确实如此,对于一线品牌而言,不论是一线供应商品牌还是智能终端品牌、亦或是设备厂商均十分有利。
 
  再细看摄像头模组供应链供求市场,除上述几家国产厂商之外,来自韩国的模组厂商三星电机,今年在中国市场上的表现同样可圈可点。虽然中国的供应链产业发展成熟,且竞争激烈,通常情况下,一个机型的前置摄像头和后置双摄经常都是不同的模组厂来供应。
 
  但庞大的中国消费市场,仍吸引了无数海外厂商,而双摄在中国市场的兴起,可以说给全球技术领先的模组厂商都创造了非常好的竞争机会。
 
  当然除摄像头模组厂商外,受益的还有镜头厂商大立光和芯片厂商索尼。目前大多数双摄还是用上了6P的镜头,而这其中大部分是来自大立光,因此大立光具有得天独厚的优势,此外,在芯片市场受益的还有深耕于高端芯片端的索尼。
 
  从价格端来看,随着双摄市场的快速渗透,双摄成本下降一定会成为必然,短期看,双摄普及概率之路还在路途之中,但随着部分终端厂商的推进,其市场空间将被迅速打开。
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