美国Lumentum、Qorvo停止供货,伟创力停工,华为开始应付“艰难时刻”

美国政府的“实体清单”贸易条例,实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。虽说相关企业有正常程序可走、也有脱离清单的可能,但前提是契合美国的国家安全利益和外交政策需求(一切由美国政府说了算)。
  2019年5月21日,射频芯片(PA)供应商Qorvo,Inc.(NASDAQ:QRVO)对外发布的消息显示,由于美国商务部5月15日决定将华为及68家关系企业纳入出口管制“实体名单”,被美国出口管理条例(EAR)涵盖的所有产品,Qorvo在未取得适当的出口文件情况下,将暂停销售货物给华为,并且无法预测恢复供货的日期。
美国Lumentum、Qorvo停止供货,伟创力停工,华为开始应付“艰难时刻”
  Qorvo表示,华为及关系企业的业务在上个会计年度(截至2019年3月30日为止)中,占到了总营收的15%。基于事件影响,Qorvo调整了5月7日对2020会计年度第1季(4-6月)业绩预告:营业收入由7.8-8.0亿美元调降到7.3-7.5亿美元;营业毛利率基本保持45.5%不变;稀释每股收益由1.30美元调低到1.15美元。
  Qorvo也成为了继LumentumHoldings Inc.(NASDAQ:LITE)后,第二家因为美国封杀华为而下调业绩预告的美国企业。Qorvo的股价在5月15日美国政府政策出台后一路走跌。
 
  在5月20日,苹果的FACEID人脸识别元件供应商Lumentum对外宣布,自美国商务部政策生效之日起,Lumentum已停止向华为发运所有货物,Lumentum无法预测何时可以恢复发货。Lumentum是首家对外声明停止对华为供货的美国企业。


 
  Lumentum同样也对下一季度的业绩预告进行了调整:预计销售收入由4.05-4.25亿美元下调至3.75-3.9亿美元;营业利润率由之前预期的18.0%-20.0%下调至15.5%-17.0%;稀释每股收益由之前预期的85-100美分下调至65-77美分。
 
  Lumentum表示上一年度来自华为的销售收入占总销售收入的比重为11%;截至2019年3月30日的2019会计年度第三季度,来自华为的销售收入占总销售收入的比重约为18%;截至5月20日的2019会计年度,来自华为的销售收入占总销售收入的比重约为15%。
 
  跟Qorvo一样,Lumentum近日的股价也是一路走低。
  事实上,不只是零组件供应商开始执行美国政府的政策,据供应链传出的消息称,华为的ODM\OME代工厂伟创力国际(NASDAQ:FLEX)在5月20日也开始执行相关条例,终止了订单合作。
 
  据消息人士透露,珠海伟创力终止和华为的代工合作,而华为则派出150辆卡车连夜运回了相关物料、设备,150辆大货车排了6公里长。由于订单终止,珠海伟创力对近万名产线员工进行了临时放假。而这消息也出现在了华为高管的聊天群里。
  据了解,由于去年华为、OPPO、vivo、小米的订单都有增长,而且OPPO开始把部分订单也交由中国国内的ODM/OEM厂商生产,加上三星和LG也开始把订单交给中国国内的ODM厂商生产,华为在中国国内的ODM/OEM厂商那只能争取到少量的新增产能来满足自己的出货增长需求。
 
  为了解决OEM代工产能问题,华为去年开始把大量OEM产能输送给了珠海伟创力,有消息称年计划订单约为6000~9000万台,占到了华为外发订单的一半以上。
 
  目前华为的ODM/OEM厂商主要有华勤、闻泰、中诺、龙旗、深科技、富士康、伟创力等,OEM组装则主要是伟创力、富士康、深科技,前两家主要代工华为品牌手机,深科技则主要代工荣耀品牌手机。
 
  美国政府的“实体清单”贸易条例,实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。虽说相关企业有正常程序可走、也有脱离清单的可能,但前提是契合美国的国家安全利益和外交政策需求(一切由美国政府说了算)。
 
  由于欧盟、日本等相关国家或地区往往与美国的出口管制步调保持一致,所以在相关条例的执行内容不断开出之后,未来肯定还会更多的美国企业停止供货给华为,并且不排除会有欧盟、日本等相关国家或地区的企业,也加入到停止对华为供货的行列。
 
  在5月21日华为创始人、CEO兼董事,任正非接受多家中国媒体采访时表示,华为被列入实体清单,美国公司卖产品给华为都必须要拿去批准。美国是法制国家,美国企业不能不遵守法律,实体经济要遵守法律。
 
  任正非认为,“媒体也不要老骂美国企业,大家多为美国企业说话,要骂就骂美国政客。我觉得有时候不分青红皂白,一竿子打过去打的都是矮的人,其实高的人打不着。媒体应该要理解,美国企业和我们是共命运的,我们都是市场经济的主体。”
 
  任正非还表示,“刚才说到烂飞机,我们有一些边缘产品没有“备胎”,这些产品本来迟早就要淘汰的,这些有影响。但在最先进的领域不会有多少影响,至少5G不会影响,不仅不影响,别人两三年也不会追上我们的。”
 
  实际上,华为做为一家客户终端产品供应商,要自己全部完成上游元器件产品的布局几乎是不可能的。因此,华为接下来的产品动作,除了要应付越来越多的国外企业“停止供货”外,如何寻找实现相关产品功能的“备胎”,或者把相关元器件从后续的产品设计中移除,都会是影响未来华为产品设计方向的重要环节。
 
  文/李星
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