2018重庆国际手机展

泛半导体行业也不好混了,京东方供应商欣奕华6.3亿卖给了海宁市国资局,农药、兽药厂钱江生化接手

这次收购标的方合肥欣奕华智能机器有限公司成立于2013年7月,是一家深度绑定京东方的工场内AGV运输车生产制造企业。由于国内政府机构及京东方都把平板显示行业定义为泛半导体产业,因此欣奕华也被称作为国内首家泛半导体产业洁净搬运机器人及智慧工厂解决方案提供商。
   2018年9月27日,钱江生化(SH:600796)对外发布公告称,拟以发行股份及支付现金购买资产购买显示行业装备制造企业合肥欣奕华100%股权,初步交易价格为6.3亿元;另外拟以询价的方式向包括海宁市资产经营公司在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过28,500.00万元,不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用。
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  同时,本次交易不出意外又是一家以国有资产为主体的企业并购相关主体业务。公告显示,截至本预案签署日,海宁市资产经营公司为公司控股股东,直接持有公司100,378,762股,占公司总股本比例为33.30%;海宁市国资局为公司实际控制人。本次交易完成后,不考虑发行股份募集配套资金的影响,预计海宁市资产经营公司持有的公司股份占公司总股本的比例为27.42%,仍为公司控股股东;海宁市国资局仍为公司实际控制人。本次交易预计不会导致本公司控股股东及实际控制人变更。因此,本次交易不构成重组上市。
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  在交易方式上,钱江生化称根据标的资产的预估值,本次交易合肥欣奕华100%股权的对价初步预计为63,014.66万元,预估增值额为34,599.23万元,预估增值率约为121.76%。其中60%部分,即37,808.80万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付;其余40%部分,即25,205.86万元由本公司以现金支付。
 
  根据《盈利预测补偿协议》,如本次重大资产重组在2018年实施完毕,补偿义务人承诺标的公司在2018年度、2019年度、2020年度扣非归母净利润分别不低于5,264万元、5,528万元、6,438万元;如本次重大资产重组在2019年实施完毕,补偿义务人承诺标的公司在2019年度、2020年度、2021年度实现的扣非归母净利润分别不低于5,528万元、6,438万元、7,174万元。
 
  据手机报在线了解,钱江生化司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品,兽药原料药及制剂产品和医药中间体产品的研发、生产和销售,以及热电联产蒸汽的制造和销售。公司主要产品:农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂,杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等,兽药饲料添加剂--硫酸黏菌素原药及制剂,医药中间体--化合物T等。今年上半年,公司主要以生产赤霉酸等原药及制剂为主,兽药--硫酸黏菌素原药及制剂,医药中间体--化合物T,未安排生产。
 
  其2018年的半年报内容显示,2018年公司遭遇了诸多困难,主导产品赤霉酸生产线停产检修一个月较大地影响了上半年经营业绩;受国家环保政策趋严,化工企业关停整合导致产量减少等因素影响,公司生产所需的化工原材料采购价格同比均有15%以上的涨幅,生产成本大大提高;主导产品赤霉酸市场价格竞争激烈,兽药硫酸黏菌素预混剂受国家政策调整影响退出饲料添加剂目录而市场销量大幅减少;环保税开征后,公司进一步加大污染物防治力度,增加污染物自动监测设备等设施投资,污染减排设施的运行成本上升,增加公司在污染治理方面的成本费用。报告期内实现营业收入2.29亿元,较上年同期减少1.54%,实现归属于上市公司股东的净利润-632.01万元,较上年同期下降117.89%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,075.81万元,较上年同期下降134.56%。
 
  而这次收购标的方合肥欣奕华智能机器有限公司成立于2013年7月,是一家深度绑定京东方的工场内AGV运输车生产制造企业。由于国内政府机构及京东方都把平板显示行业定义为泛半导体产业,因此欣奕华也被称作为国内首家泛半导体产业洁净搬运机器人及智慧工厂解决方案提供商。
 
  欣奕华表示自己拥有搬运机器人控制器完全自主知识产权,该控制器最多可同时控制8个电机,采用基于系统动力学模型的控制方法,实时求解关键参数,加入力矩前馈补偿控制和增益实时调整功能,提高机器人动态响应和轨迹控制精度,符合半导体显示行业高速度、高精度、高洁净度的生产要求。
 
  目前行业中尽管目前国内液晶面板生产企业对搬运机器人需求旺盛,但在AGV运输车机器人及核心零部件关键技术上,我国一直没有实现突破,产品多以进口为主,欣奕华在控制器上的突破,为国内新世代面板线的部分应用场景行业空白,提供了较友好的服务体验,现在主要配合京东方开发10代面板线的AGV运输车。
 
  不过据李星从行业中了解的信息显示,显示行业的无尘洁净AGV运输车设备,核心的关键零部件还得从国外进口,其中许多原材料虽然可以由日本或德国的供应商从美国采购后,组装在自己的产品上出品到中国。
 
  但受中美贸易纠纷的影响,一些针对洁净处理部分的原材料,从今年一季度开始,就被各级行政机关和海关的关注,不但进口报备周期很长,而且经常被要求尽快从第三方国家或地区寻找替代原材料,以免生产受到影响。
 
  同时,由于美方开始征税的原因,很多外资原来设在中国内地的前端先进材料与零组件厂商,也开始从第二季度末开始快速把研发和产能撤出中国内地,仅保留后段的混配与组装部分。
 
  据这些企业传出的信息显示,前端先进材料与零组件虽然所用到的人力与设备都不多,但是如果产能集中在中国内地,一旦美国全面征税,对于这些企业来说就是成本剧增,还不如把这些产能从中国内地转移到第三方国家或重回美国本土生产,同时为了继续服务好中国这个大市场,把后端的产能与服务则保留在中国内地,在保证客户不会大量流失的同时,也避免了相关的营业损失。
 
  但不管怎么说,中国内地的生产厂商要获得来自美国的先进材料与零组件货源已经变得越来越困难,众多依附在这些材料与零组件的化工与机械设备厂商,正在面临着重新寻找新的材料,开发新的工艺,甚至寻求替代技术的难题,而这些都是需要有足够的行业积累与雄厚的资本,才能较好的完成。
 
  与近期来众多电子通讯行业或半导体行业的产业链装备制造厂商一样,欣奕华卖身给国有资产,从此变成"国有品牌",除了可以更方便的获得来自"国家内需拉动"政策的国有企业订单外,可以避免后期研发投入出现海量的资金黑洞,也是必要的防范措施。
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    现有客户有: 蓝思、伯恩、维达力、欧菲光 、LGD、ichia、越南三星、星驰光电、合力泰、瑞声、 JDI、SSNT、S`R、 CICT.MC NEX 、贵州星瑞安、聚龙高科、正峰印刷、Y&S、LG、JUNE、YCT、LG、
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