苹果弃用LCP天线改用MPI天线:鹏鼎控股/东山精密成核心供应商

日前,据天风证券分析师郭明錤再次发分析报告表示,苹果今年的新机将会大规模降低LCP天线的采用量,只会在上天线中采用一根LCP天线,由村田独家供应,而另外一根则是MPI天线,这下天线中,则全部都是MPI天线,主要由鹏鼎控股、台郡及东山精密获得订单!
   在过去的两年中,苹果采用LCP天线带动了不少供应链厂商的业绩增长,但从2018年开始,苹果也砍掉了部分LCP天线供应商订单。2018年手机报在线就曾报道过,国内一些供应商丢失了苹果LCP天线订单。随后,有消息报道称,苹果将会逐渐这2019年新机中放弃LCP天线,改用MPI天线,背后的原因则在于降低成本!
 
  到了2019年2月初,市场再有消息报道称,2018年仍是苹果LCP核心供应商的嘉联益开始大规模裁员,裁员数量达到了400多人,这背后的原因,则是苹果砍断了其今年的LCP天线订单。
 
  日前,据天风证券分析师郭明錤再次发分析报告表示,苹果今年的新机将会大规模降低LCP天线的采用量,只会在上天线中采用一根LCP天线,由村田独家供应,而另外一根则是MPI天线,这下天线中,则全部都是MPI天线,主要由鹏鼎控股、台郡及东山精密获得订单!
 
  为节省成本:苹果弃用LCP天线改用MPI天线
 
  近来,据天风证券分析师郭明錤发表研报指出,苹果今年下半年推出的新机天线软板材质将会发生重大改变,其中预计鹏鼎控股/臻鼎、东山精密和台郡将会成为最大受益者,而失去了苹果该订单的嘉联益将会成为主要受害者,日本厂商村田预估不变!
 
  郭明錤表示,LCP天线虽理论上有高频无线传输优势,但因生产问题,导致LCP天线软板在某些情况下反而限制了iPhone XS Max/XS/XR的无线效能。反观MPI天线,因MPI天线在4G/LTE频段的无线效能表现并不输LCP天线,并且有生产与成本优势,因此预计2019年下半年推出的新款iPhone大部分天线软板将放弃LCP天线改用MPI天线。
 
  据天风国际报告显示,此前iPhone XS Max、iPhone XS和iPhone XR上天线和下天线都是采用LCP天线,其中村田和嘉联益各占50%的订单。但是到了2019年下半年的三款新机种,则变成上天线中一半是LCP天线,另外一半则是MPI天线,其中LCP天线将由村田独供,MPI天线则由鹏鼎控股系列和台郡各占50%订单,而这下天线中,鹏鼎控股系列则占据了65%订单,而东山精密则通过去年所收购的伟创力子公司Multk获得了35%的订单!
苹果弃用LCP天线改用MPI天线:鹏鼎控股/东山精密成核心供应商
  据郭明錤指出,假如2019年下半年推出的新款iPhone出货量年增率与去年持平的话,预计今年新款iPhone天线软板的总价值年增率将增长10%-20%,其中上天下的的平均售价将会比下天线要高,此外,上天线的MPI天线软板设计比较复杂,且包括之前的LCP天线,因此上天线的平均售价要高于下天线。
 
  虽然在2019年下半年推出的新款iPhone将大规模采用MPI天线而弃用LCP天线,但据郭明錤预期,这只是短期的,长远角度来看,在生产问题改善之后,未来5G天线软板材料仍以LCP为主。
 
  对于上述信息,据手机报在线从国内知名天线供应商处证实得知,“苹果主要是为了降低成本才采用MPI天线,但是从5G高频来看,还是需要LCP天线。而且苹果手机对内部空间的要求越来越苛刻,所以要求天线的灵活度越来越高,可弯曲性越来越强,从这方面来看,LCP天线也更有优势。”
 
  据郭明錤分析报告指出,相信在生产改善与更多供货商,苹果于2020年下半年推出的新款iPhone,为支持5G将会采用更多LCP天线软板,而鹏鼎控股/臻鼎、东山精密、台郡可望成为供货商并成为高单价LCP天线软板受益者。
 
  郭明錤进一步分析,台郡高单价MPI天线供应比重高于市场预期,首度供应高单价iPhone天线软板,有利苹果产品平均售价,预估台郡的MPI天线订单比重为50%,高于市场预估的20%至30%,此订单可望在2019年下半年对产能利用率与获利有显著贡献。
 
  据其预计,台郡2019年Q4底开始出货iPad用的LCP软板,2020年新款iPhone搭载LCP天线软板,此外还将提供次世代显示器相关产品。而嘉联益将不是2019年下半年新款iPhone的供货商,估嘉联益2019年下半年营可能衰退,同时郭明錤认为,嘉联益丢失2019年下半年将推出的新款iPhone软板订单,并且丢失2019年iPad与Apple Watch订单给东山精密。
 
  不过,苹果在iPad Pro上则首次采用了LCP天线。据悉,为了降低信号耗损与改善网路连线效能,苹果两款iPad Pro新机将首度采用LCP软板用于连接天线与主机板。郭明錤指出,iPad产品定位为生产力工具或是娱乐平台,在某些情境下对网路连线要求甚至高于手机,因此采用LCP软板有利于改善消费者使用体验。
 
  据悉,台郡与村田将成为新款iPad Pro LCP软板核心供应商。由于iPad Pro配备的LCP因规格需求可能采用8层板或以上,再加上软板面积较手机大,有利于提升产品单价。其中村田是既有iPhone LCP软板供应商,顺利出货不会有问题。至于目前台郡已大幅改善LCP软板生产能力,LCP产能足以应付新款iPad Pro初期需求,等开始出货后累积生产经验,且在2020年上半年扩产后,台郡更有可能供应2020年下半年新款iPhone的LCP软板天线。
 
  嘉联益与苹果合资投产被坑:被迫裁员拖欠下游设备厂商货款
 
  从上述内容来看,受到影响最大的就是此前苹果LCP供应商嘉联益,事实上,早在去年嘉联益就已经为此做出了裁员的准备。早在今年2月中旬据桃园市劳动局披露,嘉联益将在2月21日裁员超400名员工。
苹果弃用LCP天线改用MPI天线:鹏鼎控股/东山精密成核心供应商
  嘉联益坦言,裁员是不得已的决定,在最后一波人力调整后,希望能度过难关。嘉联益同时供应非苹果品牌,此次裁员,反映智能手机市况不佳,也是台湾PCB厂中第一家传出应对大环境变化而裁员的厂商。
 
  根据嘉联益官网介绍,目前旗下员工总数约2500人,以此次裁员逾400人计算,占员工总数逾16%。早在去年年底,嘉联益员工便曾爆料,公司将大量解雇员工,人数达上百人,当时嘉联益坦言有人力调整计划,但人数仅二、三十人。
 
  然而整起裁员风波如雪球般越滚越大,嘉联益随后低调证实,相关人力整体的调整确实比原先预期大,主要是反映业务紧缩。不过,此次为最后一波的人力调整,公司也在组织优化与人力策略调整之际,先提供给员工资遣及转出方案的选项,只因产业特性、不少员工选择资遣。
 
  嘉联益强调,此次裁员出于无奈,也希望在最后一波的人力调整后,能度过景气的考验。依据该通知书记载,终止聘雇日期预定2月21日生效。依据该通知书的讯息,嘉联益因为持续业务紧缩而决议缩减人力,并计划在通知书生效后于2月21日启动系列措施。
 
  在薪资部分,依据外传的通知书提到,嘉联益员工非自愿离职后,2月部分未结清的业务报酬将结算至离职日,统一于3月8日发放,资遣费则预定2月21日发出。至于被要求离职的员工个人应休假的部分,嘉联益则提出统一于3月8日一并折算发放未休假的代金。
 
  另外,PCB业界盛传,嘉联益去年观音厂扩产比预期延后,且在整体生产设计上需要更多时间准备,从而错失生产的黄金时机,又逢去年第4季终端高端智能手机需求急冻,导致扩产无法应对市场需求,更要面对今年景气急转直下与产业进入传统淡季的考验。
苹果弃用LCP天线改用MPI天线:鹏鼎控股/东山精密成核心供应商
  对于嘉联益丢失苹果订单还有一种说法,据《镜周刊》透露:为抢接苹果手机天线订单,去年3月嘉联益投资1亿美元设立桃园观音厂,年底却突然裁减数百名员工,厂区人去楼空,引发桃园市劳动局调查和民代介入关切;有设备商透露,该产线被苹果认证单位刻意刁难,二度验证未过,才会造成连锁效应。
 
  由于第一次验证未过,该日本团队去年12月又到观音厂进行产线複验,仍遭到H先生刁难,未通过认证。受到极大打击的嘉联益,最终只能让产线停摆,报废库存约新台币8亿元存货,厂区也停止供电,原来的订单全转交日本产商村田接单出货。
 
  嘉联益未获苹果认证风波,损失惨重的还有无辜的设备商。一名设备商表示,由于日前苹果承诺要投资5亿美元设备款给嘉联益,却因认证未过而跳票,导致嘉联益没有任何资金可给设备商。最终导致多家设备公司,都尚未收到嘉联益30%-70%的货款。
 
  设备商指出,嘉联益停摆的产线,曾传出将转卖给另一家台湾上市公司臻鼎,不过时至今日仍无下文。由于生产设备未稼动,会产生维修问题,设备商也无法进入工厂瞭解机台状况,蒙受相当大的损失。
 
  不过,随后又有消息报道称,由于中高端旗舰智能手机天线采用LCP材质软板有其优势,所以引发安卓手机大厂的跟进,业界多次传出,华为将从今年起采用LCP天线,华为采购人员并多次到台湾软板厂洽谈可否大量供货,并确认嘉联益为供应商,另外OPPO等手机也跟进,向嘉联益要产能。
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