欧菲科技/舜宇/丘钛供应商五方光电拟IPO 募资8.63亿元投产及补充运营资金

资料显示,五方光电现有客户主要集中于智能手机制造行业,该公司直接客户为舜宇、欧菲科技、丘钛科技、信利光电等大型摄像头模组生产厂商,其产品主要用于华为、小米、OPPO、vivo等知名智能手机品牌中。
   日前,湖北五方光电股份有限公司首次在证监会公开发行股票招股说明书,公司拟在深圳证券交易所公开发行股票不超过5040万股,发行后总股本不超过20160万股。
  
  根据资料显示,该公司前身为湖北五方光电科技有限公司,成立于2012年6月11日,主营业务为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片、生物识别滤光片等,报告期内公司的主要产品为红外截止滤光片,主要应用于可拍照摄像头、电脑内置摄像头、汽车摄像头和安防摄像头等数码成像领域。
欧菲科技/舜宇/丘钛供应商五方光电拟IPO 募资8.63亿元投产及补充运营资金
 
  欧菲、舜宇“强力助攻” 智能手机收入占比超95%
  
  资料显示,五方光电现有客户主要集中于智能手机制造行业,该公司直接客户为舜宇、欧菲科技、丘钛科技、信利光电等大型摄像头模组生产厂商,其产品主要用于华为小米、OPPO、vivo等知名智能手机品牌中。

  
  值得一提的是,据了解,报告期各期公司来自智能手机制造行业客户的销售收入占比超过95%。
  
  事实上,这家公司成立的时间并不算长,而它也被业内堪称为继欧菲科技、水晶光电之后的又一大红外滤光片大厂。
  
  据了解,2000年前,受制于技术和设备相对落后,国内精密光电薄膜元器件行业市场规模很小,进入21世纪后,欧美日韩的光电企业陆续在国内设厂,产业转移趋势逐渐形成,与此同时,欧菲科技、水晶断电等一批国内企业开始涉足精密光电薄膜元器件行业。
  
  自2002年年底开始,欧菲科技开始量产红外截止滤光片,2013年欧菲科技开始向产业下游延伸,布局摄像头模组产业,其生产的红外截止滤光片逐渐转为自用,并且随着欧菲科技摄像头模组产销量的快速扩张,目前其已经成为摄像头模组领域最重要的生产企业之一,也是红外滤光片市场的重要需求方。
  
  查询发现,另外一家滤光片大厂水晶光电成立于2002年,自2006年起,红外截止滤光片成为水晶光电的主导产品,出货量逐年上升,目前水晶光电的红外截止滤光片出货量位居行业第一。
  
  而五方光电也瞄准了红外滤光片这一市场。据了解,自2010年起,五方光电的实际控制人相继投资设立了苏州五方、东莞五方和公司前身,开始从事滤光片研发、生产和销售业务。
  
  2015年,为了降低成本、提高生产效率,同时避免同业竞争和消除关联交易,该公司实际控制人以公司为主体整合了苏州五方和东莞五方的红外截止滤光片业务,并将主要生产能力转移至湖北荆州,经过多年的发展,该公司已成为国内主要红外截止滤光片生产商,具有较高的市场占有率和品牌知名度。
  
  笔者发现,2015年—2017年该公司的营收和净利润每年均出现较大涨幅。2015年—2017年五方光电分别实现营收2.43亿元、4.55亿元、6.24亿元;实现净利润0.48亿元、1.38亿元、1.68亿元。

  
  与此同时,其红外滤光片的产能在2017年也出现了大幅提升。通过上表可以看出,这三年时间里,其产能利用率几乎达到100%。
  
  此外,笔者获悉,报告期内,五方光电前五大客户销售收入占其总收入的91.44%。不过,五方光电在公告中坦言,2015年,五方光电向宁波舜宇光电信息有限公司的销售比例超过销售总额的50%,但随着该公司市场开拓和业务规模扩张,2016年以来已不存在对单一客户的销售比例超过50%的情形,因此不存在对单一客户的重大依赖。
  
  募资8.63亿元投产及补充运营资金
  
  在其报告中,五方光电表示,公司已基本掌握生物识别滤光片的生产技术,并已启动设备购置和生产线建设,通过实施本次募投项目,将尽快来年国产用于3D人脸识别的生物识别滤光片,与水晶光电等企业一起努力实现该产品的国产替代。
欧菲科技/舜宇/丘钛供应商五方光电拟IPO 募资8.63亿元投产及补充运营资金
  
  据了解,本次发行募集资金8.63亿元,募集资金将用于蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目、研发中心项目及补充营运资金。
  
  其中蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目总投资额将为5.58亿元,研发中心项目总投资额为1.55亿元,另外的1.5亿元将用于补充营运资金。
  
  在无方光电看来,消费类电子产品近年来消费需求旺盛以及更新换代周期短,其上游的精密光电薄膜元器件行业发展较快,市场需求逐年增长,募投项目通过新建厂房和生产线将扩大公司红外截止滤光片的生产规模,提升产能,以满足智能手机、平板电脑等消费类电子产品、车载摄像头和安防领域等下游产业快速增长的市场需要。
  
  通过新建生物识别滤光片生产线,加快生物识别滤光片的量产,顺应目前智能手机虹膜识别、3D人脸是被等生物识别产品及技术发展趋势。
  
  同时,针对滤光片生产过程中存在的部分工序人工操作难度大、生产辅助材料种类繁多以及人工误操作导致产品良率降低、原材料损耗加大等问题,无方光电在募投项目中加大了自动化设备比例,以提升产品良率并进一步降低生产成本。
  
  从某种程度上来说,募投项目的实施将有利于五方光电加快消化吸收国内外各种新技术,增强自主研发能力,紧跟市场趋势,为其提供新产品、新技术、新工艺,有利于降低生产成本、提升核心竞争力,确保持续稳定发展,有利于以研发促进市场开发,建立和完善以客户需求为中兴,以潜在市场需求为导向的产品和技术创新模式。
  
  此外,五方光电方补充道,本次募集资金到位前,公司将根据市场及项目情况,通过银行贷款或自筹资金方式先行投入部分项目,待募集资金到位后予以置换,若本次募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额,不足部分公司将通过自筹资金、银行贷款等方式解决。

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