丘钛科技净利预降四成左右,主营手机摄像头模组业务承压

根据潮电智库统计,舜宇光学、丘钛科技和欧菲光为全球前三大手机摄像头模组厂商,其中舜宇光学的榜首地位暂时无人能撼,而欧菲光的年度出货量增速较快,目前已经非常接近丘钛科技。
 

努力穿越行业周期,2023年智能手机光学供应链的表现总体好转。

 

1月23日,全球手机摄像头模组大厂丘钛科技(01478.HK)在港交所发布盈利警告,预计2023年净利润同比减少约35%至45%。

 

以往年报数据显示,2022年丘钛科技净利润约1.7亿元。潮电智库据此核算,公司2023年净利润在9300万至1.1亿元之间,可能会创下上市以来新低,但同比去年80.3%的降幅大为收窄。

 

 

丘钛科技表示,受宏观因素影响,全球智能手机的销售数量下跌,集团应用于智能手机的摄像头模组的销售数量同比下滑,令得集团的营收较同期有所下降。

 

去年全年丘钛科技手机摄像头模组合计销量约3.66亿颗,同比减少12.3%。

 

 

根据市场机构统计,2023年全球智能手机出货量11.7亿部,同比下降3.2%。

 

综观去年手机摄像头行业,总体呈现出上冷下暖的特点。即上半年整体表现低迷;下半年因为终端完成去库存工作,开启新一轮备货竞赛,供应链出货量行情明显改善,摄像头模组、镜头、CMOS等核心件出现量价齐升的景象。

 

在此背景下,市场竞争进入新阶段,不少企业在第四季度迎来出货高峰,并借此逆袭业绩。

 

1月22日,另一手机摄像头模组企业欧菲光也发布2023年业绩预告,报告期内净利润为6900万元-9500万元,四年来首次扭亏为盈。

 

根据潮电智库统计,舜宇光学、丘钛科技和欧菲光为全球前三大手机摄像头模组厂商,其中舜宇光学的榜首地位暂时无人能撼,而欧菲光的年度出货量增速较快,目前已经非常接近丘钛科技。

 

面对不利局面,丘钛科技在2023年做出了三大改变。

 

一是战略性减单。丘钛科技多次在公告中强调,手机摄像头模组业务更多聚焦中高端产品,减少了低端产品的承揽与出货。

 

某一线光学厂商销售人员对潮电智库表示,“为了争夺中高端市场订单,丘钛科技现在很多项目的产品报价压得厉害,比较激进。”


某一线光学厂商销售人员对潮电智库表示,“为了争夺中高端市场订单,丘钛科技现在很多项目的产品报价压得厉害,比较激进。”

 

二是加快拓展非手机业务。自2022年1月起,丘钛科技月度出货公告中首次将手机和非手机业务进行了单独划分,当时公司有关高层对潮电智库解释称,“需要单独监控非手机成长进度,这个是未来。”

 

车载、物联网(IoT)智能终端是丘钛科技非手机业务的主要组成,2023年总计出货摄像头模组763.6万颗,同比增长15.36%。可以看出丘钛科技对手机业务的依赖性仍然非常强,非手机业务由于基数较小,其绝对销量规模有限,尚不足以成为公司业务的第二增长曲线。

某一线光学厂商销售人员对潮电智库表示,“为了争夺中高端市场订单,丘钛科技现在很多项目的产品报价压得厉害,比较激进。”

 

三是强化海外业务布局。据去年12月外媒报道,丘钛科技计划投资4.3亿美元(约30.6亿人民币)在越南建电子厂。潮电智库与丘钛科技沟通后,基本佐证了这一信息的真实性。

 

丘钛科技有关负责人表示,在越南建厂的主因,是鉴于当前公司在印度工厂的局限性,以及海外客户的需求,需要以海外第二基地形成双循环。

 

潮电智库认为,新的一年对于丘钛科技来说非常关键。目前智能手机市场是否全面回暖尚需时间验证,但摄像头供应链的竞争肯定更为惨烈,而且热门的车载、XR等非手机业务领域的淘汰赛已经拉开帷幕。

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