闻泰科技获境外银团支持,贷款15亿美元收购安世LP股权

闻泰科技表示,此次收购符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力具有积极意义。
  9月4日,闻泰科技发布公告称,公司于9月3日召开第十届董事会第八次会议决议,审议通过了获取境外银团贷款方案。
 
  行业周知,闻泰科技收购安世集团已经由中国证监会核准,闻泰科技将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司Nexperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)的间接控制(以下简称“本次交易”)。
 
  根据交易方案,闻泰科技将收购Bridge Roots FundL.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.在JW Capital Investment Fund LP(以下简称“JW Capital”)持有的LP财产份额(以下简称“本次收购”)。
 
  闻泰科技披露,为顺利实施本次交易,安世集团及Nexperia B.V.将在境外取得银团贷款(以下简称“银团贷款”)。银团贷款由ABN AMRO BankN.V.、Bank of America,N.A.和HSBC Bank plc作为全球协调行、簿记行与牵头行,贷款金额共计约15亿美元(或等值替代币种),银团贷款用途用于,置换Nexperia Holding B.V.及Nexperia B.V.现有的银行贷款,为闻泰收购JW Capital的合伙财产份额提供融资及用于安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求,贷款期限为5年,利率为LIBOR/EURIBOR+息差,息差区间为1.60%—2.75%,安世集团将以其子公司股权提供质押担保。
 
  根据本次重组方案,闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额,最终间接持有安世集团控股权。本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域。
 
  闻泰科技表示,此次收购符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力具有积极意义。
 
  据了解,闻泰科技成立于1993年01月11日。公司经营范围包括:电子软件产品的开发;房地产开发经营;物业管理;酒店投资及酒店管理;对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料、服装、金属材料、化工原料、建筑材料;生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料等。
 
  上个月31日,闻泰科技公布半年报,公司上半年营业收入114.3亿,同比增长110.71%;归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.38亿元,由去年同期负净利润(-1.94亿),转为正向盈利;基本每股收益为0.31元,上年同期则为-0.28元。
 
  公布半年报后第一个交易日(9月2日),闻泰科技(600745)股价攀升至50.28元,触碰涨停线;这一次涨停,也让闻泰科技达到了近10个月来最高价格。
 
  对于2019年上半年业绩增长,闻泰科技在表示:公司主营业务发展良好,业绩同比大幅增长。目前在研项目进展顺利,预计今年下半年仍将保持大幅增长趋势。
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