华为禁令致博通付出20亿美元代价 全产业影响将扩大

我们认为,华为出口禁令不只直接冲击博通今年下半年的前景,其他客户也产生间接冲击,以及额外加征的进口关税也会造成全产业的影响。
   6月17日消息,近日,博通公布了季度营收低于预期,也将今年的营收预期下修20亿美元,因预期中美贸易战将导致需求放缓。公告一出,上周五博通股价重挫5.6%。
 
  博通CEO Hock Tan声明稿指出,“这是因为地缘政治持续不安所驱动。”公司也看见了“对我们最大顾客之一的出口限制造成了影响”,他指的是特朗普将华为打入黑名单,禁止华为采购美制零件与软件一事。但美国商务部暂缓90日执行该禁令。
 
  下一波吐血企业?
 
  Summit Insights集团分析师Kinngai Chan表示,“我们认为,华为出口禁令不只直接冲击博通今年下半年的前景,其他客户也产生间接冲击,以及额外加征的进口关税也会造成全产业的影响。”
 
  制造脸部识别传感器、收发器和其他电信通讯网络组件的Finisar也在一份监管文件上提到,华为禁令恐对其未来营收造成负面冲击,华为在其2019财年总营收占比约10%。
 
  美光CEO也曾表示,华为禁令对半导体产业产生不确定性和干扰。美光将于6月25日公布第三季财报。
 
  Chan表示,“我想你已经看到,这些公司都宣称他们季度负面影响有一半来自华为禁令。”这些公司包括:Qorvo、Skyworks、Maxlinear、Cree、Inphi、Lumentum、NeoPhotonics。
 
  Chan补充,“间接影响是一定会发生,但多数公司不愿谈论这点,我想下一波得对博通说法做出回应的公司是美光和Western Digital”
 
  美国芯片供应商正在采取行动
 
  路透社17日报道,包括英特尔、高通及赛灵思在内的多家美国芯片供应商正秘密向美国政府施压,要求后者放宽对华为的供货禁令。报道提到,美国政府宣称华为存在“国家安全问题”,禁止美国供应商在未经政府允许的前提下向华为供货。
 
  报道称,华为2018年共计购买价值700亿美元零部件,其中价值约110亿的部件来自美国公司,包括高通、英特尔、美光等。知情人士还透露,高通希望能够继续向华为出售用于制造手机和智能手表等通用器件的芯片。
 
  美国半导体产业协会(SIA)承认,曾多次安排企业与美国政府的磋商会谈,以帮助(行业公司)遵守禁令,也借此向政府官员介绍禁令对(美国)公司的影响。“对于与国家安全无关的技术,似乎不应该被纳入禁令的范畴。我们已将这一观点传达给政府。”SIA全球政策副总裁吉米·古德里奇说。
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