2018重庆国际手机展

2017年的盖板玻璃,一场尸横遍野的惨胜

如果说2017年盖板玻璃加工行业最热的话题是什么,那肯定是3D曲面玻璃无疑。不管是资本市场,还是上游设备厂商,下游终端厂商,都曾重点宣传3D曲面玻璃的美好前景。
  前言
  
  2017年,苹果在智能手机上重回双玻璃加中框的设计,让盖板玻璃阵营再次赢得了手机机壳材质之争。然而,这却是一场尸横遍野的惨胜!
  
  实际上,如果抛去苹果的示范因素,各种手机机壳材料之间,并无多少优劣之分。也就是说,金属材质并不是因为什么屏蔽信号才败下阵来,塑料机壳也不是什么强度不够保护不了手机,玻璃机壳甚至陶瓷机壳,也不是手机机壳材料的"终极大杀器"。
  
  苹果这一次使用玻璃机壳材料,也没有完全复制此前iPhone4的简单设计,而是采取了玻璃外壳内衬不锈钢片的复合设计。这样看来,苹果并不是仅仅因为原来金属机身屏蔽信号的原因,才转换到玻璃机身上来,否则也不需要还在里面内衬一块不锈钢。即便是为了防止玻璃碎裂后手机会失去支撑保护,也可以完全内衬一块其它不会屏蔽信号的材料。
  
  只要设计得当,行业里有大量金属机身的高端手机,同样能满足高速网络和无线充电的需求,要做的,无非是在金属机身上开出足够信号通过的孔槽而已。所以,玻璃机身的回归,与其说是手机机身材料之间的战争,不如说是智能手机时尚元素之间的流行转换更为恰当。只有苹果还能引领时尚,未来苹果手机采用石质机身、木质机身或纸质机身,行业还不是一样要追捧……
  
  2.5D盖板玻璃的春天好美
  
  在经过了重量比2D盖板玻璃重,加工成本比2D盖板玻璃高,加工时间比2D盖板玻璃长的两年冬天后,2.5D盖板玻璃终于在2017年迎来了自己的春天。盖板玻璃深加工企业,只要在前两年凛冽的行情下,仍然咬牙投资了新型加工设备的厂商,2017年都尝到了甜头。
  
  随着玻璃加工设备的技术持续改进,2.5D盖板玻璃不但在生产成本和生产效率上,达到了与生产2D盖板玻璃不相上下的指标,还因为2.5D盖板玻璃有着比2D盖板玻璃更高的强度与更佳的用户使用体验,得到了手机厂商的一致认可。
  
  并且盖板玻璃的加工技术进步,也让2.5D盖板玻璃在厚度上,取得了与2D盖板玻璃一样薄的成绩,使得2.5D盖板玻璃反而由于去除材料更多,在重量上比2D盖板玻璃更有优势。
  
  也就是说,原来阻碍2.5D盖板玻璃行业推广的不利环节,都被行业技术进步给推平,其中最主要的技术进步是在CNC与抛光环节。新型的2.5D组合CNC刀具应用,以及多轴机台和自动化生产线的普及,让盖板玻璃的CNC加工环节的效率以成倍数提升,产品品质也得到了进一步提高;而新型抛光机台、抛光材料的导入,也让2.5D盖板玻璃的抛光环节加工效率同样得以成倍数提升。
  
  当采用的原材料一样,影响2.5D盖板玻璃生产成本的主要因素生产效率和良率也都与2D盖板玻璃相差无几的时候,2.5D盖板玻璃取代2D盖板玻璃就成为了行业不可逆转的大趋势。
  
  而苹果在智能手机上,重回双玻璃机身加中框的设计,并且前后盖板玻璃也都采用了2.5D玻璃,则更加加快了2.5D盖板玻璃蚕食2D盖板玻璃市场的速度,同时也让2.5D盖板玻璃的市场需求总量,在原来2D盖板玻璃市场总量基础上快速增长,有望复制出一个至少与前盖板玻璃一半容量以上的2.5D后盖板玻璃市场。
  
  根据李星的测算,2017年2.5D手机盖板玻璃的出货量已突破18亿片大关,占到了全年手机盖板玻璃总出货量约26亿片的七成左右。
  
  2017年的盖板玻璃价格好烂
  
  然而,比起盖板玻璃市场的火热来,盖板玻璃加工企业却并不好过。据不完全统计,2017年消失的盖板玻璃厂商至少上百家,主要为100台CNC以下规模的三线厂商。
  
  不仅如此,甚至约有四成左右的玻璃保护片厂商也在下半年接不到订单,而另外还有三成左右的玻璃保护片厂商,下半年接获的订单也不足往年的一半。
  
  据李星了解,2017年高端2.5D盖板玻璃的价格,已经跌到了两年前的一半左右,而同样规格的2D盖板玻璃市场价格则还要比2.5D盖板玻璃低上一到两块钱。全行业算下来,盖板玻璃的平均市场价格,早已跌穿10块钱的价格,而往年10块钱的价格,按单人单机操作的作业方式来算,也就仅仅够个加工费用而已,连材料费都赚不回来。
  
  大家都知道,盖板玻璃深加工行业是一个重资产的行业,又是一个人力密集型的行业。所以一旦行业的市场价格出现大幅度的下滑,不但生产企业的流转资金将会急剧收紧,影响企业的接单生产能力,还会直接降低企业的产品盈利能力。
  
  而且庞大的设备维护保养与折旧费用,以及数目同样庞大的工人工资支出,并不会减慢吞食企业大量资金的速度。当一线盖板玻璃企业以强大的资金实力对生产线设备进行升级换代,大幅降低生产成本的时候,那些无力支付大量资金来更新设备与生产线的二、三线盖板玻璃厂商,只能在产品市场价值快速下降过程中,陆续被行业淘汰出局。
  
  3D曲面玻璃不好玩
  
  如果说2017年盖板玻璃加工行业最热的话题是什么,那肯定是3D曲面玻璃无疑。不管是资本市场,还是上游设备厂商,下游终端厂商,都曾重点宣传3D曲面玻璃的美好前景。
  
  在吸收消化了韩国与台湾玻璃热弯机的技术后,2017年中国大陆一下了冒出了三、四十家声称能生产3D曲面玻璃热弯面的厂商,这还不包括那些原来就能生产3D玻璃保护片热弯设备的企业,如果再算上生产3D保护片的高频热弯机厂商,全行业能生产3D玻璃热弯机的企业已经超过100家了。
  
  众多3D玻璃热弯机企业的出现,也极快的加速了行业3D曲面玻璃热弯加工工艺的成熟,按照李星判断来看,无需多少工艺积累就能拿来生产智能手机前盖板的3D玻璃热弯机,到2017年年底至少有三到四家可以生产出来。
  
  然而苹果还是给整个行业开了个大大的玩笑,这个玩笑不是苹果手机没有采用3D曲面盖板玻璃,而是苹果手机吃掉了行业绝大部分新增的柔性OLED手机显示屏的产能。你说没有柔性OLED手机显示屏给你用,你那3D曲面盖板玻璃在前盖板市场上还能有什么作为呀。
  
  当那些花巨额资金购买了3D玻璃热弯机的盖板玻璃企业,在下半年发现很难拿到较大的订单来磨合自己的工艺的时候,也想到了转战3D曲面玻璃电池后盖市场。不过等这些企业真正来切入电池后盖市场时才发现,不但2.5D玻璃后盖板的价格十分便宜,3D曲面玻璃电池后盖完全没有优势外,原来生产3D玻璃保护片的企业,已经拿他们的廉价设备和庞大的产能,把这个市场占领得差不多了。
  
  因此2017年全行业在3D曲面盖板玻璃上大叫大嚷了一年,到了年底回头一看,这一年的3D曲面玻璃一点都不好玩。除了两大巨头出货了约一亿片3D曲面玻璃给三星电子外,剩下不多的一些国内3D曲面玻璃盖板订单,完全没有能减轻行业其它重金投入的盖板玻璃加工厂商订单饥荒。
  
  玻璃加工设备企业好尴尬
  
  2017年对于玻璃加工设备行业来说,本应该是个看起来很"美好"的一年……
  
  为什么这么说,是因为在2017年里,玻璃加工设备行业有两大明显利好的因素:一是行业大量的旧款CNC玻璃精雕机型要升级换代,加上双玻璃机身带来的产能倍增效应;二是3D曲面玻璃市场不怎么样,但3D玻璃热弯机的概念从年头一直炒到了年尾,一路忽悠得全行业一愣一愣的……
  
  在旧款CNC玻璃精雕机型要升级换代方面,除掉前几年已经淘汰掉的一些老旧CNC玻璃精雕机机型外,从苹果在智能手机上应用玻璃盖板开始,一直到现在已经经历了十年的时间,有一大批CNC玻璃精雕机都到了报废的使用年限,当然其中也还包括一些在这期间才进入这个行业的CNC玻璃精雕机厂商,在早年量产的一些品质较差的CNC玻璃精雕机设备。据李星从行业人士中得到的信息显示,这些正常需要在2017年淘汰的设备数量就超过了万台以上。
  
  如果还按苹果严守的单轴CNC玻璃精雕机来计算苹果新机所需要新增的设备数量,也还要新增万台以上的新设备,才能完成苹果新机的订单;如果再加上苹果的示范效应拉动同行的需求算下来的话,这个数字还要更大。如果按往年的CNC玻璃精雕机销量,加上正常的市场换机需求和产能拉动需求来计算,2017年的CNC玻璃精雕机理论需求至少要超过3万台以上。
  
  不过,从事CNC玻璃精雕机的企业,并没有真正接到这么多的订单,大多数企业所接的订单,还是盖板玻璃企业少量正常的扩产订单和行业换血带来的新进行业企业订单。
  
  通过调研行业后发现,事实上CNC玻璃精雕机行业,早就通过技术进步和工艺升级,以单机(单轴)加工效率的提升,消化掉了行业需求增长所带来的产能持续扩张部分。其中第一次技术进步是组合刀具的出现,把行业加工效率翻了一倍以上;第二次工艺升级,是电主轴的柔性驱动,把行业加工良率再提升了二到三成;第三次技术进步是自动化组线,除了提升行业加工效率15~20%,提升良率10~15%外,还节省了约60%以的人力资源。
  
  另外,非苹果阵营的手机,由于在加工精度上与苹果手机相差至少一个数量级,所以完全可以采用一机双轴、四轴的加工方式来生产,生产效率更是在单轴的基础上,每增加一轴就能增加80~90%的产能。
  
  所以在近几年里,玻璃盖板的市场需求增长虽然很快,但是市场CNC玻璃精雕机的保有量,还一度出现了严重过剩现象。而到了2017年这个行业大年,全行业CNC玻璃精雕机的销量,仍然没有突破万台大关。
  
  而且由于这个行业的遭遇与产业链上上、下游行业一样,产能出现了急剧集中化的情形,CNC玻璃精雕机的大采购订单全被行业里几大厂商所瓜分,因此在2017年里,中小型CNC玻璃精雕机厂商基本上感觉不到全年的订单数量,有什么明显的变化。
  
  另外在3D玻璃热弯机方面,也是基于行业盲目的看好2017年的市场,行业里一下子出现了超过三十家以上的3D玻璃热弯机生产厂商,甚至有些资本方和产业链企业把2017年作为3D玻璃盖板市场启动的元年来看待。不过,在资本和产业链都一致唱好3D玻璃盖板的时候,市场却给行业开了一个不小的玩笑。
  
  首先是有着3D玻璃盖板加工经验的两大巨头,为了赶货苹果的手机盖板玻璃订单,根本无暇关注除苹果和三星以外品牌手机厂商的盖板玻璃需求,更别说为这些厂商开发3D盖板玻璃了。两大巨头在3D玻璃盖板加工上的迟迟不扩张,至少让行业里的3D玻璃热弯机没有了更丰富的工艺积累过程,也让其它的玻璃盖板加工企业少了在3D玻璃盖板加工上的参照对象。
  
  而柔性OLED面板的产能扩张进度,也远不如行业预估的那么快。即便是三星,在满足了自己和苹果的需求后,也策略性的把产能调配给了硬式OLED。其中除了柔性OLED的模组产能有限外,三星为了保证OLED面板的利润也是其中重要原因。
  
  而另外一家有量产经验的LGD,在手机OLED面板上最终还是卡在了性能均匀性上,没能把产能爬坡完成。而其它投资了柔性OLED的面板厂商,则还在关键性能指标的突破上努力,要想真正供货品牌手机厂商,还有一段不远的路要走。
  
  所以市场没有了柔性OLED面板的充分供给,3D玻璃前盖板市场几乎没有任何指标性的增长。尽管行业里有三十家以上的3D玻璃热弯机企业,但能够攻克3D玻璃前盖板热弯技术,并得到市场批量出货工艺验证的机型,全年加起来,可能还不到5款。
  
  至于3D玻璃电池后盖市场,除去三星外,全行业的出货量虽然出现了大幅的增长,却也整体数量十分限,市场的占比仅在个位数上。并且由于3D玻璃电池后盖的色彩装饰工艺在2017年出现了大量的新技术与工艺,而且3D玻璃电池后盖的贴合技术也有巨大的变化,实际上,有能力生产3D玻璃电池后盖的企业也很少。
  
  而在普能工艺的3D玻璃电池后盖上,市场上出现了一批利用原来3D玻璃保护片生产设备,来高效率低成本的生产手机3D玻璃电池后盖,让针对3D玻璃前盖板市场研发3D玻璃热弯机的企业,根本推销不出去自己的设备,不得不也去研发低成本的廉价3D玻璃保护片设备争取部分市场。
  
  总体来说,2017年除了做玻璃抛光设备的企业,因为2.5D玻璃的全面普及大获收益外,其它从事CNC玻璃精雕机、3D玻璃热弯机的企业,都是一个外面大唱利好,实际业绩增长却十分有限的尴尬局面。其中CNC玻璃精雕机技术进步带来的行业效率提升,抹平了市场的预估需求;而3D玻璃热弯机企业虽然起了个大早,却发现集市都还没建成……
  
  2017年盖板玻璃大事记
  
  1月6日北玻股份(002613.SZ)公告称,公司与自然人侯学党(乙方1)、尚直芳(乙方2)、李照米(乙方3)及东莞市恒和昌玻璃有限公司(丙方)签订《收购协议书》,公司拟使用自有资金收购"广东北玻电子玻璃有限公司"(新公司)51%的股权。交易将会由乙方把珠海明新科技有限公司更名为"广东北玻电子玻璃有限公司",并将注册资本增加至8000万元,乙方承诺将丙方的电视机、笔记本电脑、平板电脑的盖板玻璃业务、技术及无形资产无偿转让或转移至新公司。
  
  4月31日,广西省北海市龙浩光电科技有限公司在中国电子北海产业园内已经完成了一期4个亿的投资,生产基地正式投入生产。
  
  5月5日,香港中南创发在赤壁投资10亿建赤壁维达力电子玻璃项目。
  
  5月6日,汕头市濠江区比亚迪建的年产值30亿元的3D玻璃盖板项目正式启动
  
  5月17日,蓝思科技发布公告称,拟发行可转换债券,募资总规模不超过48亿元,投入到消费电子产品外观防护玻璃及视窗防护玻璃建设项目中,实施主体为公司全资子公司东莞蓝思松山湖生产基地,计划新增1.5亿片玻璃后盖产能及7000万片2.5D及3D玻璃产能,今年下半年开始出货。
  
  6月9日,东旭光电旭虹光电100%股权的交易价格为12.15亿元,募集资金中的11亿元将用于旭虹未来的曲面显示用盖板玻璃生产项目。
  
  7月4日,惠州比亚迪将继续增资扩产,计划投资6亿元利用现有厂房建设3D玻璃项目。
  
  8月8日,欧菲光(SZ:002456)同意与自然人苏志鸿签订《合资合同》,拟共同出资设立合资公司:南昌欧菲曲面盖板科技有限公司。合资公司注册资本为10,000万元人民币,其中公司以现金方式出资9,500万元人民币,持有合资公司95%的股权,自然人苏志鸿以技术出资500万元人民币,持有合资公司5%的股权。
  
  8月29日,锐欧光学建月产能2.5KK的3D炫彩膜制造基地-惠州瑞爱特电子有限公司,主营先进光学镀膜与3D转印生产。
  
  11月27日凯盛科技(SH600552)同时投资6.43亿元建设年产5000万片手机触控显示模组生产线和300万片3D玻璃盖板生产线。
  
  12月25日,联创电子拟发起投资设立江西省发展升级引导基金的子基金--江西联创3D玻璃产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名),基金规划规模为人民币12.2亿元,公司作为劣后级合伙人,拟出资人民币3.65亿元,基金筹集资金主要用于投资项目公司--江西联创恒泰光电有限公司(暂定名),计划用一年时间完成"年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目"的建设。
  
  后记:
  
  2017年2.5D玻璃盖板取代金属机壳,成为三星与苹果两大巨头旗舰机的共同设计选择,让盖板玻璃加工行业前两年疯狂扩产的产能得以释放,无疑是减轻了行业再次面临增产不增收的窘境。然而技术进步与工艺改进所带来的行业剧变,又让一大批固定资产投资能力弱的中小型企业被快速清除出市场,并带来行业价格的节节下滑。
  
  所以如果说2.5D盖板玻璃在眼下这场手机机壳材质之争中胜出了的话,那么相对全行业来说,这场胜利也是一场尸横遍野的惨胜。然而对于盖板玻璃深加工这种高能耗、高污染的行业来说,淘汰落后产能这种事,也肯定会时时发生,即便没有手机机壳材质之争这种行业现象出现,为了保护利润而新生的先进技术与工艺,也会把落后产能淘汰掉。
  
  对于投资3D曲面玻璃盖板的企业来说,2017年这一步到底有没有赌对市场,现在看起来仍然没有多少赢面存在。不过如果小看3D曲面玻璃市场的话,对于身处这个行业的人来说,也许也是一种错误的观念,至少3D玻璃保护片市场升级到3D玻璃电池后盖这条路,已经有人走通了,并且还赚到了不少的钱。
  
  2018年仍然会是2.5D玻璃盖板十分红火的一年,在3D玻璃盖板没有被苹果用在手机上之前,2.5D玻璃盖板将会是市场上出货量最大,也是综合性价比最好的盖板玻璃。(手机报/李星)
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    5G和无线充电时代来临,智能手机玻璃机壳将成主流
  • 06月12日 16:22

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    “5G时代共赢未来” 5G手机材质结构高峰论坛