2018重庆国际手机展

被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目

近来,据劲胜智能发布公告表示,公司参股公司华清光学(原劲胜智能全资子公司)计划投资10亿元建立2.5D/3D玻璃盖板等消费类电子电子零配件产业园,而华清光学,可以说是一家被劲胜智能“抛弃”的子公司!
   进入2018年后,采用玻璃后盖的智能手机数量在迅速提升,从近几个月华为、OPPO、vivo发布的旗舰机来看,其均采用了2.5D或者3D玻璃后盖,其中OPPO还采用了3D陶瓷后盖手机,在市场需求的提振下,促使上游的供应链厂商也大为受益,除了2.5D/3D玻璃厂商以外,还包括一些设备厂商和材料厂商!
  
  7月初,胜利精密就曾对外发布公告表示,公司旗下全资子公司智诚光学与OPPO签订2.5D/3D玻璃盖板供应合同,从7月份开始,智诚光学为OPPO每月至少供应500万片2.5D或3D玻璃盖板,从OPPO最新发布的Find X来看,其采用的是前置3D玻璃后置2.5D玻璃!而这份合同这促使胜利精密在未来一年中获得营收高达20-30亿元,净利润将在2-3亿元之间!
  
  在智能手机终端手机厂商对玻璃后盖的旺盛需求冲击之下,越来越多的精密结构件厂商加码投资玻璃盖板、复合板材、陶瓷等非金属后盖。近来,据劲胜智能发布公告表示,公司参股公司华清光学(原劲胜智能全资子公司)计划投资10亿元建立2.5D/3D玻璃盖板等消费类电子电子零配件产业园,而华清光学,可以说是一家被劲胜智能“抛弃”的子公司!
  
  被劲胜智能抛弃的华清光学:投10建立2.5D/3D玻璃等结构件产业园
  
  7月10日,据劲胜智能发布公告表示,公司参股公司东莞华清光学科技有限公司(以下简称“华清光学”)拟投资10亿元在安徽省安庆经济技术开发区投资建设消费电子产品零配件产业园项目,该项目主要从事2.5D/3D玻璃、复合板材/陶瓷及手机金属后盖等产品的研发、生产与销售。
  
  据了解,东莞华清光学有限公司主要从事光学性能表面处理、光电子光学纳米膜层、光电子通讯膜层、光学纳米材料,手持移动终端显示及表面保护装置研发和制造,电容式触摸屏的研发与制造;消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造及各种表面处理加工;生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售;精密模具的研发、生产与销售;与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售;货物进出口、技术进出口。主要客户有LG、三星、华为、DELL、HP、微软、中兴、小米等,2017年度产值约5亿元。
  
  《投资协议》显示,该项目投资总额为10亿元,其中固定资产投资不少于7亿元。项目占地面积约为186亩,三期建设,其中项目一期于2019年12月31日前建成投产,实际完成投资额不低于4亿元,项目二期和三期分别于2019年和2020年动工建设,项目总体在2021年12月31日前全面建成投产。经济指标方面,预计该项目自2020年1月1日起五年内,前三年年产值将不低于10亿元,后二年年产值不低于30亿元。
  
  资料显示,劲胜智能公司持有华清光学股份比例为49%,对应本次的投资额计算,公司应付投资金额为4.9亿元。公司表示,本次投资有助于华清光学扩大消费电子精密结构件产品的生产规模,增强参股公司的市场竞争能力,同时也有助于劲胜智能公司提高投资收益。
  
  值得注意的是,其实华清光学在2017年8月份之前,还是劲胜智能全资子公司,2017年8月底,劲胜智能发布公告表示,因落实智能制造战略、优化组织结构、提高运营效率的需要,公司将华清光学51%的股权以5369.19万元的价格转让给东莞市源胜光学科技有限公司,转让完成后,公司持有华清光学股权下降到49%,华清光学不再纳入公司合并报表范围内!
  
  据劲胜智能表示,公司通过建设国家智能制造示范项目积累自动化、智能化改造的领先经验,构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品与服务体系,打造智能制造系统解决方案服务能力,正在逐步向智能制造系统解决方案服务商转型。公司本次转让华清光学的控制权,有利于公司集中优势资源推进智能制造战略、优化组织结构、提高运营效率,从而增强公司持续经营和健康发展的能力,符合公司的整体发展战略。
  
  事实上,据查询得知,华清光学在2016年-2017年上半年处于亏损状态,据数据显示,华清光学2016年营收为4.56亿元,但净利润亏损2855万元,到了2017年上半年,其营收为2.65亿元,净利润为亏损451万元!纵观其2017年全年,其营收为5.74亿元,净利润也转亏为盈达到了613万元!到了2018年第一季度,劲胜智能实现营业收入12.75亿元,同比下降21.91%;归属于上市公司股东的净利润714.44万元,同比下降95.16%。
被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目
被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目
  
  到了2018年4月27日,劲胜智能再次发布公告表示,公司参股公司华清光学因经营发展的需要,拟将注册资本由 15000 万元增加至 17250 万元。根据公司的战略布局和经营计划,为重点发展智能制造相关业务,公司拟放弃本次华清光学增加注册资本的优先认缴权。公司本次放弃华清光学增资的优先认缴权将导致公司持有华清光学股权的比例由 49.00%下降至42.61%。
被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目
  
  而那次拟参与华清光学增资的增资方为王建(以下称“增资方”)。王建先持有公司控股股东劲辉国际企业有限公司 30%股权,担任公司副董事长兼总经理,系公司关联自然人。公司本次放弃华清光学增资的优先认缴权构成关联交易。增资方对标的公司的增资金额为 6,000 万元人民币,其中,2250 万元计入注册资本,3750 万元计入资本公积;本次增资完成后,增资方持有标的公司的13.04%股权。
  
  创世纪“借壳”劲胜智能上市:股价持续11个月下跌
  
  早在2018年2月份,劲胜智能就曾对外发布重大重组公告:1、为更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系,发挥集约效应,公司拟对旗下消费电子精密结构件业务进行内部整合;2、在内部整合的基础上,公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人,以优化其股权结构。
  
  到了4月27日,其再次发布公告表示:公司拟将母公司消费电子产品精密结构件业务的全部资产、Janus C&ICo.,Ltd.100%股权、东莞华晶粉末冶金有限公司70%股权、劲胜技术责任有限公司100%股权、东莞华程金属科技有限公司100%股权、东莞华清光学科技有限公司49%股权、东莞中创智能制造系统有限公司100%股权注入劲胜精密电子。
  
  不料半个月后,5月14日,劲胜智能突然再次发布终止重大重组公告。据其公告表示:公司拟以全资子公司劲胜精密电子作为平台,对消费电子精密结构件业务进行内部整合后引入投资人。公司及独立财务顾问长城证券就消费电子精密结构件业务引入投资人事宜,积极与投资人进行沟通。为保证消费电子精密结构件业务的未来发展可持续性,投资人要求以保证劲胜精密电子业务独立性,主要包括债权债务关系及客户业务资质完整转移到劲胜精密电子作为投资的前提条件。
被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目
  
  但劲胜精密电子重新获取客户业务资质的周期较长,尤其在当前复杂的国际形势下,公司重要客户希望保持供应商的稳定性;加之相关债权人对于债权债务关系转移持较为谨慎的态度,公司预计短期难以满足投资人关于投资前提条件的要求。
  
  同时,随着5G时代的来临,消费电子精密结构件业务面临新的发展机遇。公司认为现阶段应重点推进内部整合,加大对消费电子产品精密结构件业务的经营管理力度,为把握消费电子行业机遇做好充分淮备。
  
  基于上述原因,公司将暂时停止引入投资人相关事宜,继续推进消费电子精密结构件业务内部整合的相关工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次筹划的相关事项不再构成重大资产重组。公司目前正在推进消费电子精密结构件业务的内部整合,不排除待相关条件成熟时再次启动为消费电子精密结构件业务引入投资人的相关事项。
  
  5月17日晚间,其再次发布《关于第一大股东与第二大股东持股比例差额小于5%的提示性公告》的公告:劲胜智能控股股东劲辉国际为公司引入具备相关行业丰富经营管理经验的股东作为战略合作伙伴,以促进公司主营业务发展和战略目标实现,于2018年5月17日与袁永峰先生签署《股份转让协议》,劲辉国际将其持有的71,584,300股公司股份转让给袁永峰先生,占公司总股本的5.00%。
  
  本次股份协议转让后,劲辉国际所持公司股份由301736000股减少至230151700股,持股比例由21.08%下降至16.08%;劲辉国际及王九全先生所持公司股份合计由305046000股减少至233461700股,持股比例合计由21.31%下降至16.31%。
  
  根据公司2015年度发行股份及支付现金购买资产交易对方出具的相关承诺函,公司持股5%以上股东、董事夏军先生及其配偶凌慧女士、由夏军先生实际控制的深圳市创世纪投资中心(有限合伙)构成一致行动人。截至本公告日,夏军先生及其一致行动人合计持有公司21,409500股股份,持股比例为15.33%,为公司第二大股东。
  
  劲辉国际本次股份协议转让完成后,公司第一大股东劲辉国际及王九全先生与第二大股东夏军先生及其一致行动人的持股比例差额将为0.98%,小于5%。
  
  5月21日,劲胜智能再次发布公告表示,因公司经营战略为重点发展高端装备制造业务,为更好地落实经营战略并提高决策效率,王九全先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。王九全先生辞职后拟任公司名誉董事长,不再担任除名誉董事长外的公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。
  
  王琼女士因投资教育产业,申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。王琼女士辞职后将继续在公司担任其他职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。值得注意的是,王琼与王九全为叔侄关系!
  
  吕琳女士因个人原因,申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。吕琳女士辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。
  
  张国军先生致力于智能制造事业发展,因个人工作较为繁忙,申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。张国军先生辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。
  
  乐嘉隆先生因已到退休年龄,申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务,乐嘉隆先生辞职后将不再担任公司任何职务。
  
  随后,其发布《关于公司选举新任董事长、聘任名誉董事长及补选监事的公告》,公告内容表示,选举创世纪董事长夏军为劲胜智能董事长,聘任王九全为劲胜智能名誉董事长,选举王琼为劲胜智能第四届监事!
  
  据了解,早在2015年,劲胜智能以24亿元的高价收购了夏军的创世纪,2015年8月,劲胜智能公告表示:公司拟向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)、钱业银、贺洁、董玮非公开发行股份并支付现金,购买其持有的深圳市创世纪机械有限公司100%股权。
  
  创世纪100%股权交易对价为24亿元,其中5亿万元以现金支付,19亿元以非公开发行股份方式支付,发行股份价格为23.60元/股,共计发行80508469股。此次发行股份募集配套资金拟采用询价发行的方式,向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集,配套资金总额不超过15亿元。
  
  劲胜智能在收购创世纪以后,其业绩严重依赖于后者!在创世纪2016年以及2017年分别贡献了3.66亿元和5.74亿元的净利润后,劲胜智能的合并净利润仅为1.31亿元和4.61亿元。也就是说,如果没有并购创世纪,劲胜智能近年来无疑是亏损的。而从劲胜智能股价表现来看,其实从2017年8月份开始,其就开始下跌,一直下跌到目前,持续下跌了11个月,当时其股价在10元每股左右,截至目前已经下跌到4.84元每股,下跌幅度超过了50%!
  
  对于劲胜智能而言,其未来转型的方向已经十分明显,尤其是在创世纪逆袭为主以后更是如此,在此之前也将华清光学划出阵营,所以,2.5D/3的玻璃盖板将不会是劲胜智能发力的重点领域。而从华清光学角度来看,其2017年的确实现了盈利,但是从其投资的2.5D/3D玻璃、陶瓷、复合板材以及金属后盖来看,在该领域其竞争对手几乎都为巨头,其想要脱颖而出难度着实不小!
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