F-TPK海外筹资计划 总金额近155亿

F-TPK(3673)为重振雄风,董事会通过3笔海外筹资计画,包括1笔1,670至2,000万股全球存托凭证(GDR)(稀释幅度5至6%),以及2笔总金额不超过4亿美元海外可转换公司债(ECB)(稀释幅度14%),总筹资金额达150至155亿元。

F-TPK(3673)为重振雄风,董事会通过3笔海外筹资计画,包括1笔1,670至2,000万股全球存托凭证(GDR)(稀释幅度5至6%),以及2笔总金额不超过4亿美元海外可转换公司债(ECB)(稀释幅度14%),总筹资金额达150至155亿元。

F-TPK昨(5)日股价下跌2.75%收在176.5元,欧系外资券商主管指出,F-TPK先前股价因为高层搬风而出现一波反弹,昨天涨多回档,既然董事会已通过海外筹资计画,意味着短期内股价会受到股权稀释不确定性的压抑、欲大涨不易。

F-TPK找来前鸿海集团大将钟依华担任执行长,上任第一天就找来驻台外资券商分析师沟通营运理念,希望能寻求国际机构投资人的支持。

针对钟依华所提出的“提升竞争力”、“重整事业群”、“降低营运费用”等3项营运计画,摩根士丹利证券科技产业分析师施晓娟表示肯定,但也认为目前F-TPK所面临的营运困境很多,包括订单前置时间大幅缩短、触控面板设计与原物料产能控管复杂度提高、外部价格压力等,因此仍静观执行结果。

根据瑞信分析师苏厚合的评估,F-TPK接下来的价格策略将会转趋积极以极大化获利,尤其是淡季期间,短线股价也许会因为新执行长与旺季行情而走扬,但仍会因缺乏转机题材而回档。

F-TPK董事会确定海外筹资计画,外资圈认为,除了因应明年资本支出外,趁现阶段美元利率仍低,赶在美国升息前锁定资金成本,而日前半导体封测大厂矽品透过摩根大通银行协助发行4亿美元ECB,由于条件不错,应给予F-TPK相当大的信心。

巴克莱资本证券科技产业分析师叶婉屏指出,F-TPK计画筹资金额150至155亿元高于明年预定资本支出100亿元,背后原因大致上可归纳为下列两项:

一、未来银行团若将胜华授信条件趋紧政策延伸至F-TPK等触控面板厂,有了这些营运资金等于拥有更多弹性;二、因应未来新订单或应用需要F-TPK扩充产能或投入营运资金,尤其是新技术。叶婉屏认为,F-TPK目前股价180元几乎在历史相对低点,此时执行GDR发行的机率应不高。
 

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