TWS激活喇叭的万亿市场,新型智能终端迎来大爆发

随着技术攻关难题不断解决、产业链配套不断完善,TWS耳机市场的准入门槛也被大大拉低,除了以苹果、三星、华为、小米等下游手机厂商和以Bose、森海塞尔为代表的耳机制造厂商,还有世界上电子产品制造的“神秘军团”——华强北制造。
   苹果AirPods的热销,彻底引爆了TWS耳机市场。据数据统计,2017年全球TWS耳机以品牌为主,品牌出货量2000万副。
 
  随着技术攻关难题不断解决、产业链配套不断完善,TWS耳机市场的准入门槛也被大大拉低,除了以苹果、三星华为小米等下游手机厂商和以Bose、森海塞尔为代表的耳机制造厂商,还有世界上电子产品制造的“神秘军团”——华强北制造。
 
  据旭日大数据统计,2018年全球TWS耳机出货量1.5亿副(品牌4600万副),同比增长650%;2019年全球TWS耳机出货量3.2亿副(品牌1.2亿副),同比增长113%;受疫情影响,2020年全球TWS耳机出货量增幅放缓,但疫情过后,TWS产业链必将会迎来一次大爆发,预计增长60%。
 
TWS产业链
  TWS耳机进入全球市场5年不到,品牌耳机的体量从0、到千万、再破亿,这还不算体量巨大、分布在全球各地的白牌市场。由此可见,未来全球TWS耳机的出货量仍会持续高涨,市场前景一片大好。一荣俱荣,作为TWS耳机产业链上的各个环节,也必将迎来各自市场的繁荣。
 
  喇叭(即“扬声器”),是TWS耳机产业链上的重要一环,随着TWS耳机走势不断攀升,新型智能终端也迎来大爆发,会有更多像TWS耳机的终端产品出现,喇叭的机遇来了。
 
  一、TWS喇叭行业的现状
 
  在TWS喇叭研发、生产、销售领域,按照体量、规模、技术、质量、出货量可分为三个梯队。
 
  第一梯队:歌尔声学、立讯精密、瑞声科技等;
 
  第二梯队:豪恩声学、联创宏声、日本新电元等;
 
  第三梯队:悦迈声学、甲品、泰铭声学等。
 
  根据歌尔声学2020年第一季度财报,营业收入64.74亿元,同比增长13.47%;净利润2.94亿元,同比增长44.73%,歌尔声学是中国电声行业A股市场的科技独角兽,不仅是AirPods的第二大组装厂商,还是华为freebuds的“金牌供应商”。
 
  第一梯队2019Q4和2020Q1财报(单位:元)
  根据立讯精密2020年第一季度财报,营业收入165.13亿元,同比增长83.10%,净利润9.82亿元,同比增长59.40%,立讯精密目前是AirPods的第一大组装厂商,占据苹果多数份额。
 
  根据瑞声科技2020年第一季度财报,营业收入178.84亿元,同比下降1.36%,净利润22.22亿元,同比下降87.8%。瑞声科技是全球微型声学行业的引领者之一,是三星、苹果、华为等知名手机品牌的老牌供货商,在TWS耳机领域具有无可比拟的竞争优势。
 
  去年第四季度,歌尔声学、立讯精密、瑞声科技的营业收入、净利润同比增长率创新高,今年第一季度,受疫情影响,三家的营业收入、净利润虽然有所下降,增幅也放缓,但整体仍处于增长态势,这是因为TWS耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。在疫情影响智能手机全球增长疲软之际,TWS却在产业链爆发出惊人的活力,市场潜力不可谓不大。
 
  二、TWS喇叭行业的机遇
 
  今年受疫情影响,TWS耳机产业链正在积攒订单,预计疫情过后,将会有一个大爆发。目前几乎所有喇叭工厂都看好TWS耳机产业链的机遇,可现在TWS耳机占据市场份额较大的(例如苹果、三星、华为等)企业,与歌尔、立讯等体量较大、技术先进、工艺成熟的第一梯队大厂合作稳定,出货量大,中高端市场占有率也位居全球前列。因此,对于第二、三梯队的部分喇叭工厂来说,无法跻身上游,则可从以下方面“突围”:
 
  首先,由于TWS耳机产业链复杂,耳机喇叭需要针对客户的不同需求进行定制,对于体量较大、已成体系的大厂来说,接小订单比较少。近年来,不少像小米、联想等传统手机、数码厂商,借助自身成熟的产业链,近年来着力研发生产高、中、低不同等级的TWS耳机,布局中低端市场和海外市场,体量有大有小,对于产能有限的二、三梯队的部分喇叭工厂,可以借助自己创新灵活、质量好、价格低的优势,参与其中。
 
  其次,其他行业也在积极寻找参与TWS耳机市场的机会。互联网企业有360、网易、爱奇艺、酷我、酷狗等陆续推出蓝牙耳机,传统行业有飞利浦推出的真无线蓝牙耳机……对于喇叭工厂而言,这些都是可以参与的机会。
 
  其三,TWS耳机只是一个开始,随着5G时代到来,Aiot(人工智能+物联网)设备会大爆发,以及创新的人工智能语音应用也会不断涌现,第二、第三梯队的喇叭产业链需要牢牢抓住这个机遇。无论是超市便利店用于人脸识别付款的支付平板,还是安防领域的监控摄像头,还是门铃、打卡机、电动牙刷、智能穿戴设备、温度计、机器人、以及医疗、教育行业,都离不开喇叭,喇叭不仅可以用于TWS耳机上,也能在其他新型智能终端上持续发光发热。
 
  三、喇叭也有大未来
 
  TWS耳机全球市场在逐年倍增,品牌、规模将越来越大。2020年是TWS行业持续爆发的一年,会有更多参与者。畅想在不久的将来,也许快手、抖音、B站、虎牙、斗鱼、万科、万达等新媒体行业和传统行业,也将借助自身品牌优势,积极参与TWS耳机市场。在此过程中,作为供应链上产能有限的中小喇叭工厂,会有更多参与机会。
 
  其次,TWS耳机颠覆的不仅是传统耳机的生产模式和人们的使用习惯,它更引爆了人们关于新型智能终端领域想象的空间和发展的市场。只要是有“眼睛”(摄像头)的地方,就会有喇叭,需要喇叭的地方,就会有市场,如今,随着以TWS为代表的智能终端设备的不断开发、延伸和普及,无形中喇叭的万亿市场正在被激活。
 
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