日韩贸易战冲击全球供应链 或加速世界各国供应链国家化

韩国占全球半导体记忆体市场的四到七成,更是几乎垄断了EL有机面板。一旦出货有所延误,恐全面冲击全球供应链。
   7月11日消息,进入7月,日韩两国因二战劳工等历史遗留问题逐渐恶化,日本4日起对三种输韩关键材料实施出口管制,剑指韩国半导体和显示器行业。安倍政府依靠日本在相关供应链处于上游的优势,企图通过出口管制逼迫韩国让步,也给安倍在月底参院选举前造势,这是科技行业被民族主义的阴影笼罩的又一迹象。但由于韩国半导体和显示器在全球占据较大份额,一旦贸易战长期持续下去,势必会对全球供应链造成冲击,日本也会自食苦果。
 
  韩国向世贸组织(WTO)申诉,并在3日正式解散了日韩共同建立的“和解与治愈基金会”,意味着正式撕毁饱受诟病的《日韩慰安妇协议》,表达了韩国绝不在历史问题上让步的决心。韩国政府还扬言若日本的“出口管制”长期下去,则会祭出反制措施。
 
  韩国拟投入1万亿韩元进行产业转型
 
  同时,韩国政府明确了材料和製造设备国产化的方针,每年投入1万亿韩元(约7.56亿欧元)的研发资金,长期来看会帮助韩国进行产业转型,削减对日本的依赖。
 
  韩国国内“抵制日货”的声浪也在不断上涨,韩国市场协会5日在日本驻首尔大使馆外抗议,联合230多个商家下架日本产品。截至5日还有2.5万人在青瓦台网站上签署请愿书,要求抵制日货和不往日本旅遊。
 
  韩企囤货 日企茫然
 
  不过,从短期来看,三星、SK海力士和LG等支柱企业会伤得更深。由于韩国对其中两种材料的依赖度都超过九成,且日本占据了全球市场的七到九成,短期来看很难找到替代供应商。据悉,三星这三种材料的库存为“1至2个月”,SK海力士的“不到3个月”,为避免工厂停产,两家企业都忙着囤货,要求日本客户在4日前将尽可能多的材料库存发送过来。
 
  而日企则是较为茫然,有供应商接受采访时表示,还没有拿到审批文件,也不清楚具体流程。日本经济学家田代秀敏提醒道,许多生产半导体材料及零部件的日企,主要依靠对韩出口来维持运营。此时限制对韩出口,很可能会导致日企出现产能和投资过剩。
 
  或加速世界各国供应链国家化
 
  另外,受中美贸易战的拖累,韩国今年1至6月出口额连跌半年。全球半导体市场也处于疲软状态,韩国半导体出口在六月下降22.5%,三星电子今年第二季度业绩更是按年大跌56.3%至6.5万亿韩元(约49亿欧元)。日本在这个时间点对韩国发动贸易战,无疑能让文在寅政府颇为肉痛。一旦三星等企业的半导体制造周期被日本的出口限令扰乱,将会进一步加剧韩国的出口颓势。
 
  韩国占全球半导体记忆体市场的四到七成,更是几乎垄断了EL有机面板。一旦出货有所延误,恐全面冲击全球供应链。例如三星和SK海力士是苹果主要记忆体供应商,三星与乐金显示器为苹果显示器主要来源,恐怕拖累新iPhone九月出货。索尼和松下的电视、华为手机、惠普电脑都会遭到不同程度的冲击。
 
  还有批评家指出,若政府都为解决政治问题向供应链开刀,只会激化各国加速供应链国有化,导致全球化浪潮及其信奉的“比较优势”逐渐失去可信度,阻碍全球连接发展。
 
  中国成最大赢家?
 
  日本早稻田商学院教授长内厚表示,限制措施对日本公司没有好处,因为日本和韩国制造业密切相连,这种制裁只会对中国有好处。
 
  事实上道理很简单,参考美国对华为禁运后,华为美国供应商们的叫苦不迭就能知道,这对于日本厂商自身而言也是一记重拳。日本对韩国禁运,换一种说法可以理解为韩国所有客户砍单,日本厂商短期内很难找到其他客户来填充这部分空出来的产能。
 
  业内人士以及台湾媒体称中国面板厂商近年来发展迅速,韩国厂商受到禁运影响后,难免出现产量下滑或供应不及,中国大陆厂商有机会凭借自身技术实力和产品品质抢下订单。
 
  如果日韩真的爆发了贸易战,虽然中国能迎来一些转单效应,但仍然会对中国乃至全球带来更为深远的冲击。
 
  韩国半导体和面板生产受阻将会波及下游客户,包括中国的华为、OPPO和vivo,日本的索尼,以及美国的苹果。可以说,韩国的存储器产业和面板产业越发达,禁运对全球范围所带来的打击就越大。所以,哪怕中国有望获得渔翁之利,也同样要承受日韩大战带来的负面效应。专家指出,半导体是一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业。禁运不会有赢家,不仅会对双方带来损失,更会影响到全球半导体产业。
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