据披露，具体交易方案为兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购联意香港、青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微100%股权。
兆易创新公告称，为提高本次重组绩效，增强公司重组完成后持续盈利能力，本公司拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者募集总额不超过107,500.00万元的配套资金。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 89.95 元/股，不低于公司定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%。本次发行股份购买资产预计共需发行16,064,476股股份，最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
事实上，截至本预案出具日，标的资产审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格将参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商确定并另行签订补充协议。
此外，本次募集配套的资金将用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目。
兆易创新表示，本次交易系公司对集成电路产业同行业优质企业的产业并购，旨在整合境内优质的芯片设计领域资产，获取智能人机交互领域的核心技术，拓展并丰富公司产品线，在整体上形成完整系统解决方案；有助于强化上市公司行业地位，做大做强我国集成电路产业。
以下是本次交易的启动及进展情况：
2017年10月31日，兆易创新发布重大事项停牌公告，披露拟筹划重大事项， 可能涉及发行股份购买资产，公司股票自2017年11月1日起停牌。
2017年11月10日，兆易创新与思立微股东联意香港接洽与沟通，并就收购思 立微股权事宜达成股权收购意向协议。
2017年11月13日，兆易创新发布重大资产重组停牌公告，披露公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。
2017年11月14日起，兆易创新与思立微、联意香港等本次交易相关方以及各 中介机构召开多次会议，讨论本次交易方案、工作进展及重点问题等事项。
2018年1月30日，兆易创新董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
01月07日 18:14
