好事连连,手机产业链企业信心恢复,股价普涨

苹果近年来在手机产品上,也开始大力采购国产供应链企业的商品,以规避苹果手机越来越高的成本,并提升苹果手机制造的反应速度。实际上,自从iPhone5大卖后,国产手机供应链企业在苹果采购体系里的份量也越来越大。
   受中兴通讯危机有望解除、富士康IPO上市和苹果追单多重消息影响,市场信心恢复,手机供应链概念股普涨。

手机产业链企业信心恢复,股价普涨

  中兴危机有望解除
  
  美国总统特朗普5月13日晚在推特上说,“中国国家主席习近平和我正在一同努力为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。”“中国(指中兴)有太多的工作岗位流失,我已告知商务部要完成这项工作。”
好事连连,手机产业链企业信心恢复,股价普涨  
  美国政府的这一动作,无疑给中兴通讯约8万名员工和广大的供应商一剂兴奋剂。据李星了解,中兴通讯仅目前的手机出货量约4000~5000万台一年,涉及的上游供应链相关企业上千家。
  
  上一周中兴通讯曾发布公告称,受到BIS签发的拒绝令影响,公司“主要经营活动已无法进行”。公司还表示,公司及相关方积极与美国政府相关部门沟通,推动美国政府调整或取消拒绝令,推动事情向好的方向发展。
  
  而中兴通讯被美国启动禁止令后,也给其供应链企业的业绩状况蒙上了一层阴影,因为中兴通讯的业务如果停摆的话,不仅前面交付的货物货款回款状况会受到影响,并且未来的业务订单也将流失。
  
  在这种情况下,除了A股大侠劲拓股份(SZ:300400) 提议:“对于已生产尚未交付的设备,尊重中兴康讯意愿,暂不交付,且放弃合同违约追偿权利;对于已交付的设备,尊重中兴康讯意愿,可原价收回,并退还已收货款;公司愿承担上述合同变故期间所产生的所有预购件、设备折价、运输及财务成本等损失,并承诺将在后续生产中优先安排中兴通讯的设备采购需求。”与其它将近40多家A股上市公司急于与中兴通讯撇清关系,声明业务量不多影响甚微不同,劲拓股份的一纸侠义公告,在市场上可谓赚足了眼球。
  
  中兴通讯在5G领域有着较强的技术优势,5G标准或年中公布,不但可以给中兴通讯的设备业务带来利好,而且也能让中兴手机在5G手机换代过程中取得相应的先机。按照以往的处理方式,中兴通讯此次危机将继续以罚款作为最终的处理方式揭过,并且这次事件之后,中兴通讯肯定会有商务合规上做出全面整改,以后此类事件很难再对中兴通讯的业务造成明显影响,可以让供应链企业继续受益中兴手机的发展。
  
  富士康过会,国产手机供应链企业机会再增
  
  富士康工业互联网股份有限公司5月14日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。股票简称“工业富联”。股票代码“601138”。值得一提的是,此次富士康约272.53亿元的募资金额未有缩水情形,不过拟采用“战略配售+网下部分锁定”创新发行。
  
  招股书披露:募资资金主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,募集资金超过上述需求量部分,用于补充营运资金。
  
  具体募资用途如下:
  
  1.“工业互联网平台构建项目”旨在将工业互联网、大数据、云计算等软件与工业机器人、传感器、交换机等硬件相互整合,形成具有与上下游互联互通、资源共享功能的工业互联网系统平台,投资金额211678万元。
  
  2.“云计算及高效能运算平台项目”旨在帮助公司利用高效能运算对边缘计算、云端处 理、人工智能、云连云、8K图像处理应用等领域,进行实时运算及数据处理,实现云端软件与生产边缘层数据之间的互相协作,投资金额100538万元。
  
  3.“高效运算数据中心项目”旨在提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施,达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能 应用。该项目将进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级。投资金额121572万元。
  
  4.“通信网络以云服务设备项目”旨在帮助公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过本公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入,从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂,投资金额496793万元。
  
  5.“5G及物联网互联互通解决方案项目”着力重点突破宽带低延时、高密度射频通信的关键技术,开发基于5G通信的新一代工业互联网系统解决方案,投资金额63288万元。
  
  6.“智能制造新技术研发应用项目”是指深圳与郑州作为公司手机机构件研究与开发智能制造新技术的基地,研究开发智能制造新技术应用,涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备。投资金额510769万元。
  
  7.“智能制造产业升级”指公司以现有的加工设备、检测装置、物流系统与工业机器人为基础,应用智能制造新技术,升级改造、提升品质、提高效率、降低成本,以增强智能手机机构件在产业中的竞争力。投资金额866220万元。
  
  8.“智能制造产能扩建”指公司为满足未来智能制造的产能需求,投资产能扩建项目,同时升级环境安全装置与监控系统,实现优化节能环保,打造新一代绿色智能制造生产基地。投资金额354462万元。
  
  由上可以看出,富士康“工业互联”的IPO项目,主要还是围绕智能手机的制造升级。富士康对公司业务的定义上,也声称公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案,主要产品涵盖了通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。
  
  富士康目前是苹果手机的重要组装企业,同时也是全球一线品牌高端机型的最主要组装企业。另外,鸿海在收购了富可视、夏普、诺基亚等相关企业的业务后,把其中的手机业务也基本上纳入到了富士康体系。
  
  由于富士康在中国大陆的产能布局十分庞大,因此给国产供应链企业也带来了很多的业务机会。另外在富士康的技术与成本理念影响下,承接富士康业务的供应链企业竞争力,也得到了大幅增强。
  
  苹果营收及净利超预期,持续追加旧款订单,供应链信心恢复
  
  苹果第二财季业绩披露,营收611亿美元,净利同比增25%。苹果营收及净利超业界预期,让苹果手机供应链企业的信心回复。
  
  据李星从市场上了解到的信息显示,苹果虽然停止了继续对iPhone X追单,但是苹果却在第二季度加大了对旧款手机型号的下单力度。随着安卓阵营的品牌集中化,以及前期中美贸易战的影响,苹果手机在海外多个市场上的销售状况再次改善,很多持币不多的消费者,在价格相近的情况下,再次选择了苹果的旧款手机。
  
  苹果近年来在手机产品上,也开始大力采购国产供应链企业的商品,以规避苹果手机越来越高的成本,并提升苹果手机制造的反应速度。实际上,自从iPhone5大卖后,国产手机供应链企业在苹果采购体系里的份量也越来越大。
  
  另外,苹果今年的手机产品尺寸进一步升级变大,除了继续给国产替代带来机会外,原有的供应链企业也能从规格升级与数量升级中同步获益,所以今年苹果供应链企业里,多数厂商都能从订单数量增长与产品单价提升中获益。
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