“流浪订单”火热,一季度苹果iPad肥了谁的业绩

在整个平板电脑市场领域,苹果的iPad平板电脑基本上保持了出货量上的稳定。另外,苹果策略性的推出高性价比新品,也让原本淡季的一、二季度,出现了拉货小高潮。
   文/李星
 
  进入2019年后,全球的平板电脑市场行情并没有好转,总体出货量仍然持续下降。而随着订单减少,供应链杀价抢单的动作更加凶猛,导致太多数平板供应链厂商在一季度的业绩十分难看。
 
  除了业绩下降,盈利有限外,今年的平板电脑订单还出现了一个有趣的现象,不知道是不是受中国电影《流浪地球》的影响,平板电脑的订单也开始在供应链里四处流浪:原来传统的供应商可能在今年一季度并没有接收很多订单,而一些原本签下了订单的新进业者,则在生产了一段时间后,主力撤出这块市场,订单快速流转到了下家。
 
  在安卓阵营里面,有消息人士对李星表示,由于平板电脑订单的性价比越来越不高,并且很多结款帐期也并不能及时兑现,导致平板电脑的订单从原来的“杀熟”,开始转向“杀生”,也就是说,在很多传统供应商,或没有足够资金流转支撑的新进供应商,不愿承接更多新订单的时候,原来的候选“备胎”供应商,或者低价杀入来的新供应商,就成了另一种成本压力测试“小白鼠”。
 
  不过,在整个平板电脑市场领域,苹果的iPad平板电脑基本上保持了出货量上的稳定。另外,苹果策略性的推出高性价比新品,也让原本淡季的一、二季度,出现了拉货小高潮。
 
  然而,与安卓阵营平板电脑的订单“流浪”一样,今年iPad的订单,也在中国内地转了一圈之后,再次回流到台商手里。只不过,苹果的订单相比安卓阵营而言,不但订单的数量有所增加,在订单单价和利润比例方面,也更加可观。
 
  另外,由于这些订单的“流浪”状态,还避免了订单在同一个供应商那出现按年“折价”的情形,同时也模糊了行业“自动化”升级与技术成熟所带来的成本下降幅度,实际上对于重新接手这些订单的台商供应链厂商来说,毛利率与之前相比,得到了明显的改善。
 
  以触控显示行业为例,独家供应苹果iPad背光模组的瑞仪在苹果订单的支持下,3月份营收为新台币52.89亿元,环比增长33.49%、同比增长44.71%,创6年同期新高。今年首季营收新台币148.58亿元,同比增长32.44%。
 
  而负责触摸屏加工的GIS-KY业成和TPK-KY宸鸿也同样在一季度的业绩上取得了较大的增幅。
 
  最新的业绩公告显示,业成3月份营收再次回升,增长到新台币105.08亿元,环比增长20.68%、同比增长48.14%,创同期新高。第一季度营收新台币294.37亿元,环比减少43.04%,同比增长34.26%。
 
  宸鸿3月份营收为新台币86.9亿元,环比增长3.24%、同比增长43.04%。第一季自结合并营收达新台币311.56亿元,环比减少26.9%,同比增长49.4%。
 
  事实上除触控显示零组件外,iPad其它零组件供应商志超、健鼎、致伸、广宇、金像电、欣兴、群创、中光电、GIS-KY、达运、友达、仁宝、和硕、新普、可成等,一季度都有从苹果的平板电脑订单上受益。
 
  从前年起,中国内地有多家厂商建设了新的产能来分争抢苹果iPad的加工订单,这些产能的建成,不但让行业的平板电脑加工产能快速过剩,同时也纷纷拉低了行业的供货价格。
 
  而去年中国内地厂商正式批量供货苹果平板电脑订单后,整个平板电脑上游供应链的盈利能力大幅下降。同样以触摸屏加工为例,由于中国内地厂商的报价很低,造成业成去年税后盈余39.8亿元,同比减少41%;宸鸿去年税后盈余2.24亿元,同比减少近9成。
 
  不过,整个中国内地的供应链企业,由于在产能与良率爬坡期,同样在平板电脑的零组件加工业务上很难实现盈利;并且在企业自身债务危机与产品订单价格低下的双重压力下,对于承接后续的平板电脑相关加工订单上,也不得不采取了相对保守,或者完全放弃的策略。
 
  仅管如此,苹果还是跟其它安卓阵营的终端品牌厂商一样,新增了很多中国内地的供应链厂商来增加新的采购渠道,当这些厂商的技术磨合成熟,产能与良率爬坡完成后,说不定行业又会重启新一轮的“流浪订单”行情。
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