市场状况：国内市场趋近饱和且本土品牌占领印度市场成新宠儿
从当前来看，国内智能手机市场基本上已经处于饱和状态，今年最大的亮点当属步步高旗下的OPPO和vivo，这两家品牌长期致力于三四线城市线下渠道，与华为的国际化道路小米的互联网模式截然不同，今年可谓是OPPO与vivo的爆发年。国内市场基本上已经饱和，且同时走向国际化道路是国内智能手机品牌必然的结果，寻找和开辟新市场已经上演的十分火热！大致看来，在开辟新市场方面，海外市场近些年来最受欢迎的当属印度市场。
与国内市场相比，印度市场可以说是国内市场的翻版：手机产业链基础薄弱、人口基数大市场大、劳动力廉价、功能机占据主流智能手机发展快速等都是目前印度市场的写照。目前的印度市场基本上可以划分为以下几大阵营：首先是国内手机品牌，国内华为、OPPO、vivo、小米、金立、联想、酷派等都已经进入印度市场，国内这些手机品牌在印度市场产品的布局涵盖低端到高端。
其次是以三星和苹果为代表的阵营，主要以中高端市场为主，当然基于国内手机阵营，三星在低端市场也有布局，这两大手机品牌在印度的市占率相当高，尤其是三星在印度市场的出货量排名第一，苹果在印度市场受政府关照发展的速度也很快，其三是印度本土手机品牌，印度本土的手机品牌占据的是低端市场。
最后一大阵营是台湾手机品牌，目前台湾HTC、华硕等也已经在印度市场推出了产品，且今后在印度市场的布局力度应该会很大。虽然台湾手机品牌商不多且势力与国内相比不可相提并论，但不可忽略的是台湾的手机产业供应链，最好的说明是苹果供应链一直青睐台湾企业，虽然近些年来大陆手机产业链发展很快，导致台湾手机供应链有所萎缩，但是其实力依然不可否认，尤其是处理器厂商联发科、面板厂商彩晶友达、内存厂商华亚科南亚科，此外在成本控制和管理方面，台湾更具优势。正是源于国内智能手机市场的完善，台湾手机供应链企业更是需求寻找新的市场。
与此同时台湾当局也推出了“新南向”政策，产业往印度、泰国一带转移已经成为一个很显眼的趋势，在“新南向”政策的引导和支持下，台湾手机供应链往东南亚一带挺近的力度将会越来越大！个中原因主要有三方面：一是避开与大陆市场直接竞争，开辟新市场；二是不希望过于依赖大陆市场；三是东南亚地区的制造成本相对国内要低不少；所以台湾往东南亚一带转移的先锋基本上都是以制造业为本的产业。
基于当前全球智能手机发展状况，毫无疑问，印度手机市场发展速度将要比当初国内发展要快的多，可以说是跳跃式发展。印度政府也推出各种招商引资政策，同时威逼利诱手机供应链入驻印度市场。除了代工厂富士康早已经在印度建立工厂以外，国内的ODM厂商及品牌商、供应链厂商都有在印度建立工厂的企业，台湾方面也不甘落后，前不久印度政府表示希望芯片代工龙头台积电去印度建厂。就印度市场而言，品牌端基本上是国内手机阵营、印度本土、三星苹果三大阵营相互竞争，供应链方面，则主要是国内和台湾方面竞争！
时至九月份，纵观今年智能手机发展大体情况，创新成为智能手机当务之急，对于知名智能手机品牌而言，很明显智能手机已经进入微创新时代或后智能机时代，整体看来，今年智能手机微创新主要在于四大方面：拍照双摄像头、指纹识别、大容量内存、显示屏OLED！其实今年最为火爆的应该当属OLED显示屏，但是之所以将其排名在最后，原因在于从智能手机性能提升方面来看，其见效在上述四大创新中最小！
从数据方面来看，2016年上半年全球智能手机出货量达到6.74亿部，同比增长只有0.6%，中国市场出货量达到2.42亿部，较比去年1.88亿部同比增长28%，占全球市场份额36%，其中华为上半年出货6056万部同比增长25%，OPPO出货4110万部同比增长143%，vivo出货3070万部同比增长98%。
一、双摄像头
双摄像头虽然早已经算不上是微创新，但是今年可以说是双摄像头的一个新纪元，仅从今年来看，先是360发布了双摄像头手机，随后是华为P9，近期苹果推出的iPhone7Plus搭载双摄像头更是把双摄像头推向了高潮！简单说来，双摄像头已经成为消费类电子产品的一大主流趋势，其最为明显的优势在于不增加手机整体厚度的情况下，能够提升拍照的性能，不过从目前来看，双摄像头性能的提升并不如人意！苹果之所以今年就推出双摄像头，很大的原因是被趋势所迫，另一方面，其今年发布的新品缺乏创新，可谓是与双摄像头“一拍即合”。
但是从性能方面来看，其实苹果并不想在今年就推出双摄像头，原因就在于目前的双摄像头做的并不如意，其中很重要的一个原因则在于算法问题！双摄像头性能的提升则主要在于两大方面，一个是影像景深，另一个则是在于图像的质量。影像景深技术利用三角定位原理记录图像信息，利用成像原理计算物体的实际距离。对不同物体完成定位判断后，利用双摄像头协作合成图像，选择性虚化不同距离的物体，达到背景虚化的应用效果，从而模拟大光圈相机的用户体验。
双摄像头系统通过对比得到的照片，将不同信息整合到一张图片中，达到像素合成的目的。HDR合成、夜拍合成等图像合成效果也将通过双摄技术得到提升。通过对两个摄像头设臵不同的曝光参数，合成HDR图像；通过黑白摄像头在不同光环境下的响应，合成低噪声的夜拍图像。
对于手机机身而言，使用双摄像头起到了减轻机身厚度、增加进光量和增大取景范围的作用。对比单摄像头机身，双摄机身解决了摄像头突出而导致的机身加厚的问题。双摄将拍摄任务分摊到两颗摄像头上，对于单个摄像头的成像要求相对较低，从而降低了摄像头模组的高度，达到减轻机身厚度的目的。此外，从进光量角度来看，双摄像头还解决了进光量与像素要求之间的矛盾！
今年双摄像头的火爆不仅仅从终端品牌就可以看出，以终端品牌为例，目前推出了双摄像头的有：iPhone7Plus、华为P9、荣耀V8和荣耀6Plus、中兴天机、LGG5和V10及Optimus3D、小米的红米Pro、酷派cool1、HTCG17、EVO3D、M9+、OneM8等，据称OPPO和vivo也将搭载双摄像头！从像素方面来看，主要在1200w像素到1600w像素之间，价格则主要在2000元到4000元之间！
此外，从双摄像头产业链也可以看出今年双摄像头的火爆。双摄像头产业链主要囊括了芯片算法和ISP芯片供应商、CIS芯片供应商以及模组生产商和终端应用品牌商。就双摄像头产业而言，国内布局可以说是十分完善，以豪威、格科微、思比科、比亚迪等为代表的CIS厂商，以华为、兴芯、格科微为代表的ISP芯片厂商，以华为、舜宇光学、华晶科技为代表的算法厂商，以华天科技和晶方科技为代表的芯片封装厂商，以欧菲光、舜宇光学、光宝、信利为代表的模组厂商！据手机报在线旗下旭日移动终端产业研究所数据统计，其中欧菲光COB条数最多达到46条，其次是光宝43条，舜宇42条，信利27条，丘钛23条，东聚15条！
同时，算法和ISP核心芯片可以说是双摄像头的基础，更是重中之重。算法方面，不仅仅是虹软、华晶科技等第三方算法公司提供算法，而且高通、联发科、华为海思等平台商自己也做算法，据称三星、苹果等也积极研发自己的算法，由此可见算法在双摄像头中的重要性。其次是ISP芯片，国内做ISP芯片的知名企业有兴芯微，兴芯微已经为高通做了一些ISP芯片，而兴芯微电子定位也不仅仅是一家纯粹的芯片公司，其定位的而是一家算法公司，值得一提的是，高通、联发科、华为、苹果等平台商都有做自己的ISP芯片，为研发自己的ISP芯片，华为和苹果可以说是付出了不小的代价！
整体看来，双摄像头的难点主要在算法，算法方面在于第三方算法公司不多，如高通、联发科、华为等平台商虽然都有做算法，但是基本上都属于内供给自己的芯片，而且如果使用第三方算法的话，算法公司、手机厂商、模组厂商之间的合作还必须十分密切，通过它们把双摄像头规格定义好以后，再交给算法公司做算法调试和植入，此外还有所有的调试都要基于ISP上调试，这就要求ISP厂商把架构提供给第三方算法公司！
就双摄像头而言，据数据显示，随着双摄像头的盛行，到了2018年，双摄像头产业链的市场规模将达到110亿美元，未来两年内年复合增长率更是达到134%，今年双摄像头在智能手机市场的渗透率在10%左右，到了明年将提升到30%，后年将提升到50%。今年双摄像头的火爆，一方面在于智能手机市场，另一方面则在于如VR/AR等新兴市场。在双摄像头市场，还有一个趋势值得一提，那就是OIS，在苹果的带领之下，OIS发展也将迅速起来，一方面在于后置的主摄像头向前置摄像头带OIS，另一方面在于OIS去陀螺仪化！此外，双摄像头向3D和多摄像头方向发展的趋势也很明显！
二、指纹识别
从生物识别角度来看，主要分为人脸识别、虹膜识别、掌纹识别和指纹识别，其中指纹识别可以说是今年智能手机的第二大热点，当然，三星也在力推虹膜识别！在智能手机中，应用最大的应该属于指纹识别和虹膜识别，虹膜识别市场能否起来，则主要看三星。指纹识别从2013年iPhone5S发布后至今已经有三年的历史，今年可以说是指纹识别市场爆发元年！
据数据统计，中国智能手机市场每月的出货量大概在8000万部左右，前十大手机品牌商占据了5000万部~5500万部，而搭配指纹识别的手机出货量大概是3500万部到4000万部之间，这也就是说，指纹识别在智能手机市场的渗透率几乎达到了40%~50%，而且到了2018年，这一数据有望上升到80%。而今年上半年指纹识别芯片的出货量达到了160KK，同比增长了200%以上！
从指纹识别芯片厂商来看，FPC的龙头宝座依然十分牢固，据称每月华为近1000万部、OPPO近700万部、vivo近600万部、小米近300万部的智能手机都是搭载FPC的芯片，FPC在中国市场的占有率达到了60%~70%，其次是汇顶、神盾，接下来是迈瑞微、思立微和信炜。指纹识别今年的火热从上述前几大芯片供应商的出货量就可以看出！
从指纹识别产业链来看，国内市场主要包括芯片制造厂商中芯国际、华虹宏力，封装厂商长电科技、华天科技和晶方科技。据了解，指纹识别芯片和摄像头的CIS芯片主要是采用8寸（200mm）晶圆制造，受益于今年指纹识别芯片和CIS芯片市场的爆发，今年8寸晶圆传出产能不足的信息！
FPC在大陆的出货量主要是中芯国际代工，可以说指纹识别芯片的爆发对中芯国际的增长具有重要的意义！据称FPC在中芯国际每月的订单有2000多万片，折合成晶圆来算的话，FPC在中芯国际每月消耗的8寸晶圆大约有5万片左右，而中芯国际每月的总产能是35万片左右，这也就是说FPC占据了中芯国际8寸晶圆1/7的产能！
指纹识别芯片主要采用的是LGA封装技术，日月光作为全球最大的封装厂商，可惜其并没有指纹识别芯片封装产线，FPC作为指纹识别出货量最大的厂商，遗憾的是其大部分芯片并未放在国内厂商做，而是由韩国厂商Signics做，国内主要有华天科技和晶方科技在做，华天科技最大的客户是迈瑞微，迈瑞微还有部分指纹识别芯片放在台湾的力成做，同时FPC和汇顶也有在华天科技做，汇顶的指纹识别芯片主要还是放在上海安靠，而晶方科技也有为汇顶和思立微做！此外，长电科技也计划切入指纹识别芯片封装市场！
指纹识别模组方面，出货量最大的仍是欧菲光，华为、中兴、小米、金立等都是其客户，其月产能在1200~1500万套之间，其次是信利，大概在500万套~700万套之间，随后是硕贝德旗下的凯尔生物识别，接下来是合力泰、丘钛科技、金龙机电等！在指纹识别模组方面，据称FPC等龙头的市场份额还将继续增长，但是增长速度会放缓，而第二第三厂商则会快速增长，缩小与第一之间的距离！
尤其是欧菲光，受益于双摄像头模组以及指纹识别芯片，欧菲光今年的营收可谓大好，从目前来看，欧菲光今年上半年的营收达到了110多亿元，年增长26.8%，净利润3.7亿元，年增长37.8%，其中指纹识别占据了25亿元的营收，摄像头占据了33亿元的营收！目前欧菲光指纹识别月产能大概在20KK左右，预计年底扩充到25KK~30KK之间！今年全年出货量有望达到2亿，较比2015年增长800%！
值得一提的还有underglass，据了解，underglass最早是2014年9月汇顶发布，迈瑞微2015年5月发布，今年信炜和韩国厂商CT合作也发布了，就技术而言，underglass领域难度技术不高不低，量产最大的问题在于工业设计和制造的良品率。而主流玻璃的厚度是750um，想要指纹穿透则必须降低玻璃厚度，位置位于手机按键处，但这会影响玻璃盖板良率，降低的方式有两种，一种是CNC，另一种则是化学药品腐蚀。近来据称即将于9月27日发布的小米5S据称将采用underglass，那么其将成为业界首款搭载underglass的手机！
整体来看，指纹识别将会成为智能手机标配，不光是大陆市场指纹识别产业链增长迅速，台湾那边同样如此，以神盾为例，今年前8个月的累计合并营收与去年相比增长了86.10%，其中8月份的营收与7月份相比更是增长了211.2%！而虹膜识别则需要看三星在移动支付市场状况！
三、OLED面板
OLED可谓是今年智能手机市场的另一大热点，不过，受限于产能问题，今年OLED面板在智能手机并未爆发，OLED面板想要在智能手机市场爆发的话则需要等到明年甚至2018年，其主要原因在于产能方面！OLED今年之所以火爆的原因主要在于三星和LG在力推，三星在小尺寸智能手机市场，LG则主要在大尺寸电视市场。另外一个原因则在于今年VR/AR市场的火热，对于OLED面板有利于提高VR/AR产品刷新率，业界所持态度也不一；此外，苹果宣布在下一代智能手机iPhone8中采用OLED更是将OLED推向了高潮！
从OLED面板在智能手机上应用来看，其实早已经不是新鲜事，三星是最早采用OLED面板的厂商，但是在过去的几年中，尽管三星一直在智能手机市场推动OLED面板，不过见效并不大，原因则在于之前良率不高，导致成本较比LCD要高出不少，另一方面，OLED也不是智能手机的标配。今年OLED面板之所以受到市场欢迎，还有一个很重要的原因在于三星逐渐退出小尺寸LCD市场，再加上台湾地震，导致智能手机面板缺货，三星借此机会更是一举将OLED产业捧上头顶！
据HISDisplaySearch数据显示，OLED面板市场将快速增长，整体出货面积有望从2014年的150万平方米增长到2019年的1180万平方米，年复合增长率高达51%，其中智能手机和电视是主要应用市场，OLED面板在智能手机市场的出货量有望从2014年的2亿部增长到2020年的13.6亿部，在电视市场的出货量更是以67%的年复合增长率从2014年的7.7万台增长到2020年的1650万台！
此外，据HIS数据显示，从今年第一季度开始，5寸的HDOLED面板成本价格已经下降到14.3美元，相比之下LTPSLCD的成本价格则是14.6美元，这也成为促进OLED产业今年火爆的原因之一！
从智能手机终端应用OLED面板情况来看，最早采用OLED面板的是三星，采用OLED面板出货量最大的也是三星，其次是OPPO和vivo，我们都知道今年OPPO和vivo的出货量得到爆发，这也促进了三星OLED面板产业的发展，除此以外，华为、中兴、金立等都有采用过OLED，近来红米发布的新机采用了国内京东方及和辉光电的OLED面板，其中很大一部分原因则在于三星OLED面板产能不足供不应求，而OPPO今年热卖的R9也传出被三星砍了近两成的OLED面板订单！
从全球OLED产业格局来看，可以划分为以下几大阵营：首先是三星和LG为代表的第一大阵营，其次是京东方、和辉光电、信利、维信诺、华星光电为代表的第二大阵营，第三则是友达、夏普和JDI、JOLED等第三方阵营！
从供应链角度来看，OLED上游设备以及基础材料是国内OLED面板厂商最大的短板，如生产设备、基础材料基本上都被日韩厂商垄断，国内想要突破有点难，而在3D玻璃方面，今年国内已经形成了一股投资高潮！OLED驱动IC方面，国内的中颖电子、集创北方以及台湾的奇景光电和晶门科技都已经能够量产，但是驱动IC在显示屏中所占据的成本相对而言较低，所以其基本上是与面板厂绑定合作，因此想要进入该领域有点难度！而国内OLED材料供应商丹邦科技、万润股份、濮阳惠成、新纶科技也受到热捧！还有一个趋势那就是目前智能手机OLED面板基本上都是刚性的，未来柔性OLED面板将会成为主流！
四、大容量存储
最后是大容量存储，内存方面，今年下半年以来，智能手机的内存相对而言都有所增加，增加的原因一方面在于智能手机的需求，另一方面则在于今年内存由于产能严重过剩导致价格下降，所以智能手机终端品牌纷纷拼大容量内存！这导致从第三季度开始，DRAM的价格恐将上调4%-8%。
从DRAM方面来看的话，整体来看，目前DRAM面临产能过剩的情况，原因在于市场需求不足，与此同时，随着智能手机市场和服务器市场的快速崛起，所以三星和海力士把PC市场的DRAM部分产能转移到了智能手机市场和服务器市场，所以这又造成了PC市场DRAM产能吃紧，最终促使价格上涨，而且涨幅不小；但尽管如此，DRAM总的产能还是面临产能过剩的问题！DRAM价格还是处于下跌的情况，从近几个季度来看，DRAM在智能手机市场的价格至少下降了10-15%！这也是智能手机厂商拼高容量DRAM的原因之一。当然，从智能手机发展需求来看，高容量DRAM也成为一种必然的需求！
从智能手机端来看MoblieDRAM发展的话，可以得知，高容量的MoblieDRAM正受到中高端市场的青睐，但是其所采用的并非高端MoblieDRAM方案，所采用的基本上都是中偏高的方案。例如国内市场发展较快的OPPO和VIVO，据业界人士介绍：“OPPO和vivo采用的是集成到比较高的32GB+4G方案，一个月出货量达到60-70万片甚至100万片，主要是三星在供货，去年11月份就开始供货，从技术方面来看，其实没有本质上的区别，现在价格拼的太厉害，像‘8+1’这样的组合，在低端市场可能成本不是很好，所以都是金士顿等在做，他们通过购买海力士的DRAM进行产品组合eMCP！从智能手机高端市场来看，所采用的是分离式方案，MoblieDRAM是单独的，然后再配置一个eMCP。”
此外，据国内江波龙人员介绍：“2016年eMMC平均容量为30G，怎么满足容量的增长的同时又提供低成本的方案呢？我们看上游厂商做了什么？上游厂商大概有6家，三星、SanDisk，还有TOSHIBA。明年来看，其他各厂家在3D的技术上面都是齐头并进的，大家纷纷推出48层，真正的爆发是明年的64、72L层，intel推出一个3DXpoint，我们认为3D提供大容量存储，有什么用呢？VR、4K的录像、游戏等等的应用。今年佳能发布了一个新的单反，像素达到1.2亿，这个象素拍一张照片是200多兆，5张就是1G的流量。现在的摄象头，甚至双摄象头的功能，提供各种角度的照相。3D技术的演变，会让大容量实现成为可能。”
除了3D大容量趋势很明显以外，要更快，4K、8K的录像，要求更高的存储速度，这个速度就是要靠芯片来实现，可能CPU很快，速度已经不是一个瓶颈，瓶颈可能在存储，要求有很好的连接，不管是4G还是5G，还是通过WIFI，如果存储数据传输速度跟不上，可能会很卡。怎么样支持VR的播放，需要很高的速度，否则播放不了、不顺畅、不顺畅就体验不好，在存储方面大容量和高速是未来发展的主要趋势。
从DRAM三大制造商市场方面来看，三星仍霸占第一的宝座，今年第一季度以60.4%的市场份额以及20.26亿美元的销售额远远抛开其他企业，其次是海力士，市场占有率只有26.9%，销售额也只有9.03亿美元；但这两家在DRAM领域排名前二的公司的DRAM业绩均出现严重下滑现象，原因在于DRAM产能过剩导致平均售价的下降，其中三星的销售业绩环比下降了22.7%，而海力士同样环比下降了23.1%！
美光业绩同样不容乐观，其第二季度的出货量比第一季度下降了近一成，且由于价格的影响，导致年减高达29.5%，单季税后净损9700万美元！美光由于生产制程落后于三星和海力士，其第一季度的营收仅为3.49亿美元，市场占有率只有10.4%，这也是美光试图收购华亚科的主要原因所在！整体来说，DRAM厂商业绩不佳的主要原因还是在于价格很低。
此外，从近几年UFS存储来看，2014年主要是eMMC4.5和eMMC5.0，前者占据60%市场后者占据40%市场，不过到了2015年，UFS存储的诞生受到市场欢迎，据估计，今年UFS的增长将会是去年的三倍，到了2018年，UFS有望占据整个市场的30%！
整体看来，今年的智能手机发展情况基本上就属于上述几大领域：双摄像头、指纹识别、OLED面板、大容量存储，此外，Type-C也是今年一大热点，前不久国内山海资本还以超过5亿美元的价格收购了美国知名Type-C厂商硅谷数模，上述四大领域中，双摄像头和OLED面板在明年的发展将会变得更加迅速，指纹识别和大容量存储相对而言成长空间依然有，但是成长速度不如双摄像头和OLED面板。当然，还有三星推的无线充电，三星和苹果推的防水性能都是当前智能手机的微创新！
01月07日 18:14
