中低端手机需求转强,镜头及中高端模组厂恐受冲击

虽然双镜头趋势甫于2016年兴起,但预期2018、2019年成长幅度恐有限,主因高端市场将出现年衰退。
   集微网消息,元大投顾表示,考虑在手机产业中低端机型的比重提高下,未来双镜头采用率可能下滑,认为镜头及中高端模组厂恐将受到负面冲击。 因此,对大立光维持审慎看法, 主要因预估至少就2018年而言,iPhone/中国需求平淡且规格升级趋缓,将对公司的获利与评价造成负面影响。 另外,舜宇光学也可能受到双镜头采用率放缓及模组/镜头竞争加剧冲击。
  
  中低端机型需求转强
  
  中低端智能手机需求转强,恐导致平均内容价值降低。 元大投顾表示,台积电表示高端市场饱和,预期2018年智能手机IC不会成长。 台积电于2017年第4季法说会中表示,2018年智能手机IC晶圆代工营收恐难成长,主要因高端智能手机出货量衰退,而中低端智能手机的内容价值则较低,因此,此说法将不利于全球智能手机的内容价值趋势。
  
  iPhone双镜头看淡
  
  另外,2018上半年iPhone 7销售表现将优于iPhone X,且Apple将进一步侧重单镜头的6.1英寸LCD机种。 市场对于i7/7+等旧机种销售表现优于最新机种iX已不再吃惊,因此双镜头机种比重低于预期。 展望2018年下半年,由于Apple将侧重采用单镜头的6.1英寸LCD机种以推升出货量,因此,预估iPhone双镜头机种比重可能极为平淡。
  
  对一般消费者而言,6英寸LCD iPhone与OLED iPhone唯一明显的差异就在于镜头。 然而价差可能达200~300美元,多数消费者将选择6英寸LCD机种。 从营销的角度而言,Apple也必须强调其单镜头的性能 ,包括采用更先进CMOS传感器及人工智能处理芯片。
  
  采用率成长拉警报
  
  虽然双镜头趋势甫于2016年兴起,但预期2018、2019年成长幅度恐有限,主因高端市场将出现年衰退。 因此,高价位(500美元以上)机种无疑将采用较高规格双镜头模块(35美元以上)。 在这个价格区块,主要厂商只有Apple(份额达65~70%)、三星华为。 元大投顾认为Apple的双镜头采用率平淡,加上双镜头在华为高端机型的渗透率已近100%,将导致该价位区块的双镜头采用率成长有限。
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    现有客户有: 蓝思、伯恩、维达力、欧菲光 、LGD、ichia、越南三星、星驰光电、合力泰、瑞声、 JDI、SSNT、S`R、 CICT.MC NEX 、贵州星瑞安、聚龙高科、正峰印刷、Y&S、LG、JUNE、YCT、LG、
    KAIST、上海美细耐斯、瑞必达、崇康、Synopex、Ryuk-ll C&S、YNS、Unicon、YNS、ISL、锐欧光学、富饶光电 等
    STS Global Co.,Ltd 微信 taigong66...

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