比肩国际,国内摄像头马达站稳二级梯度

智能手机摄像头的创新将会是手机存量市场竞争的一个主要方向。手机摄像头的创新可以从以下方面展开:三摄渗透、四摄开启、潜望式突破。今年二季度,美国强烈抵制华为,华为已宣布在美的工厂全部撤离。基于市场、成本以及法规的全面考虑,国内手机大厂的摄像头马达国产化将会是未来战略布局的趋势。
   智能手机摄像头的创新将会是手机存量市场竞争的一个主要方向。手机摄像头的创新可以从以下方面展开:三摄渗透、四摄开启、潜望式突破。今年二季度,美国强烈抵制华为,华为已宣布在美的工厂全部撤离。基于市场、成本以及法规的全面考虑,国内手机大厂的摄像头马达国产化将会是未来战略布局的趋势。
 
  VCM马达以及它的市场空间和发展行业
 
  VCM(Voice Coil Motor),电子学里面的音圈电机,是马达的一种。因为原理和扬声器类似,所以叫音圈电机,具有高频响、高精度的特点。其主要原理是在一个永久磁场内,通过改变马达内线圈的直流电流大小,来控制弹簧片的拉伸位置,从而带动上下运动。手机摄像头广泛的使用VCM实现自动对焦功能,通过VCM可以调节镜头的位置,呈现清晰的图像。VCM按功能分为开环马达、闭环马达以及光学防抖(OIS,Optical ImageStabilization)马达。
 
  多摄已成为高端手机溢价的切入点。双摄像头,三摄像头和四摄像头智能手机的普及推动了VCM行业的发展:双摄像头智能手机广受欢迎,而三摄像头和四摄像头智能手机已经上市。多摄像机智能手机的广泛使用为VCM行业提供了广阔的发展空间。
 
  摄像头产业链上游有图像传感器、音圈马达、图像信号处理器、镜头、滤光片等。音圈马达属于摄像头产业链的上游部分,在手机摄像头成本中占比13%左右。
 
1月摄像头马达出货量
 
  VCM马达的使用领域有智能手机、平板电脑、航拍无人机、游戏机以及会议摄像头等。涉及游戏、电脑、手机和无人机等行业领域。虚拟现实眼镜也搭载多摄摄像头,比如Hololens开发者版6个摄像头和传感器成本100美金。旭日大数据预测,到2025年,全球将消费100亿个VCM
 
  智能手机市场出货量直接影响VCM市场
 
  智能手机摄像头的创新将会是存量市场竞争的一个主要方向。双/多摄、广角、超薄、大光圈、光学防抖(OIS)、相位检测自动对焦(PDAF)等技术被开发出来。3D感测也开始兴起,之前主要用于工业和医疗等高端市场。
 
  2019年全球智能手机市场出货量达到14.79亿台,同比下降1%,但较2018年下降速度有所放缓(2018年同比下降速度为4%)。与此同时,2019年第四季度智能手机市场同比有所增长,达到3%。大品牌如苹果、三星、华为、小米、Vivo、OPPO、联想占据全球76%左右的市场份额,其中三星和华为分别均占有20%、17%的市场份额,位居榜首榜眼。其他小品牌除非主攻细分市场,异军突起的可能性不大。
 
  2020年中国第一季度智能手机市场份额下降直接导致全球一季度智能手机市场份额总体同比下降幅度近13%。
 
  受疫情影响,2020年第一季度中国在全球智能手机市场的市场份额从一年前的26%下降至22%。
 
  2020年第一季度,全球智能手机市场下降速度快,同比下降13%。这是自2014年第一季度以来智能手机市场在一个季度中首次跌破3亿部。主要原因是新型冠状病毒疫情导致中国在全球智能手机市场一季度份额下降。
 
  由于华为、OPPO、vivo、小米、中兴、联想等已经采用国产音圈马达产品。中国智能手机市场份额的下降也体现在OEM和供应链方面,影响了摄像头马达全球出货量。根据旭日大数据提供的数据显示,2020年1月TOP14摄像头马达企业出货量约为163.20KK,较去年12月份减少约59.90kk,下降幅度为26.84%。
 
  在VCM马达市场中,中国企业扮演什么样的角色呢?
 
  目前,中国VCM同行在3月份摄像头马达出货量中占据第二梯度。皓泽、新思考、中蓝分列第五、六、七位。
 
VCM马达
  以上数据来源:旭日大数据
 
  我们知道,日韩VCM企业有着几十年的历史沉淀,中国同行想要赶上的话还需要些时间。在专利方面,三星电机和磁化基本已控制了滚珠式VCM马达的所有专利布局,而SMA(记忆金属)VCM马达的成熟度还有待提升。
 
  市场方面,2020年的1月份中国同行浩泽、中蓝、新思考和比路在摄像头马达全球出货量Top14中占有约19.17%的市场份额,四家总体达到31.30kk。2020年的3月份中国同行皓泽、新思考、中蓝三家企业占比TOP14达31.70%的市场份额,较1月份占比TOP14的24.44%市场份额有所上升,是个好的趋势。
 
  全球摄像头马达第二梯度中浩泽和新思考两家中国企业分别以23.30kk和22.00kk的出货量占据排行榜第五第六位。
 
  中蓝电子已进入全球VCM马达最具竞争力企业前10强。几天前发布的Redmi 10X系列的摄像头马达也是由中蓝、新思考供应。
 
  总体而言,中国VCM同行所占份额能不断增加,得益于国产VCM马达的成本相比国际马达成本可以缩减50%,是国产手机的崛起发展道路中考虑到市场和成本两方面的选择结果。
 
  而在高端马达领域,对于高精度微摄像而言,配备OIS光学防抖马达无疑是高端机的理想摄像头伴侣。作为智能移动设备中使用的高精度微型相机的核心技术,自动对焦将趋于更快,启用更小的对焦模块和更低的功耗,并在稳定性方面提供更好的用户体验。
 
  可惜的是,面对国际竞争对手,国产马达在高端马达专利方面尚处于弱势,在高端马达市场还有许多荆棘,或者如何在设计创新领域弯道超车,还有其他什么创新空间,也将是国产VCM马达未来发展应该要考虑到的。
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