分析师再次被打脸,TPK\业成压力触控模组订单暗示苹果iPhoneX市场需求高

此前业界纷纷猜测苹果的iPhoneX手机销量不好,很多投资顾问机构也大幅调低了苹果2018年一季度的出货量。
   2018年2月6日,台湾触控双雄TPK-KY(3673.TW)宸鸿和GIS-KY(6456.TW)业成公告了今年1月份的营收资料。其中宸鸿1月份营收为新台币95.65亿元(约合人民币20.48亿元),同比增长25.47%;业成1月份营收为新台币93.02亿元(约合人民币19.92亿元),同比增长71.77%。针对同比业绩大幅增长,业成表示主要原因为市场需求增加所致。
  
  宸鸿和业成的主要客户都是苹果,两者在去年第四季度和12月份的营收上都有强势增长,业成以去年累计全年合并营收新台币1308.16亿元(约合人民币287.72亿元),超过宸鸿去年累计全年合并营收新台币1072.08亿元(约合人民币235.79亿元)的收入业绩约新台币236.08亿元(约合人民币51.92亿元),坐稳两岸第一大触控厂商位置。
  
  具体来看,业成去年12月自结合并营收新台币132.91亿元(约合人民币29.23亿元),环比减少11.82%,同比增加39.8%;去年第四季度合并营收新台币462.07亿元(约合人民币101.63亿元),环比增长7.4%,同比增长55.98%;去年累计全年合并营收新台币1308.16亿元(约合人民币287.72亿元),与上一年相比增长64.84%。
  
  宸鸿去年12月自结合并营收新台币114.32亿元(约合人民币25.14亿元),环比增长0.6%,同比增长30.9%;去年第四季度合并营收328.73亿元(约合人民币72.30亿元),环比增长7.7%,同比增长33.0%;去年累计全年合并营收新台币1072.08亿元(约合人民币235.79亿元),与上一年相比增长20.17%。
  
  此前业界纷纷猜测苹果的iPhoneX手机销量不好,很多投资顾问机构也大幅调低了苹果2018年一季度的出货量。不过从iPhone手机的核心器件3D 压力触控模组供应商宸鸿与业成1月份的营收业绩来看,即便是苹果一季度的iPhone手机的总体销量或许会有所下降,但2017年发布的换代机型iPhoneX手机,应该是市场需求比较强劲,才能支撑起两家供应商的业绩增长。
  
  苹果针对去年推出的换代机型iPhoneX手机,在3D压力触控模组部分进行了重新设计,把压力触控做成了一个独立的模组,外挂在OLED显示屏后面。苹果的这个设计变动,大幅提高了3D压力触控模组的采购单价。
  
  事实上,苹果的另一个核心器件供应商蓝思科技,在接受机构调研过程中,针对“业界传出客户砍单的传闻,因此有机构对于公司2018年一季度的情况比较担忧”的问题时表示:公司根据客户的需求指引安排采购和生产,不存在订单被大幅削减的情况。随着新产品良率提升,某些持续量产的产品价格会适当下调,并且上半年是消费电子行业的淡季,通常每年一季度的经营业绩往往会较上一年四季度环比有所回落,这是行业的正常季度性波动,也是预期之内的。公司及行业快速增长的逻辑没有变,各项布局也都在顺利推进当中,不必对一季度感到悲观,也不必过度在乎单个季度的业绩表现而忽略了大的增长方向。
  
  此前李星也曾分析,苹果在今年第一季度的手机订单量肯定不会维持去年第四季度的水平。因为按以往的规律来看,每一年的第一季度由于是东方传统的春节长假期,正常工作日都会比其它三个季度要少很多。再加上长假期前后的在途物料仓储调运等事宜,一般来说,正常的情况下,第一季度工厂的产能产出都不到其它三个季度的四分三。
  
  也就是说,如果去年第四季度苹果手机组装出货量为4000万台的话,到今年的第一季度,苹果手机的组装出货量只有不到3000万台,如果再按照产业链上、下游的配套能力来预估的话,很可能只有2500~2800万台之间。
  
  展望一季度,苹果很可能在季末发布新一代的平板电脑与笔电产品,涉这些产品的业务占到了宸鸿与业成约一到二成的业绩比例。目前在行业中,苹果的这两类产品的成长速度都远胜竞争对手,因此,一季度接下来的2月与3月份,宸鸿和业成仍有相当的订单补充,能减轻春节假期对两者的业绩冲击。手机报/李星
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