过去几年，比亚迪持续站稳全球新能源销量头部位置，年度整车销量突破400万辆级别，并且持续向上攀升，预计2026年销量将达到450-500万辆。更为关键的变化在于智驾硬件从高配选装转向大范围标配：天神之眼不同版本分别搭载11-12颗摄像头，覆盖前视ADAS、周视、360环视AVM、舱内DMS/OMS等感知点位，高配版本形成多目感知方案。
两大变量直接拉动镜头需求：
1. 销量基数持续做大：整车出货规模决定车载镜头的基本盘，即便低配车型摄像头数量有限，庞大的保有基数依然带来海量基础镜头需求。
2. 单车摄像头数量显著提升：早期普通车型仅2-4颗摄像头，天神之眼C版本最高配置可达12颗摄像头，单车镜头用量成倍增长。
行业测算，如果以全年数百万台整车、平均单车7-9颗摄像头口径估算，比亚迪体系车载镜头年需求达到数千万颗量级，成为国产镜头厂商最重要的增量来源之一。同时比亚迪采取多供应商策略，不会把订单集中交付给单一厂商，以此保障交付弹性、控制成本、分散供应链风险，也给不同梯队的国内光学企业打开了切入前装车载赛道的窗口。
为保障交付安全、控制成本、分散单一供应商风险，比亚迪采取多供应商并行策略，不再依赖单一源头供货。目前镜头端主要参与者包含舜宇光学、联创电子、联合光电、宇瞳光学、特莱斯光电。五家厂商分别承接高端ADAS前视、周视环视、侧后视及舱内监控等不同品类订单，形成分层供货格局。
不同于海外车企偏向少数头部供应商定点，比亚迪供应链模式具备更强的国产化导向，给二线光学厂商留出了成长窗口，但同时也对供应商的车规品质、产能弹性、成本控制、快速响应能力提出极高要求。
舜宇光学：全球车载镜头龙头，全品类覆盖
全球车载镜头市占率第一的厂商，产品矩阵完整，从前视8M/17M高清ADAS镜头、周视、环视到舱内监测、激光雷达光学部件均有布局，玻塑混合技术积累深厚，同时服务全球大量传统车企与新能源品牌。
在比亚迪体系内，舜宇供应多平台车型的车载镜头产品，兼顾中低端基础环视镜头与高端ADAS镜头，依靠成熟车规工艺、稳定良率、大规模自动化产线，承担供应链压舱石角色。
联创电子：聚焦高端ADAS 8M高清主力供应商
车载光学业务重点聚焦高像素ADAS镜头，在800万像素前视镜头市场具备较强竞争力，同时可提供镜头+模组一体化方案，客户覆盖特斯拉、蔚来等高端智驾车型。
产业链信息显示，联创电子是比亚迪8M高端ADAS镜头核心供应商，主要供给搭载高阶智驾的中高端车型，在天神之眼高配置版本中份额较高，重点承担前视、高要求周视镜头的交付工作。
联合光电：高倍变焦龙头，车载迎来第二增长曲线
全面布局高端ADAS产品，全玻/玻塑混合产品全栈自研，全自动化生产线配套齐全；高阶8M高清前视镜头已完成CARIZON、Momenta等主流智驾算法平台适配认证，产品可实现低速泊车、高速与城市NOA、舱内监测等多场景汽车视觉应用。
市场公开信息，联合光电与比亚迪具有稳定合作关系，主要合作产品包括车载镜头，大小反射镜、投影等产品，通过联合光电中期业绩报告看到，仅在今年上半年内，联合光电车载镜头出货量已达到数千万颗，同比增长超过50%，一举跃升至ADAS镜头供应商前三行列，成功实现了从“单点突破”到“批量复制”的经营模式跨越。
宇瞳光学：安防光学跨界，深度绑定比亚迪放量
从2021年进入车载镜头领域以来，宇瞳光学通过资本收购与研发加注，快速抢得这一细分市场的制高点。上半年，车载镜头业务实现营收2.57亿元，同比增长57.26%，占总收入比重14.44%，进一步夯实业绩第二曲线的战略地位。
供货品类上，宇瞳玖洲通过Tier1供给比亚迪天神之眼的ADAS周视镜头，同时覆盖环视、舱内等产品，高中低端产品线同步推进，依靠镜片自制带来的成本优势，承接大量走量车型订单。
特莱斯光学：专精特新黑马，并购补强前装能力，订单快速起量
为国家专精特新小巨人企业，原本在环视、舱内镜头领域积累深厚，2024年收购上海峰梅光学补齐高端ADAS前装镜头能力，顺利拿到比亚迪多条产品线定点，环视、舱内DMS/OMS、部分ADAS镜头实现批量出货，月出货规模快速攀升，成为比亚迪供应链不可忽视的新玩家。
特莱斯主要承接环视、舱内监控以及部分中端ADAS镜头订单，主打高性价比与快速交付，匹配比亚迪庞大走量车型矩阵，多条新车型定点持续落地。
未来供应链更可能走向少数主力、多个二供、按车型和位置分层，而不是由单一镜头厂通吃，比亚迪集团拥有弗迪系、比亚迪电子、比亚迪半导体等能力，自研自产边界会随规模、成本和技术控制权动态调整，但车规镜头、模组制造及Tier 1集成涉及精密制造、质量认证和客户响应，短期内完全内部化并不现实。
2024年，比亚迪以427.21万辆蝉联全球新能源汽车销量冠军，同比增长41.26%，其中新能源乘用车超425万辆。2025年增速虽放缓至个位数，但绝对体量仍在460万辆量级——这意味着，即使增速回落，每年新增的"镜头池"依然相当于一个中等车企的全部销量。
比亚迪巨大的整车销量，叠加天神之眼智驾系统的普及，催生数千万颗量级车载镜头需求，造就了舜宇光学、联创电子、联合光电、宇瞳玖洲、特莱斯光学多强共存的供应链格局。
放到更大的产业视角，比亚迪只是国产车载光学崛起的一个样本，国产厂商正在从过去以环视、舱内等中低端产品为主，逐步向上冲击高端ADAS前视镜头。短期看销量决定行业基本盘，从中长期看，技术能力、客户结构多元化、车规体系建设，才是光学企业穿越周期的核心能力。车载视觉赛道仍处在扩张周期，但红利不会无条件释放，能够平衡性能、成本、交付、可靠性的企业，才能持续拿到前装市场席位。
