至纯科技:拟6.8亿元收购波汇科技/募资1.59亿元投DOE

本次交易完成后,至纯科技主营业务收入来源仍以高纯工艺系统的整体解决方案为主,同时将增加光纤传感器及电子元器件的研发、生产及销售相关业务收入。
   12月5日,至纯科技发布关于发行股份及支付现金购买并募集配套资金暨关联交易的公告。
 
  根据公告内容显示,本次交易由至纯科技通过向交易对方发行股份及支付现金相结合的方式以6.8亿元的对价购买波汇科技100%股权,和发行股份募集配套资金4.3亿元两部分组成。
至纯科技:拟6.8亿元收购波汇科技/募资1.59亿元投DOE
  6.8亿元收购波汇科技100%股权
 
  至纯科技对外披露,公司拟通过发行股份及支付2.48亿元现金,拟作价6.8亿元购买波汇科技100%股权并募集资金不超过4.3亿元。
 
  根据公开资料显示,至纯科技主要为集成电路、平板显示、泛半导体电子领域、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案,业务包括湿法工艺设备、高纯工艺供给系统、气体及化学品专用设备的设计、加工制造、安装,并且开始为客户设计更加全面的精细工业生产的解决方案。
至纯科技:拟6.8亿元收购波汇科技/募资1.59亿元投DOE
  其中,高纯工艺系统所占营收比重最大。据公告内容显示,2018年1—9月,高纯工艺系统实现营收3.03亿元、光纤传感系统实现营收0.97亿元、滤光片实现营收1264万元、激光管帽实现营收4477万元。
 
  而波汇科技主要从事光传感器及光电子元器件的研发、生产及销售,主要所处的光纤感器行业属于光传感领域中的细分行业,所从事的滤光片、激光管帽等光电子元器件业务主要应用于光通信领域。
至纯科技:拟6.8亿元收购波汇科技/募资1.59亿元投DOE
  2016年、2017年、2018年1—9月,波汇科技营业收入分别为1.81亿元、2.4亿元、1.71亿元。
 
  据悉,波汇科技技术全面,产品线丰富,除在光纤传感领域拥有核心技术外,在模式识别和深度学习智能算法、智能视频、软件平台等方面也具有核心技术,且多项技术已达到国际先进水平并成功打入国际发达国家市场。
 
  本次交易完成后,至纯科技主营业务收入来源仍以高纯工艺系统的整体解决方案为主,同时将增加光纤传感器及电子元器件的研发、生产及销售相关业务收入。
 
  至纯科技在公告中表示,本次交易完成后,将通过波汇科技基于光纤传感及光电子器件制造领域的经验及技术积累,设计研发出更加全面的工业安防解决方案,并力求通过在光纤传感领域建立优势从而实现由高纯工艺系统整体解决方案工艺上向智慧工厂运营商的转型升级。
 
  在至纯科技看来,本次交易将有利于发挥业务协同效应,提升上市公司产品价值,有效提升上市公司的产品竞争力和市场空间。

  募投项目生产3D传感核心器件DOE
 
  至纯科技在公告中透露,本次发行股份募集配套资金4.3亿元,其中1.59亿元将用于波汇科技