2017手机产业年度颁奖盛典

日、韩手机屏厂要哭晕在厕所,屏幕尺寸变大让国产模组厂赚翻

进入2017年以来,随着中国境内液晶面板行业的新产能逐步释放,生产良率也得到了积极改善,整个行业的出货量开始稳步增长,让国内一批具有国际竞争力的优势液晶面板厂家在全球市场的份额持续增加,其中京东方和深天马都深受其益。
   2017年10月11日,深天马A(SZ:000050)和长信科技(SZ:300088)先后发布了业绩预告,深天马前三季度净利同比上年同期增长50%—100%,长信科技前三季度同比上年同期增长: 90.00 % - 120.00 %。从这两家较为典型的手机显示与触摸模组企业的业绩来看,国产模组厂的盈利能力与往年相比已经大幅改观,标志着国产模组厂商进入黄金发展时期。
 
  深天马的业绩预告内容显示,预计前三季度净利为5.67亿元-7.55亿元,同比增长50%-100%。7——9月份净利为2.82亿元-3.39亿元,同比增长150%—200%。深天马认为,近年来公司通过提高显示产品分辨率、应用In-cell/On-cell、窄边框和广视角等技术,配合客户将新技术和新工艺快速导入量产,升级产品结构,提高了产品附加值。
 
  长信科技的业绩预告内容则声称公司2017年前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润达4.37–5.06亿元,与上年同期相比增长90%-120%。其中7——9月份预计实现归属于上市公司股东的净利润达1.38–2.07亿元,与上年同期相比增长47.13%-120.84%。长信科技认为,报告期内,公司继续延续上半年稳健增长的良好态势,充分把握市场发展新趋势,产能释放充分。公司各业务板块均稳固占据行业中高端市场,收入结构和客户结构不断优化,客户粘性不断增强,综上因素导致公司 2017 年前三季度预计净利润较上年同期上升。
 
  进入2017年以来,随着中国境内液晶面板行业的新产能逐步释放,生产良率也得到了积极改善,整个行业的出货量开始稳步增长,让国内一批具有国际竞争力的优势液晶面板厂家在全球市场的份额持续增加,其中京东方和深天马都深受其益。
 
  而且随着前两年推出的窄边框面板生产工艺,在生产制程技术的突破下,今年内的高分辨率LCD面板规格上几乎已经全面普及开来,可以实现在同样的手机机身尺寸下,安装尺寸更大的显示屏,为智能手机显示屏往大尺寸屏幕升级提供了良好的硬件基础,让后续在智能手机上推广全面屏显示技术也成为可能。
 
  据李星从行业中了解到的信息,今年大部分国产模组厂商的LCD模组加工业务,虽然加工与销售量与上年同期基本持平 ,但量由于产品尺寸变大,分辨率规格上升,产品厚度减薄,因此产品价格较上年同期均有所提升。而在同样的设备产能与管理成本上,取得了更大的产值,获利能力也得到了不小的增强。
 
  并且随着日本、韩国企业在前两年基于市场服务原因,几乎在中国境内退出了全部的手机显示与触摸后段LCD模组加工业务,转而寻求让国产模组厂商加其提供代工业务,或撤回本土进行生产加工,为国产模组厂商让出了中高端LCD产品市场空间。
 
  而另一方面,国产模组厂商与国产设备厂商合作,在模组后段加工上不断推进自动化设备升级与技术改造,也是这些模组厂商节省大量人力成本的不二法宝。据业内厂商表示,此前很多工序都需要一人验料上料,一人操作,一人品检。升组为自动化设备后,验料上料员工与上一道工序的品检员工基本上被合并,而操作员工总人数则减少了八到九成。这样整个工厂综合下来,基本上比前两年节省了一半的员工成本。
 
  目前全球的手机面板市场上,总体来说总产能仍然是过剩的。从手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)统计的数据看来,a-Si LCD产品由于京东方和LGD利用8.5代线产能的切入,基本上可以填补掉三星、LGD、SDI、夏普关掉的5代线以上累计产能空缺,加上功能机出货增长放缓,第三季度全球至少有2成以上的产能溢出过剩,这还是京东方和LGD的两条8.5代线没有满负荷生产a-SiLCD手机屏的情况下。而LTPS产品,虽然新增的产能较少,但一方面由于高端机型转用OLED产品,让市场多出了约一成半的产能供给,加上原来就有三成以上的产能建成后根本就没有释放出来,或还被较低的良率所吞食,事实上第三季度LTPS LCD的产能过剩情况至少超过四成,接近五成。
 
  事实上LCM模组加工行业总的情况也不容乐观,其中手机品牌终端厂商坐等LCD全面屏产品出来,大大的延缓了产品上市时间,另外去年开始国产手机出货量大增,也造成了大批量采购后所带来的庞大库存和在途、在线产品。加上前二年行业疯狂扩建的产能还在陆续完工,新的产能也需要订单去填满。
 
  之所以会出现国产模组厂商同比大赚的行情,除了李星前面所列举的因素外,此前国产模组加工行业盈利状况不太理想,基数较低,相对来说只要行业有一波行情,就很容易让厂商收入增速出现明显变化,如前几年行业刚开始在LCD产品上流行全贴合工艺时,也有一批模组加工企业的业绩得到了明显改善一样。
 
  另外传统的国际大厂转向OLED显示技术,或策略性的退出显示行业,全球的显示产业重心往中国境内转移,也是国产模组厂商在LCD产品产能配套与成本管控上取得更多话语权的关键,而国产手机终端品牌出现集中化后,前期让利一部分给国产模组加工企业,扶持自己的供应链快速复制出稳定的产能,也有一定关系。
 
  总的来说,随着国产手机终端品牌集中化越来越明显,国产模组厂商的产能集中度也会加快,从而给能拿到订单的企业带来规模产能下的经济成本优势。另外,有技术与资本实力的企业,更能聚焦利基型产品,在搭乘上显示与触摸国产化爆发的东风后,战略性客户资源与订单也更容易被自己拿到,从而让国产大型模组加工企业长远获益。
 
  相比红红火火的国产模组厂商来说,那些原来长期垄断中国手机市场中高端显示屏模组产品的日、韩企业,由于在前两年采取了把模组加工业务撤出中国境内的举措,现在面对这一块本该属于它们的中高端LCD模组市场,就只有哭晕在厕所里了。而屏幕尺寸持续变大,并往全面屏产品继续进化,则只让中国国产模组厂的前景更佳。未来随着后续显示与触摸国产化进程加快,这些国产模组厂想不发展起来都难。
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