敦泰:2018年营收衰退8.14%至99.19亿元 2019年屏下指纹或将成盈利新能量

展望2019年,随着全面屏手机比重的持续攀升,敦泰主要成长动能来自于IDC产品线,在上游晶圆产能问题舒缓下,敦泰预计2019年全年的出货量有望大幅增长。
   回顾2018年的表现,台系IC厂商神盾、义隆都各自缴出亮眼的成绩单,年成长率皆在15%以上,而同为台系IC厂商的敦泰,2018年的表现却差强人意。近日,敦泰公布了2018营收情况,公告显示,2018年敦泰全年合并营收为99.19亿元,比去年同期减少8.14%。
 
  2018年全年营收年衰退8.14%至99.19亿元
 
  1月9日,IC设计厂敦泰(3545)公布了2018年12月份营收情况,数据显示,2018年12月公司合并营收约为5.14亿元,单月营收月减26.25%,比去年同期减少37.58%,累计敦泰2018年全年营收则为99.19亿元,比去年同期减少8.14%。
 
  据了解,敦泰12月份各产品出货量表现与11月相比呈现全面下滑,主要是受到全球手机市场需求减弱的影响,从2017年到2018年,智能手机市场处于快速洗牌阶段,市场行业情况有所下降。据旭日大数据统计得知,2018年全球智能手机市场出货量总计为14.56亿部,与2017年相比略微下降。
 
  另外,外挂式触控面板转换为内嵌式解决方案的产业趋势持续发酵,但内嵌式IDC(TDDI)产品的需求仍受市场影响而下降。
 
敦泰:2018年营收衰退8.14%至99.19亿元 2019年屏下指纹或将成盈利新能量
  事实上,从2018年全年单月合并营收情况来看,敦泰从第三季度开始营收便有所缩减。据悉,敦泰受到晶圆代工产能限制影响,使敦泰2018年第三季IDC出货量未能发挥旺季效应,仅与第二季相当。
 
  而传统的TP芯片及DDIC芯片方面,虽因传统外挂式面板市场需求减少而下滑,但出货比预期强劲,使得第3季整体营收25.3亿元,季减7.4%,单季净利7621.5万元,季减少4.6%,年减少43.3%。此外,TP及LCD驱动IC产品则受到传统淡季及客户需求转为保守影响,双双下滑。
 
  其中,去年11月份营收下降较为严重,IDC方面由于库存已几近耗尽,而新的晶圆代工产能供应有限,同时新版本产品也需时间验证,使得出货数量受到影响。去年11月份敦泰合并营收为6.96亿元,单月营收月减16.47%,比去年同期减少29.38%。
 
  与2018年下半年相反的,敦泰去年上半年营收实现大幅上涨,且3月份创下2018年最高营收值。公告数据显示,敦泰2018年第一季度累计营收约为26.13亿元,较上年同期的21.61亿元同比上涨20.92%;第二季营收达27.33亿元,季成长4.6%,年成长5.2%。
 
  关于敦泰2018年上半年营收大幅上涨的原因,据了解,主要是受惠于TP、LCD驱动IC及IDC等三大主力产品线大幅度的成长,除了3月工作日较多之外,TP、LCD驱动IC受惠于手机品牌客户推动,出货量逐步增加;IDC产品也因市场渗透率持续提升,客户采用意愿往正面发展,出货亦显著上扬。

  开发屏下指纹等新产品扩大营收和获利新能量
 
  展望2019年,随着全面屏手机比重的持续攀升,敦泰主要成长动能来自于IDC产品线,在上游晶圆产能问题舒缓下,敦泰预计2019年全年的出货量有望大幅增长。
 
  不过,随着TDDI市场迅速成长,TDDI虽以新思与敦泰为较大供应商,不过联咏(3034)已量产,而谱瑞-KY亦有望于底切入市场,随参与者陆续加入,对旧有供应商而言,仍有竞争之虑。
 
  而在新产品进度上,敦泰支持AMOLED的手机面板触控IC出货量将持续增加,应用在AMOLED的驱动IC也将于2019年第一季加入量产生力军。
 
  据了解,敦泰AMOLED触控IC已成功拿下多款高端旗舰机、穿戴品牌订单,驱动IC订单顺利打入陆系品牌供应链,预料也有望成为后续的营运成长动能。
 
  其中,敦泰触控IC先前出货主力为智能手机,不过在IDC成为市场主流后,敦泰便将矛头转向物联网市场,并成功打入智能家电供应链。其触控IC继先前打入亚马逊Echo之后,又成功打入LG智慧洗衣机、松下的智慧电视、惠而浦烤箱及大陆新创企业小鱼在家的终端产品当中。
 
  至于驱动IC产品目前除了加强布局穿戴产品及中低端智能手机之外,更开始跨入车用市场。供应链透露,敦泰外挂式的触控IC已经通过AEC-Q100的车规认证,内嵌式(in-cell)的LCD面板触控IC目前已经在测试认证阶段,去年车用相关晶片仍处于小量出货阶段,今年出货量可望开始稳健成长。
 
  在屏下指纹识别产品方面,随着屏下指纹识别大有普及之势,不少指纹厂商看准时机,瞄准市场,纷纷入局光学式指纹市场。其中,敦泰、神盾、义隆等也顺势入局,力争在2019年出货抢分光学式指纹识别蛋糕。
 
  据悉,敦泰屏下指纹识别产品采用晶圆级镜头,走红外线非成像光方式,与目前3D感测发射端的应用原理一致,且其产品以独立零组件方式出货,简化制程,避免贴合步骤造成的面板耗损,以提升量产良率。
 
  供应链透露,敦泰陆续送样给中国大陆前五大手机品牌厂及二线品牌厂,目前正在认证阶段,2019年有机会开始量产出货。
 
  此外,敦泰还与医疗院所合作,其光学指纹识别产品能支持量测血压、心跳的应用,甚至未来还有机会具备量测血糖的功能。虽然敦泰目前还没有出货纪录与规模优势,只能通过低价策略进入屏下指纹市场,但其屏下指纹产品还是有望成为公司营运成长动能。
 
  总体来看,敦泰2018年在原有的业务基础上,除了持续深耕手机、平板、穿戴等,也已经开始扩充到家电、工控以及车用市场,扩大了公司的营收和获利新能量。与此同时,敦泰积极开发光学屏下指纹等新产品,把产品线做的更宽更广,未来不仅能提高公司盈利能力,还能降低单一市场、产品对营运的冲击。
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