2018年3月手机市场供需与价格监测:新机发布频繁,机型备货和关键供应商大起底

2018年开年终端需求较弱,受传统销售淡季以及2月春节长假期的影响,1、2月出货量环比分别下滑近20%和40%。预计随着3月国内重点品牌新机发布的增多,国产品牌出货量将小幅回升。
2018年3月手机市场供需与价格监测
   一、1-2月终端需求
  
  2018年开年终端需求较弱,受传统销售淡季以及2月春节长假期的影响,1、2月出货量环比分别下滑近20%和40%。预计随着3月国内重点品牌新机发布的增多,国产品牌出货量将小幅回升。
  
  近期华为、OPPO、vivo、小米等均有新机发布,亮点颇多,其中以全面屏机型为主,旗舰机基本配备“异形屏”。
2018年3月手机市场供需与价格监测
2018年3月手机市场供需与价格监测
  
  二、1-2月供应链变动
  
  1、新增机型亮点多,供应链企业受益。供应链端来看,品牌3月新增机型多,创新亮点多,主要品牌新机备货基本与前代机型一致,整体市场预期向好。
2018年3月手机市场供需与价格监测
  
  2、手机开启全面屏时代,由18:9向19:9迈进。3月份以来,数家手机品牌带来新款手机,其中绝大数据是全面屏手机,开启了全面屏新时代,预计18年全面屏手机出货量增幅超400%,渗透率将超4成。
  
  3、全面屏促进大尺寸手机比例上升,plus机型或成过去式。全面屏手机平衡了屏幕尺寸需求增长与握持感之间的矛盾。5.7”以上全面屏机型问世,市占率超过30%,plus机型或成历史,高配置试水机型取而代之(如陶瓷版、屏下指纹版等)。
  
  4、全面屏催生更多差异化方案。2018年新机型多为全面屏机型,6寸以下18:9沦为千元机标配。中高端机向更大屏幕及更大比例演进,6寸以上屏幕以及18.5:9、19:9等比例尽显差异化,此外国产中高端机挖槽是必然趋势。
  
  5、刚性挖槽是主流,异形挖槽需求近3亿片。传统16:9刚性AMOLED成本在34-43美金,柔性AMOLED成本在70-90美金。如果异形挖槽,屏幕成本至少增加20%。鉴于成本原因,“刘海屏”主要应用于旗舰机型,整体出货量占比不足2成,异形挖槽需求近3亿片。
  
  6、内存容量升级,成本增加至少15%。2017年旗舰机型内存配置还是以4+64GB起,2018年R15及X21最低配置已向6GB+128GB迈进。预计今年的主流旗舰机型将标配6+64GB/128GB。当然这也带来成本的进一步上升,预计内存升本增长至少15%以上。
  
  7、屏下指纹量产,首发备货20万。vivo x21上市预示着屏下指纹的正式量产,首发备货约20万。其指纹模组由欧菲科技独供,屏下指纹芯片来自汇顶,成本约8美金,新思指纹芯片价格约高25%,国产厂商在价格上依然保有优势。
  
  8、小米、华为、三星下半年发布屏下指纹。据旭日大数据产业连调研,小米7指纹芯片中新思担当主力,汇顶替补。下半年上市Galaxy Note 9有望加入屏下指纹功能。华为mate 11可能搭载高通超声波指纹方案。魅族近期也公布了屏下指纹专利。预计具体方案在下半年才能成熟。
  
  9、光学指纹成本优于人脸识别,汇顶科技有望借助光学指纹方案抢占市场。3D摄像头成本昂贵,而vivo在17年发布的超声波指纹方案因良率问题无法实现量产,光学指纹方案将成为全面屏下优选方案。汇顶科技拥有华为、vivo、小米等国内优质客户,有望借助光学指纹方案进一步拓展市场份额。
2018年3月手机市场供需与价格监测
  
  10、外观创新持续,主流机型引入陶瓷后盖。玻璃后盖机型越来越多,vivo X21以及OPPO R15采用3D玻璃材质后盖,蓝思科技为主要供应商。
  
  11、陶瓷后盖打入主流机型。OPPO R15梦镜版首次采用陶瓷后盖,供货商为三环集团,三环集团也是小米陶瓷后盖的主要供货商。据调研,三环陶瓷后盖单片价格在200元以上。
  
  12、无线充电、5G等因素带来3D玻璃+陶瓷后盖风靡。蓝思、伯恩受益。受外观差异化以及无线充电、5G等因素的影响,厂商布局基本以3D玻璃和陶瓷为主。预计2018年旗舰机型以3D玻璃后盖为主,陶瓷后盖为辅。蓝思、伯恩具备购买陶瓷胚胎后加工的能力,我们预计玻璃盖板厂主力蓝思、伯恩将为最终受益者。
  
  13、双摄规格下降,同规格模组价格下降。随着内存、屏幕、后盖、指纹等成本的上升,终端厂商在双摄上投入的压缩成为平衡产品成本的有效手段,因此双摄规格由双高摄像头的组合变为高+低摄像头的组合。此外,双摄模组厂技术的成熟及二线模组厂商的加入,双摄模组价格也将迎来下降,预计同规格双摄模组价格2018年会下降会在20%左右。
  
  三、关键芯片价格监测

图表 5  两大厂商TOP处理器价格情况
2018年3月手机市场供需与价格监测
  
  注:该价格为17年同期价格,如需关注最新价格可联系手机报在线销售代表
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  注:该价格为17年同期价格,如需关注最新价格可联系手机报在线销售代表
 
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  注:该价格为17年同期价格,如需关注最新价格可联系手机报在线销售代表
 
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  注:该价格为17年同期价格,如需关注最新价格可联系手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)销售代表
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