2017中国智能终端报告:华为OV围剿苹果

华为双品牌、两线作战,上战三星、苹果,下攻小米、OPPO、vivo,狼性尽显,能持续多久不妨拭目以待了;OPPO、vivo继续农村包围城市战略;小米呢,彻底撸开袖子,在低端市场鏖战群狼……
   来源:QuestMobile
  
  上周Mr.QM给大家分享了2017移动互联网江湖的恩怨情仇、掀开了皇帝的新装,今天Mr.QM带大家看看2017中国智能终端市场是如何杀红眼的:
  
  三星已经从舞台跌落,成了台下吃瓜群众了,换机用户仅有15%继续选择三星,可谓尴尬至极;苹果依旧是狮子,虽然疲态尽显,好歹每次出击(新品换机忠诚度高)都能有所收获;华为双品牌、两线作战,上战三星、苹果,下攻小米、OPPO、vivo,狼性尽显,能持续多久不妨拭目以待了;OPPO、vivo继续农村包围城市战略;小米呢,彻底撸开袖子,在低端市场鏖战群狼……
  
  具体的,各位不妨看报告吧。
  
  一、行业发展概况
  
  华为、OPPO、vivo强势追赶苹果,三星进一步萎缩
  
  移动互联网全面爆发之后,华为、OPPO、vivo、小米四大品牌接替之前的“中华酷联”,成为中国终端市场的新领军。2017年12月对比去年同期,苹果终端占比有所下滑,华为、OPPO、vivo提升明显,逐步逼近苹果的霸主地位。三星自16年底Note7爆炸后,终端出货量大幅下滑,至今在中国智能终端占比已经不足5%。

 
2017中国智能终端报告:华为OV围剿苹果
  苹果依旧霸占爆款前六,OPPO凭借R9系列也成为当红街机
  
  Top10智能终端的用户占比约30%,与去年基本一致。TOP6机型均为苹果手机,苹果之前霸主地位的影响仍延续到现在。除了苹果之外,OPPO也占据了三席,OPPO R9系列铺天盖地的广告,让这系列手机在中国市场热卖,抢夺了中高端市场的份额。
 
  
  2017年逐步向1000-2999元区间集中
  
  由于苹果手机出厂价基本为3000元以上,所以终端价格仍较集中在这个区间,其他价格段分布较平均,1000-1999元占比稍多。对比2016年,2017年1000-1999元以及2000-2999元用户占比有所上升,其中2000-2999元占比提升较大,主要各大安卓品牌的主打机型系列均集中在这个价位端,这些机型的出货表现较好。
 
  
  安卓手机屏幕尺寸逐步稳定,市场不再追捧巨屏体验,1080P地位进一步巩固
  
  苹果手机由于机型较少,所以硬件变化主要受新旗舰机型的变化拉动,相对而言安卓市场更能体现趋势性。进入2017年,5.5寸以上屏幕占比并没有进一步扩大,相反有微弱的下滑,高分辨率的手机占比仅有小幅提升;与此同时,5-5.5寸依旧占比过半,而且占比有较大提升,终端市场在大屏与操作体验上已经找到比较好的平衡点。
 
2017中国智能终端报告:华为OV围剿苹果
 
  安卓手机进入10核时代,RAM大小有较大提升
  
  安卓手机性能的大幅提升,离不开高通、联发科以及各厂家自研芯片的计算能力的几何式增长。4核CPU所有减少,8核CPU占比大幅提升,10核CPU逐步登上普通消费者的舞台。从RAM大小来看,2GB以下占比从2016年的占比近半,已经下滑至只有四成;2-4GB占比已经有较大提升,4GB以上手机占比也达到2.6%。
 
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  苹果依旧垄断高端市场,中端市场华为、OPPO、vivo混战,小米偷袭低端市场
  
  由于苹果手机定位就在3000元以上的市场,借助苹果庞大的用户基数,苹果基本垄断高端市场,OPPO、华为、vivo、三星抢夺剩余市场。1000-2999元核心市场中,华为、OPPO、vivo争锋相对,1000-1999元价格段三国鼎立,2000-2999元OPPO占据一定优势。在1-999元低端市场,小米凭借红米系列抢夺了较大市场份额,夯实在终端市场的用户基础。
  
  高城市等级的品牌集中度更高,OPPO、vivo品牌强势争夺三四线及以下城市
  
  TOP5品牌在一线城市占比超过80%,行业集中度较高。其中,一二线城市苹果均霸占超过30%市场,OPPO、vivo份额相对偏低。而在三四线及以下,苹果势力减弱,OPPO、vivo占比则有较大提升,所以这两大品牌的城市下沉策略的确起到了差异化发展的价值。
 
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  苹果在中国新旗舰上线面临热度下降,教主光环日渐式微
  
  2017年万众期待的苹果旗舰机型iPhone X虽然具备领先的人脸识别技术以及一流的计算单元,但高昂的售价,以及“齐刘海”的外形,也被较多果粉诟病。iPhone X上线以后,活跃设备量仅有134万,与iPhone6上线初的万众秒杀现象,的确不能相提并论。
 
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  二、用户换机行为分析
  
  安卓终端的换机率基本保持在4-5%
  
  安卓终端的换机率在过去一年中有逐步走高的趋势,这主要得益于各厂家旗舰机型的不断推出,品牌的不断塑造,用户进入更新换代的新一波浪潮。年终各厂家旗舰机型上线较多,换机率出现小高峰;年末随着电商大促的推动,换机率增大至全年峰值。
 
  
  2017年12月,华为用户换机忠诚度较高,三星换机流向三星占比仅为15.2%
  
  换机之后是否选择本品牌,可以近似理解为用户的忠诚度。在2017年12月,华为用户换机至华为品牌的用户占比超过一半;OPPO、vivo、小米用户水平相当。三星、魅族换机至本品牌的占比均只有15%左右,用户流失情况值得关注。
 
  
  华为、小米新旗舰用户来源主要为本品牌,核心用户迁移是终端市场抢夺的关键
  
  2017年12月,华为新旗舰系列Mate10较多用户来自于本系列的Mate8、Mate7以及Mate9,其次为相近的P系列,用户的来源较集中。对于小米,新旗舰机型从品牌角度均主要集中在本品牌,但是来源于不同的系列,这是对于用户资源的重新汇聚。
2017中国智能终端报告:华为OV围剿苹果
 
  OPPO旗舰机型用户也主要来源于本品牌,但vivo有较多来自于兄弟公司OPPO
  
  OPPO新旗舰R11与华为的Mate10类似,用户主要还是来源于历史旗舰的R9以及R7系列。然而,vivo的X20来源较为分散,TOP占比不到5%,而且占比第一的竟然为OPPO R9,这款新旗舰的用户拉新效果较为凸显。
 
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  三、四大终端品牌用户洞察
  
  男性用户热衷华为/小米,女性用户青睐OPPO/vivo
  
  根据QuestMobile数据,华为手机用户中男性占比近四分之三,远超其他品牌,近几年华为的旗舰机主打商务风,给人一种成熟稳重的感觉。小米依旧是发烧性能的代表,但售价却非常亲民,男性对手机配置比较了解,自然也有更多的男性选择小米。OPPO和vivo这两个品牌定位非常相似,主打时尚的外观,神奇的自拍美颜,吸引了广大女性用户购买。
 
 
 
  
  华为/小米一线城市占优,OPPO/vivo用户下沉显著
  
  根据QuestMobile数据,华为手机的用户中一线城市用户占比显著较高,这与其品牌定位、营销推广有一定关系。小米手机的一线城市用户占比也较高,主要是因为小米多年来一直重点运营线上渠道,网购普及率较高的一线城市自然成为其重要的用户聚集地。OPPO、vivo深耕三四线城市多年,拥有强大的线下渠道,其三四线城市用户占比较高。但同时,随着华为、小米开始重视线下渠道,华为体验店、小米之家的快速布局,将在三四线城市与OPPO、vivo形成正面竞争。
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  根据QuestMobile数据,安卓四大终端品牌用户的行为偏好和应用偏好存在较大差异。
  
  比如,华为用户偏好金融类、资讯类、电商类应用。
  
  OPPO、vivo手机用户偏爱泛娱乐类应用,包括音乐、游戏、阅读、K歌、直播等,同时他们也是社交达人,对微博社交、社区交友比较感兴趣;女性用户“爱美爱自拍”,对美图秀秀、美颜相机等图像服务类应用偏好也较高。
  
  小米手机用户表现出对综合资讯类应用的高度偏好,应用偏好TOP 10APP中,新闻资讯就占了6个。
 
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  四大热门机型用户画像
  
  华为Mate10典型用户:30岁以上男性用户居多,主要居住在一线城市,具有较高的线上消费能力。
  
  OPPOR9 典型用户:24岁以下用户占比超五成,女性用户略多,低线上消费水平用户占比较高,推断女学生人群有一定比例。
  
  vivoX20 典型用户:女性用户近七成,主要居住在一二线城市,具有较高的线上消费能力。
  
  小米MIX2 典型用户:男性用户占四分之三,一二线城市用户居多,具有较高的线上消费能力。


 
  一二线中高线上消费水平用户成为iPhoneX 购买主力
  
  2017年新换机iPhoneX 用户中男女分布较为均衡,基本与移动大盘一致。
  
  年龄分布方面,以80、90后居多。他们主要居住在一二线城市,同时具有较高的线上消费水平。
  
  这部分人群对喜欢追逐时尚,愿意并且有能力为品质买单,iPhoneX 自然成为其2017年换机首选。
 
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  2017年新换机iPhoneX 用户主要来自于原苹果手机用户
  
  QuestMobile调研数据显示,超一半的2017年新换机iPhone X 用户原本就是苹果手机用户,恰逢换机或出于尝新购买iPhone X 。同时,三星和华为并列成为iPhone X 用户换机的第一大安卓来源,结合前文所述三星在国内的市场份额跌至4.2%,可见三星用户换机为 iPhone X的比例十分可观。
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  大部分用户新换机iPhoneX 属于理性消费
  
  QuestMobile调研数据显示,近6成用户的消费理念是“精打细算”,超3成用户是“追求新潮”,超四分之一的用户“看重颜值”,只有不到四分之一的用户“装壕”和十分之一的用户是“真壕”。综合来说,大部分用户购买iPhone X 属于理性消费。
 
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