2018重庆国际手机展

2018年全球及中国电子产业迁移报告

全球手机产业链主要分布在美国、韩国、日本、中国等地,其中,美国以品牌和技术为核心,韩国和日本以核心零部件和技术为优势,中国是全球手机产业链最为完善的市场。
  重磅招展
 
  “2018CIMF重庆·国际智能终端展”,将于2018.11.15-11.17在重庆·(南坪)国际会议展览中心1号馆、2号馆举行,该展会以打造“最新、炫、酷”的整个智能终端产品全覆盖为宗旨,围绕智能手机、手机智能配件、智能机器人、智能穿戴、智能音箱、智能家电、无人机等展开,欢迎业界企业参与!
  联系人:吴先生
 
  联系电话:13612820654(微信同号)

   一、全球手机产业格局:全球约8成手机产自中国
 
  1、全球手机市场步入成熟发展阶段,年产量约25亿部
 
  2017年全球手机产量25亿部,其中全球智能手机产量18.9亿部,功能手机产量6.1亿部。功能手机市场逐步被智能手机市场所取代,未来功能手机产量将持续下滑,而随着智能手机市场的日趋饱和,未来手机产量整体趋向平缓。
 
  图表1 2016-2017年全球手机产量情况
2018年全球及中国电子产业迁移报告
  数据来源:旭日大数据
 
  2、中国拥有手机产业链最为完善的市场
 
  全球手机产业链主要分布在美国、韩国、日本、中国等地,其中,美国以品牌和技术为核心,韩国和日本以核心零部件和技术为优势,中国是全球手机产业链最为完善的市场。
 
  图表2全球手机产业链图
  数据来源:旭日大数据

  3、中国是手机制造大国,全球近8成手机产自中国
 
  中国是全球手机制造中心,拥有相对完整的手机产业链。2017年全球共生产手机25亿部,其中中国地区手机产量19.2亿部,占全球手机产量的77%。随着小米、联想等国产手机厂商进入印度市场,印度政府对手机进口关税一再的提高,引发了国内手机厂商争相实现“印度制造”。印度2017年手机产量超过2亿部,占比提升2%。
 
  图表3 2017年全球手机产量分布
2018年全球及中国电子产业迁移报告
  数据来源:旭日大数据
 
  4、未来中国仍是全球手机的制造中心
 
  海外建厂受供应链配套及人才紧缺,步伐缓慢。OPPO、vivo、小米、富士康等加大海外建厂力度,未来国内手机产量的比重将会逐步下降。但由于国内目前仍然是手机产业链较为完善的市场,供应链外迁步伐相对缓慢。未来中国仍然是手机制造的中心。
 
  图表4 2014-2020年全球及中国手机产量变化情况
2018年全球及中国电子产业迁移报告
  数据来源:旭日大数据
 
  二、中国手机产业格局:手机产业内迁趋势显著
 
  1、产业迁移,华中地区手机产量占比提升明显
 
  从全国主要几大地区来看,2017年,全国手机产量20.6亿部。华南地区手机产量最高达8.32亿部,占比达43.22%。随着产业的转移,华中等地手机产量占比提升明显,由2016年的14%,提升至2017年的18%。
 
  图表5 2016-2017年全国重点区域手机产量占比
  数据来源:旭日大数据
 
  2、手机产量TOP10省市中,河南、重庆、湖北发展空间巨大
 
  TOP10省市手机产量占据全国9成以上份额,广东省作为中国手机产量的主力军,2017年广东省手机产量占全国产量超40%。近两年受到手机产业外迁的影响,广东省手机产量下滑14%。
 
  随着智能终端产业的内迁,排名前十的省市中,广东、北京、江苏、浙江、上海等不会是制造业最终的栖息地。河南、重庆、湖北目前手机产业已经初具规模,未来发展潜力巨大,目前湖北省手机产量近0.5亿部,排名全国第8。
 
  图表6 2017年全国TOP10省市手机产量
  数据来源:旭日大数据

  三、中国手机产业企业迁移现状:内陆手机产业快速发展
 
  1、中国智能终端产业内迁步伐加快,集群效应明显
 
  目前国内手机品牌企业总部主要集中在广东和北京,手机ODM/IDH厂商则主要集中在上海和深圳,基本都处于发达地区,而配套产业链也更多的聚集在这些企业的周边。
 
  受产业链配套企业的束缚以及交通物流方便程度,手机制造业首先向周边相对人力成本相对较低的周边地区搬迁,手机配套产业链因素是企业搬迁的重要考量指标,因此手机制造业搬迁首选总部周边地区,因此企业搬迁首选东进。随着东部地区的发展,企业在东部地区将会走上沿海发达地区的老路,土地资源受限、用工成本上升、政策优惠减少等原因造成综合成本攀升,而目前全国交通物流的快速发展,手机终端企业正逐渐摆脱对产业链企业的地域束缚,东部地区优势已然不在,企业内迁步伐加快,形成了以重庆、河南、湖北为中西的几大产业集群。
 
  图表7目前国内智能终端产业主要地区
2018年全球及中国电子产业迁移报告
  数据来源:旭日大数据
 
  2、新兴智能手机产业地区已初具规模,助力中西部地区智能终端产业崛起。
 
  随着产业升级和经济结构的调整,区域间产业合作和转移逐渐活跃,而政府也希望通过引进高端手机制造业增加省内生产总值和就业机会,相应也会给到政策优惠和资源倾斜,降低税收及补贴运输成本等,内迁企业可以快速提升竞争优势。近年来,内陆地区产业集群效应日趋明显,手机终端制造也初具规模。
 
  图表8 2016-2017年国内新兴手机产业地区手机产值
2018年全球及中国电子产业迁移报告
  数据来源:旭日大数据
 
  四、中国主要电子产业园区对比
 
  1、国内早期主要电子产业地区对比
 
  目前国内电子产业园建设较早的有广东省珠三角地区的深圳、东莞、惠州等地,此外,陕西西安以及河南郑州电子产业园建设相对较为完善。
 
  图表9国内早期主要电子产业地区对比
2018年全球及中国电子产业迁移报告
  数据来源:旭日大数据
 
  1)、广东省具备全国最完善的手机产业链
 
  广东省是我国电子信息产业第一大省,除了终端厂商之外,还有聚集了一批有实力的手机方案公司、零部件配套企业、ODM代工企业以及手机的认证测试等上下游产业链配套体系,整体手机产业链完善,在软件和信息技术服务业等方面综合水平也在国内位列前茅,而这些也都与手机产业息息相关,具备了全国最完整的手机产业聚集优势。
 
  河南郑州从智能终端产业园,2013年开始发展至今,智能终端产业园从原来的数十家中小企业,发展成为总占地面积超过800亩,建筑面积超过100余万平方米的智能手机研发及生产基地,包括富士康、中兴、信太、渴望、纽维、领胜、年富、商博通、华锐等近200家智能终端企业签约入区。
 
  西安高新技术产业开发区是1991年3月经国务院首批批准的国家级高新区,多年来,西安高新区经济指标增长迅猛,综合指标位于全国国家级高新区前列。目前西安高新区已经形成了以半导体、智能终端、软件和信息服务、生物医药等新一代信息技术产业,此外,在高端装备制造领域,形成了汽车制造、特种装备等的研发与制造产业。
 
  2)、交通方面
 
  广东深圳邻近南中国海,东临大鹏湾,南部接壤香港,西濒珠江口,北接东莞和惠州。是全国少有的同时具备海陆空运的城市,形成了立体化的交通网络。陆运方面,广深、深惠、梅观、深汕、机荷、盐田疏港等高速公路形成的公路体系以及京九和京广等铁路干线形成的铁路体系共同形成深圳的陆运系统。其中,京九和京广线汇集于深圳,使其成为内陆通往香港的咽喉。航运方面,深圳拥有国内四大航空港之一的深圳国际机场,是世界百强机场之一。依附着深圳交通运输物流行业的优势,有利于全国移动终端产业贸易中心集中在深圳,同时也让大部分国内移动终端产品以及相关电子器件产品通过深圳进入国际市场。
 
  陕西西安咸阳国际机场是国内主要的干线机场、国内十大机场之一。2017年,西安咸阳国际机场全年完成货邮吞吐量26万吨,同比增长11.2%,增速位列十大机场第三名。而西安火车站是我国西部最大的铁路枢纽,联结陇海、西康、宁西、包西、侯西、咸铜和西户等铁路线。西安火车站不仅是中国特等客运站之一,也是欧亚大陆桥在中国境内重要站点,我国从北京、上海、广州、重庆等方向开往拉萨的列车必须经由西安站。此外,公路建设也形成了一个以西安为中心,有9条国家高速在此交汇,形成了贯通全省、辐射周边省市的“米”字型辐射状干线公路系统,可以看出,西安在陆、空交通方面优势显著。
 
  地处中华腹地的郑州,处于国家“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道和京哈京广通道的交会处,是中国重要的公路、铁路、航空等综合交通枢纽,连接东西又贯通南北。郑州也拥有亚洲最大的列车编组站和中国最大的货物转运站,是中国铁路的心脏。此外,郑州航空港区是中国首个国家级航空港经济综合实验区。郑州也是河南自由贸易试验区的主要组成部分之一,这些区位优势对于发展电子信息产业有着重要的推动作用。
 
  3)、其他方面
 
  作为拥有北上广深中的两大一线城市的广东省,对人才的吸引力也更高。人才资源优势的建立是一个地区产业发展的根基,尤其移动终端以及其产业链相关行业需要大量的技术人才和创新人才的支持。近年来,深圳先后推出各类人才引入计划,如引进海外高层次人才的“孔雀计划”、“促进人才优先发展81条”等措施,逐步加大人才进入的力度。
 
  西安是中国重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地,有60多所高等院校,为本地企业的发展提供了源源不断的人才。近两年来,北上广深等一线城市高房价的“挤出效应”,带来人才外流,而作为新丝路起点上的西安,也因为“一带一路”迎来新的发展机遇,这些因素都是西安吸引人才的重要原因。
 
  河南郑州相对来说,名校高校数量不及以上两个地区,而郑州相对来说缺少高技术产业,在目前较为热门的互联网行业也没有相应突出的企业,难以吸引高技术人才,人才核心竞争力要弱于其他城市。
 
  2、国内在招电子产业地区对比
 
  目前国内在招电子产业园主要有重庆、江西南昌、四川泸州、湖北武穴电子信息产业园等。
 
  1)、重庆打造西部创新中心,笔电产量领跑全球
 
  重庆提出西部创新中心的战略目标,以智能手机制造业、机器人、大数据等为代表的新兴产业为目标,在补贴、供地、税收优惠、人才吸引等方面大力度扶持,力图打造产业上中下游需要的各种配套企业的产业集群。目前电子制造业作为重庆第一支柱产业:2017年产值同比增长27.5%,占全市工业产值的24.1%,对全市工业增长贡献率达41.3%。
 
  目前重庆作为全球最大笔记本电脑生产基地,领跑重庆市电子制造业。2017年重庆笔记本电脑产量达到6095万台,同比增长9.9%。依托笔电强大的工业基础,对手机产业来说,相对更容易快速形成以上游零部件、整机、移动应用、供应链服务等为一体的智能手机产业生态圈,同时衍生至智能穿戴产业,这也是重庆的一大优势。目前vivo重庆工厂已经投产。
 
  2)、立足触控产业集群,南昌向上拓展终端制造
 
  移动智能终端产业作为江西电子信息产业一个十分重要的组成部分,目前也取得了不错的成绩。在早期,南昌形成了以欧菲科技、联创电子、联思触控、正星光电等为代表的触摸屏产业集群,随着沿海智能手机产业的外迁,目前南昌现有手机制造企业超过20家,包括摄像头模组、触摸屏、主板贴片、受话器、耳机、芯片封装和等企业。
 
  2017年,国内ODM TOP企业闻泰、华勤、与德、品牌努比亚等也相继落户江西南昌,南昌逐步形成了“品牌、代工、配套”为一体的移动智能终端产业生态。触摸屏产业集群
 
  3)、依托四川,泸州打造西部智能终端产业集群
 
  在智能终端产业从珠三角外迁的大趋势下,越来越多的手机产业链的相关企业开始转移。而四川把握信息技术升级换代和产业融合发展的新机遇,形成了具有较强竞争力的产业集群。泸州市在这样的趋势下,建立泸州国家高新区江南科技产业园。
 
  江南科技产业园计划集中布局手机平板、光学光电、智能制造设备、新材料等产业。其中,园区将会重点培育和扶持智能终端制造业。目前已经引进深圳粤创集团、美国倍塞达公司,成都西谷曙光、亚中讯科技、深圳赛博宇华等多家企业,未来也是四川省招商引资重点推荐园区。
 
  江南科技产业园园区位于泸州城市南部副中心,园区基础设施完备,交通便捷,通讯发达,周边医院、学校、商业等配套设施完善,入驻企业已达上百家,规划面积11平方公里,距成都256公里,重庆135公里,距主城区3公里,泸州蓝田机场3公里,泸州港12公里,泸州火车站14.6公里,具有一定的区位优势。
 
  4)、武穴发展电子产业园的优势
 
  ①“水、公、铁、空”网络,交通物流成本低
 
  武穴电子信息产业招商主要面向智能手机、电视、数字会议桌面终端、机器人、无人机、可穿戴设备及附属设备等高度集成通信技术、计算机技术、人机交互技术的终端设备及其配套产品的生产、制造和研发的企业。不同于其他类型的产业,研发型企业的内迁属于轻资产型,搬迁相对较为方便,交通物流成本是企业考虑的重点因素之一。
 
  坐落在长江经济带上的武穴市,素有“三省七县通衢”、“鄂东门户”和“入楚第一港”之称。武穴港是长江十大深水良港之一,全国最长的河流长江、最长的铁路京九铁路、最长的高速公路沪蓉高速公路都在这里交汇,使武穴成为国内少见的“三长”交汇之地,处在中国实施梯度开发的战略的“结合部”。
 
  此外,武安杭高铁已经开工建设,预计2020年底正式通车,该线路从黄冈东站引出,经浠水、武穴,建成后,武汉往杭州(上海)方向可开通列车59对,往南昌、深圳方向可开通列车40对,高铁武穴站就坐落于电子信息产业园旁边。武穴境内还有两座火车站,两个高速公路互通口,69个货运码头,据江西九江机场仅70公里,距离武汉天河机场、江西昌北机场都在200公里以内,而武穴长江大桥、麻阳高速武穴段、麻武高速公路、武穴市通用航空机场及配套项目等都正在建设之中。“水、公、铁、空”四通八达,为企业搬迁解决交通物流成本之忧。
 
  ②地处多个智能终端产业区域,尽享周边产业配套优势
 
  整体来看,目前国内内陆地区智能终端招商主要有重庆、贵州、湖北武汉、河南、江西南昌等地,武穴地处江西南昌、湖北武汉、安徽合肥这些城市的中间区域,武穴电子信息产业园距离武汉约100公里,距离南昌约150公里,距离合肥约200多公里。合肥在重点扶持芯片、半导体、5G等核心信息技术产业,武汉拥有国家级光电子产业基地“武汉光谷”,南昌已经形成了以欧菲科技、联创电子、联思触控等为代表的触摸屏产业集群。而武穴西到重庆、上海、广东、北京等传统的智能手机传统强势地区,都在1000公里以内,武安杭高铁建成之后,武穴到深圳车程仅3小时。
 
  此外,距离武穴市60公里外的湖北黄石是华中区域PCB产业产能规模最大、集聚程度最高的地区之一,也是继珠三角、长三角后国内第三大PCB产业集聚区。武穴市位于这些智能智能终端产业及相关产业链区域中心圈,尽享周边产业配套优势。
 
  ③新旧动能转换,引领传统工业城市转型高端制造
 
  随着传统工业发展的升级转型,产业新旧动能的转换,武穴市也在端尝试往高端制造业转型,积极构建多点支撑的产业格局。引导先进制造业、高新技术企业、环保类企业进驻园区,培育壮大优势主导产业和战略新兴产业,实现园区经济高质量发展。武穴市拥有医药化工、建筑材料、机械及船舶制造、食品及农副产品加工、轻纺服装等几大传统工业产业,传统工业园区建设发展经验,加上创新驱动战略规划,也会给武穴产业转型带来积极的影响。
 
  ④依托武汉高校优势,壮大科研实力
 
  人才储备也是吸引智能终端企业落户的一大优势,优秀的人才储备是发展智能终端等产业的核心优势,也是吸引重点企业落户的因素之一。武穴市距离拥有89所高校、95家科研院所、近106万在校大学生的武汉仅仅160公里,目前武穴市也在积极和武汉各大高校成立科研基地,实行校企对接,成果转化,进一步提升研发科研实力。
 
  ⑤政府大力扶持,快速推进招商及产业园区建设
 
  武穴经济开发区是省级园区,作为武穴市打造经济高质量发展新的增长极、新旧动能转换的“聚能板”、乡村振兴战略的“示范区”,备受湖北省市领导的关注。目前电子信息产业园是重点招商版块,计划一期面积1000亩,招商企业100家,二期面积2000亩,招商企业200家,三期面积2000亩,招商企业100家。此外,配套建设500亩科研基地,鼓励高校和企业对接,建设以科技人员为核心、以成果转换为主要内容的科研基地。
 
  ⑥电子产业园区专家团队,经验优势助力产业园快速发展
 
  武穴市电子信息产业园主要管理团队都来自相关电子信息产业,对电子信息产业链规划、建设、投产等有着丰富的经验,帮助入驻企业能够快速、高效的完成相关的进驻流程,解决入驻后一系列后顾之忧,同时电子信息产业经验也让管理团队更加注重研发和科技支撑,帮助企业与高校对接,提升科研实力,助力产业园企业高速发展。
 
  五、中国电子产业迁移趋势分析
 
  1、电子产业转移势在必行
 
  纵观近代世界各国发展史,过去的一百年来,制造业一直都是在不断的从发达国家转移到经济相对落后的国家,同样随着国内经济的高速发展,发达地区开始寻求产业升级,扶持高新产业,更多的政策像高科技企业倾斜,并且随着科技和经济水平的提升,沿海发达地区人力、土地、能源等生产成本越来越高,制造业外迁是不可避免的趋势。
 
  2、中西部逐步建立优势产业集群,区域集中度提升
 
  中西部地区依托昔日的工业基础和日益发达的交通网络,承接高端电子产业的转移,形成了一些较有优势的产业集群,区域集中度进一步提升。例如西安的科研和半导体、智能终端产业,河南郑州围绕富士康配套建立的电子制造的产业链集群,江西南昌从触摸屏产业集群向上拓展,形成“品牌、代工、配套”为一体的移动智能终端产业生态。重庆依托强大的笔电工业基础,拓展智能终端手机产业,目前vivo重庆工厂已经投产。
 
  图表10电子产业迁移路径
2018年全球及中国电子产业迁移报告
  数据来源:旭日大数据
 
  3、高端制造转移及聚集,离不开政府扶持、工业基础、地区优势、人才优势的推动
 
  政策优惠、人才优势、城市工业基础建设以及物流成本等因素成为企业搬迁的重要考量指标。例如陕西西安引进的三星电子存储芯片项目,配套科研及高校人才优势,推动西安形成设计、制造、封装、测试的完整产业链。此外产业的内迁也离不开发达的交通网络布局,郑州是中国铁路的心脏,成渝、襄渝和川黔铁路在重庆交汇,重庆是西南地区最大铁路枢纽,这些都给郑州、重庆等地电子产业的发展带来良好的影响。地处华中腹地的武穴市区,其目前在招商的电子信息产业园,园区空间大、交通四通八达、区位优势明显、基础设施完善、承载能力强,且位于江西、江苏、郑州、陕西、川渝等几大地区中心地带,尽享产业链配套优势,必定是未来产业电子信息产业发展的后起之秀。
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