同为军工概念 联创28.5亿借壳汉麻

汉麻产业5月24日晚间发布重组预案,公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易,实现联创电子借壳上市。

汉麻产业5月24日晚间发布重组预案,公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易,实现联创电子借壳上市。

汉麻产业由宜科科技在2015年1月5日更名而来,2015年1月20日开始停牌直到5月25日重组公告后复牌。

联创电子和汉麻产业都有军工类产品业务,联创电子的光学瞄具系统和运动光学成像头罩系统被军方广泛使用,汉麻产业则为军队后勤系统供应军服类产品。

根据汉麻产业与联创电子的全体股东金冠国际、江西鑫盛等22家机构签订的《重组协议》,汉麻产业拟置出资产6.155亿元,与联创电子的全体股东持有的联创电子股权的等值金额部分进行置换,置入资产联创电子100%股权作价为28.5亿元,上述差额部分由公司以7.65元/股合计发行30849.67万股,并支付现金1.255亿元支付。

除重组外,公司计划向由西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司(简称“昌吉投资”)担任管理人的硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、江西鑫盛和吉融投资非公开发行股份募集资金不超过2亿元,所募集资金用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”。

本次交易完成后,不考虑募集配套资金的影响,雅戈尔(SH.600177)集团持有上市公司的股份比例将下降至13.78%;陈伟通过金冠国际控制上市公司14.76%股份;韩盛龙通过江西鑫盛控制上市公司10.96%股份,金冠国际和江西鑫盛将成为汉麻产业第一大和第三大股东,根据金冠国际、江西鑫盛、陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》,金冠国际实际控制人陈伟、江西鑫盛实际控制人韩盛龙将成为汉麻产业共同实际控制人。

联创电子全体股东承诺标的公司2015年、2016年、2017年实现的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润,不含募集配套资金收益)分别不低于1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元。

联创电子的主营业务为光学镜头和触摸屏,目前是全球最大的运动相机镜头供应商;同时是中兴、华硕、TCL等客户的触摸屏供应商,并通过与韩国美法思公司合作成立联思科技打入三星供应商体系。

联创电子在光学镜头和触控显示领域拥有较强的自主研发创新能力,截至目前,已获得5项发明专利及37项实用新型专利,同时尚有多项发明专利及实用新型专利正在申请中。

此外联创电子有拥有非常充足的触摸屏产能,在得到上游IC技术后,联创电子引入资本市场的助力,将会是继江西另一家借壳上市的触摸屏企业后,充当另一匹行业黑马的角色。

根据旭日移动终端产业研究所统计,联创电子2014年触摸屏产品总出货近二千万片,是大陆主要的GF1电容屏产品供应商。

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