贸战阴影下的手机供应链断料危机烧到BTB连接器,电连技术成国产替代明星

从去年开始,源自美国的基础化工原料,在行业中的应用就开始越来越艰难,除了供需又方都要跟贸易部门核实审查外,通关效率也出现较大的问题,几经周折下来,多数生产厂商都能用替代材料就用替代材料,实在不行,就只能停产,或为客户代购第三方国家的成品。
   贸战打破中国手机供应链平衡
 
  继8月份开始手机摄像头芯片开始出现缺料情况后,受贸易战影响,手机供应链的断料危机开始从核心元器件往核心基础物料和核心基础技术等领域漫延。
 
  如昨天港股市场上传出的半导体光刻机巨头ASML恐断供中芯国际的消息,就直接从基础技术层面,开始影响手机供应链企业的布局。
 
  昨日,有媒体报道称,半导体设备制造厂商ASML推迟向芯片制造商中芯国际(HK:00981)交付一笔订单。据多位ASML供货商关系人士指出,ASML原先计划在2019年底之前供应EUV微影设备给中芯国际、不过该计划目前已暂时喊卡。
 
  虽然ASML并不是完全取消上述供货计划,今后将谨慎确认美中紧张情势是否有好转等情况、再来决定后续的因应对策。一位关系人士表示,“ASML是为了避免因供应最先端设备给中国、因而刺激到美国,因此决定暂时中止交货”。EUV微影设备目前是由ASML独占进行研发、制造,无法寻求到替代品。
 
  事实上,从李星在行业中了解的信息显示,受中美之间的贸战影响,对于一些源自美国的技术与物料,要么受到美国贸易政策的影响供应受限或停止,要么被中国各级商务与海关部门多级审查,并要求使用企业尽量减少或停止进口源自美国的技术与物料,自行寻找替代品。
 
  如从去年开始,源自美国的基础化工原料,在行业中的应用就开始越来越艰难,除了供需又方都要跟贸易部门核实审查外,通关效率也出现较大的问题,几经周折下来,多数生产厂商都能用替代材料就用替代材料,实在不行,就只能停产,或为客户代购第三方国家的成品。
 
  而且除原材料外,一些上游的元器件产品,也开始因同样原因,慢慢撤出中国市场,其中一些基础元件器,也因为行业设计与技术升级,于近期变得十分明显,如手机基础元器件中的BTB连接器。
 
  产业链转移与BTB连接器和TYPE-C接口普及让中国市场受益
 
  连接器是电子行业通讯速率增长后的必然选择,高速传输是连接器升级的主要原因,因此在功能机转智能机,2G转3G的过程中,原来用于笔记本电脑、数据中心服务器和像机、摄像机的BTB连接器,也快速的往手机行业普及。
 
  所以从跟踪全球产业动向中可以发现,2000年到2009年,中国市场上主要是相机的BTB连接器增长迅速,2006年到2012年是手机由LCD显示屏往TFT显示屏升级时,BTB连接器达到了第二个高速增长期,而从2012年开始,受中国智能手机国产品牌的迅速成长,以及液晶电视制造中心全面转移到中国国内,显示屏BTB连接器、电池BTB连接器、摄像头BTB连接器市场,也开始由中国国内需求主导。
 
  而在手机行业,BTB连接器的发展脉络,差不多也是由几大品牌的兴衰所影响。
 
  如2012年以前的诺基亚、摩托罗拉时代,诺基亚的供应商安费诺,摩托罗拉的供应商莫仕(MOLEX)是主力,日本和韩国厂商则主要由传统的相机BTB连接器厂商JAE、松下电工、广濑、阿尔卑斯、京瓷供应。同时,在中国加入WTO后,国际ODM\OEM厂商也把产能大量往中国国内迁移,从而让中国内地和台湾的供应商如富士康、亚奇、连展等企业,也开始从电池低速BTB连接器市场往显示屏、摄像头等高速BTB连接器市场渗透,并快速成长起来。
 
  诺基亚的衰落让安费诺调整了产品线,几乎砍完了消费类电子的BTB连接器转向电脑、工控车载等高端市场。而莫仕则在摩托罗拉订单消退后,又被迅速增长的苹果手机订单所覆盖,并借助原摩托罗拉中国职员入职国产品牌的原因,开始渗透到小米华为手机品牌供应链中。
 
  日本手机品牌消退后,日本BTB连接器厂商的订单很快又由供应链关系,带到了韩系手机品牌以及中国国产品牌中,主要的供货对向为三星、LGD、OPPO、vivo,华为在日本建立手机研发中心后,这些厂商也同时成了华为手机BTB连接器的核心供应商。
 
  2012年开始,苹果手机的销量快速增长,而且苹果手机自研CPU芯片后,采取了与高通完全不一样的手机主板设计,BTB连接器的使用数量也快速增加。
 
  在莫仕美国工厂没有动力扩产的情况下,苹果开始扶持起自己的BTB连接器供应商,其中除了富士康借助OEM代工优势,成为苹果手机主要BTB连接器供应商外,与富士康关系紧密的立讯精密和长盈精密,也成了智能手机行业的BTB连接器主力供应商,其中立讯精密更是份额增长迅速,成为苹果较为满意的核心供应商。
 
  而从2012年开始,也是中国智能手机3G普及,并往4G升级的时期,特别是2015年以后,全球近七成的智能手机的BTB连接器产能需求都来自中国国内市场。
 
  据相关数据显示,在智能手机出货最高峰的2016年,消费类电子市场的连接器市场规模占到了整个市场约一半的份额,达到了550亿美元。而手机连接器同样占了消费类电子市场的四成,其中中国国内市场需求达到了150亿美元,仅BTB连接器市场需求就接近30亿美元,与当时另一个火热的TYPE-C连接器与线缆一起,让已经成为A股明星的立讯精密和长盈精密营收业绩也得到了快速增长。
 
  5G+多摄+体感+无孔化设计,引爆BTB连接器行情
 
  2016年后,苹果再次对手机主板不断进行升级,iPhone中BTB连接器的用量也由iPhone7的7对,增加到了iPhone XS的15对。而最新型号的iPhone已经用到了22对。
 
  受苹果的影响,安卓阵营手机也开始追加BTB连接器的用量,主要用在以下几个部位:显示器、主副板、指纹识别、喇叭、耳机、侧键、主副摄像头、电池等,总共约为10对,在手机连接器中占约一半的用量。
 
  进入2017年后,随着整个市场开始由增量市场进入到存量市场,全球手机供应链里的供应商也开始洗牌,越来越多的手机供应链厂商不再主动扩产,以防止市场需求不足带来的损失,一些国际品牌厂商,则把产能转往正在爆发,价值也更高的电动汽车市场。
 
  经过一年左右的库存调整后,全球的连接器市场开始出现短暂的供需平衡,智能手机的BTB连接器市场规模,也稳定在170亿支~180亿支之间。
 
  然后进入到2018年底后,智能手机的BTB连接器又开始出现供应产能增长停滞,但需求则快速增长的阶段,其中最主要的原因,是手机多摄技术快速往低端机型普及,仅多出一颗摄像头,就让原来的摄像头BTB连接器市场需求在2018年一年里,增长加了10亿对左右。
 
  而进入2019年后,5G+多摄+体感+无孔化设计,再次引爆了BTB连接器行情。
 
  年初手机报在线在多摄论坛和无孔化设计论坛上,对今年的智能手机设计风向基本上做出了准确的预估,全产业链的企业都有序的对相关经营策略进行了调整。不过,在这里面,BTB连接器的市场需求,还是出乎了整个手机行业的意料之外,一进入到旺季就出现了缺货。
 
  这其中主要是5G天线多出了1到2对BTB连接器,三摄、四摄摄像头设计,又多出了1到3对BTB连接器,横置线性马达又多出了1对BTB连接器,压感按键又多出1对BTB连接器,整体下来,一个高端手机多出了4到7对BTB连接器。预计未来3年市场增加约50亿对高端BTB连接器需求。
 
  由于智能手机在跌落实验上要求较严,所以这些BTB连接器都是要求较高的高端产品,其中如5G天线如果要用LCP液晶天线的话,BTB连接器也要用LCP材料制作,目前仅日本村田制作所有相关的配料与成型技术,所以不是能生产BTB连接器厂商的产品,都可以供高端智能手机使用。
 
  如近期供应链传出的消息称,由于华为、OPPO、vivo供应商JAE、松下电工的BTB连接器产能紧张,加上莫仕的产能在华为的交货风险较大,三家供应商的BTB连接器从今年7月底以来,交期就开始出现延后现象。
 
  从整个手机产业链上传来的消息显示,到上个月底为止,日系供应商的交期有些型号在不同的客户中,已经由原来的二周延至60天,并且现有的交付日期,也有往后延迟一周以上的情形出现。
 
  而这三家品牌手机近期上市的多摄高端机型中,国产替代厂商电连技术(SZ:300679)的BTB连接器型号与用量从上个月开始迅速增加,另外,据传小米手机近日也在与电连技术协商相关的BTB连接器产能分配方案,以求能在明年取得更多的产能支持。
 
  受这些消息影响,电连技术本月在A股资本市场上开始变得活跃,到今天收盘为止已经累计上涨了约10%。
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