LCD日子日渐艰难,OLED却还在上演产能大跃进

目前在资本市场上,中国境内资本仍然看好未来柔性OLED的市场,但投资慢慢开始谨慎。而中国境外的资本则对柔性OLED市场开始远离,不再有前两年追捧的热度。如果中国境内的柔性OLED技术成熟速度加快的话,相信这些境外资本还会加速出逃出OLED领域。
   尽管手机市场上不断有好消息释出:全面屏市场起来啦,面积增长下产能可以消化啦,尺寸变大a-Si的优势又回来啦,京东方把柔性OLED国产化啦,又有五家以上LCM模组厂要自己上6代OLED产线啦……然而,第三季度对于很多从事显示与触摸的企业来说,过得并不太好,订单下降,单价下降,毛利率下降……感觉好消息都是隔壁老王家的。
 
  形成这种错觉原因并不奇怪。如果从全球市场来看,日本JDI的产能仍没有完全释放出来,夏普则把重心放到了电视上,原来想卖给中国内地企业的几条低世代线还是封存状态;韩国LGD则要把5代以下的面板线全停掉了,正在找中国买家接手这些产线的设备,三星也同样还在中国市场上继续处是剩下的5代以下面板线设备;台湾的华映基本上把重心放到了大陆华佳彩,则在艰难的产能良率爬坡in-cell全面屏产品;中国大陆京东方与天马的手机屏产品状况也跟彩晶、友达、群创情况差不多,龙腾和深超则继续埋头做a-Si标准屏,把原来LGD扔掉的市场快速捡起来。
 
  目前的状况总体来说,手机显示面板总产能过剩,仍是行业需要继续面对的现实问题。从手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)统计的数据看来,a-Si产品由于京东方和LGD利用8.5代线产能的切入,基本上可以填补掉三星、LGD、SDI、夏普关掉的5代线以上累计产能空缺,加上功能机出货增长放缓,第三季度全球至少有2成以上的产能溢出过剩,这还是京东方和LGD的两条8.5代线没有满负荷生产a-Si手机屏的情况下。而LTPS产品,虽然新增的产能较少,但一方面由于高端机型转用OLED产品,让市场多出了约一成半的产能供给,加上原来就有三成以上的产能建成后根本就没有释放出来,或还被较低的良率所吞食,事实上第三季度LTPS的产能过剩情况至少超过四成,接近五成。
 
  LCM模组厂商的情况也并不见得好到哪里去的原因,其实也很简单,表面上看来是手机品牌终端厂商坐等全面屏产品出来,延缓了产品上市时间。实际上,国产手机的品牌集中度已经超过七成,这些品牌的大批量采购所带来的庞大库存和在途、在线产品,一旦遇到增长放缓,消化这些在库、在途、在线库存的时间成倍拉长,就会形成很强的采购迟滞效应,LCM模组厂商收到的旧订单肯定会少很多。而面板厂的全面屏产品产能与良率爬坡成本没人摊销的情况下,市场上能接到的新订单也远不如以前,在第二季度加大马力清理非全面屏产品库存后,第三季度出现产能空转的情况在所难免。加上前二年行业疯狂扩建的产能还在陆续完工,先后进入产线试车阶段,新的产能没有订单去填,感觉市场淡于往年也很正常。
 
  然而苹果在新机型上转向OLED,三星又严格控制高规格柔性OLED面板的产能,柔性OLED模组产能也严重不足,造成了柔性OLED 产品在市场上供不应求。事实上,从三星推出柔性OLED产品以来,由于柔性OLED可以节省手机的内部空间,给智能手机增加更多功能件,满足在高速移动网络下,为智能手机开拓新的应用场景需要提供帮助,从而得到了手机行业的广泛认可。
 
  国内的LCM模组厂商由于掌握了大量的市场客户资源,又有服务于手机品牌厂商的强烈意识,很多企业早在两年前就对自己建设柔性OLED面板厂进行了大量的评估。根据李星从行业了解到的信息,目前的上市公司中,就至少有五家以上的企业,在规划自己的6代柔性面板厂,目前都积极在寻求政府资本和投资本的资金援助,争取能在资本市场上募集到足够的建厂资金。而且其中已有两家LCM模组企业开始订购OLED产线设备,据设备厂表示,这些设备最迟将在2019年交付。
 
  事实上,自从京东方对外宣布10月份成都京东方的6代柔性OLED产线将正式量产出货后,全球关注手机产业的资本方都把注意力集中到了OLED产业上,以图能从这个最活跃的科技创新池中,获得充分的投资收益。
 
  不过,目前中国大陆已投建了10条5.5/6代 OLED产线,总月投片产能达到33万片。这些产能投产后,仅以产能来看,中国将一跃成为除韩国以外拥有最大OLED产能的地区。如果再加上即将浮出水面的五家LCM模组企业继续投建OLED产能的话,至少还有5条6代 OLED产线出现在中国境内,而且据了解内情的人透露,LCM模组厂商都希望这些产线是月投片量为12万片大线,也就是说,这些产线建成后满负荷运行的话,总月投片产能将达到惊人的60万片,还真是“人有多大胆,地有多大产”!
 
  也正因为如此,这些庞大的产能计划才透露出来,就把资本界吓傻了。因为按照这个情况下来,到2020年前后,全球的柔性OLED月投片产能将超过100万片,即便是良率不到三成,也每月可以生产出超过1亿片的6英寸柔性OLED手机屏来,全年就是超过12亿片的柔性OLED手机屏,几乎完成了智能手机普及柔性OLED技术。
 
  目前在资本市场上,中国境内资本仍然看好未来柔性OLED的市场,但投资慢慢开始谨慎。而中国境外的资本则对柔性OLED市场开始远离,不再有前两年追捧的热度。如果中国境内的柔性OLED技术成熟速度加快的话,相信这些境外资本还会加速出逃出OLED领域。
 
  现实的情况也是这样,目前京东方成都产线的柔性OLED良率已经突破25%,达到了苹果的最低试产要求,因此境外资本认为柔性OLED的技术门槛在中国市场上算是取得了突破。而LCM模组企业虽然有着客户资源优势,但面板人才的紧缺和量产技术的积累不足,也难以打动境外资本介入,近两年中国境内的OLED市场要吸引境外资本继续投入,难度会越来越大。
 
  同样,中国境内OLED面板产线立项四处开花,也让大家注意到了产能过剩的风险。毕竟大家前期投入到LTPS上的钱都还没赚回来,现在又要砸到一个更深的OLED坑里去,难免有些心惊胆颤。
 
  LCD日子日渐艰难,投资界也开始迷茫,看来中国的显示与触摸行业虽然开始赚钱了,但是不是所有的企业都能存活下来确还很难说。也许最后手机产业也会像白色家电行业一样,最后就剩下那么几个玩家吧。
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