Arm/东芝/松下等非美企业中止供货:华为今明年手机出货量恐下跌均超20%

从最近的两件事来看,华为的确已经为防止遭遇美国禁令而做了很多准备。第一件是关于伟创力停止为华为代工的事情,据消息报道称,伟创力在表示将中止为华为代工以后,不料华为方面立即将物料和设备全部运回,从这点来看,其实华为早已经为此做了相对应的防御措施。
   华为在遭遇美国禁令后,引发整个供应链震荡,随后美国方面给了华为及其美国供应商90天的许可证,对此,任正非在接受媒体采访时表示:“90天的临时许可没多大意义,华为已经做好了准备!”
 
  从最近的两件事来看,华为的确已经为防止遭遇美国禁令而做了很多准备。第一件是关于伟创力停止为华为代工的事情,据消息报道称,伟创力在表示将中止为华为代工以后,不料华为方面立即将物料和设备全部运回,从这点来看,其实华为早已经为此做了相对应的防御措施。
 
  第二件事则是22日晚间,英国厂商Arm中止与华为合作,受此影响,据称国内某芯片代工厂也停止为华为投片,23日上午,还有消息称日本东芝和松下也相继中止与华为合作。上述三家企业均为非美国本土企业,这是除了美国本土企业谷歌、高通、博通、英特尔、赛灵思等企业外的非本土企业受到关联而中止与华为合作。
 
  事实上,为防止上述禁令的发生,据称华为在今年年初就已经开始做准备,并且大幅度提高了部分供应商的订单,增长幅度达到了两倍之多,而对于华为供应商中止供货所引发的后果,据市场调研机构预估,为手机出货量今明两年将分别下跌24%及23%。
 
  华为供应商禁令扩大:Arm/东芝/非美国企业中止供货
 
  根据英国广播公司(BBC)获得的内部文件称,英国芯片设计商Arm将暂停与华为的全部业务。报道称,Arm指示员工暂停与华为及其子公司的“所有在履行的合同,授权许可证和任何在商谈中的合同”,以遵守最近美国的贸易禁令。
 
  BBC称Arm的芯片设计构成了全球大多数移动设备处理器的基础。该公司在一份备忘录中表示,因为其设计包含“源自美国的技术”,因此,它认为自己受到了特朗普政府对华为销售禁令的影响。
 
  一位分析人士称,如果这一举措持续时间较长,将对华为的业务构成“无法克服的”打击。他说,这将极大地影响华为开发自己芯片的能力,其中许多芯片目前都是用Arm的基础技术制造的,华为为此购买了许可证。
 
  分析人士称,如果与Arm分道扬镳,华为将难以开发下一代麒麟处理器。Arm公司在一份声明中表示,正在“遵守美国政府制定的所有最新规定”,Arm发言人拒绝就其与华为的合同目前的状况提供更多的信息。华为公司的发言人表示,该公司“目前不会发表评论”。
 
  众所周知,Arm是目前全球最大的移动IP提供商,全球绝大多数的智能手机都用采用Arm的Cortex系列CPU和Mali系列多媒体IP套件,全球绝大多数的智能手机芯片都是基于Arm的架构,而除了智能手机之外,Arm的产品还覆盖了传感器、微控制器、服务器等众多领域。
 
  此外,Arm本身并不设计制造适用于终端设备的SoC芯片,其商业模式主要是将其设计的IP,向芯片设计或制造厂商提供IP授权的模式来获利。如台积电在对基于Arm架构的芯片制造的过程当中,可能会需要用到Arm的一些与基于Arm架构的芯片制造相关的IP,如果华为此前没有这些Arm IP授权的,那么则意味着台积电不能向华为提供涉及这些Arm IP的芯片代工。随后,据朋友圈流出,国内某芯片代工厂已经受到影响,美国某公司给华为的产品,投片基本停止!
 
  对于Arm停止与华为合作,据财新报道称,23日日下午,华为CEO任正非在接受采访时表示,美国出口管制导致Arm暂停与华为合作,对华为“没有影响”,华为公司已经获得Arm架构的永久授权。他认为,Arm母公司日本软银集团正在寻求美国政府同意,使旗下电信运营商Sprint能与T-Mobile合并,如果此时违背美国意愿,会受到很大损失。此前,arm中国表示,十分重视长期合作伙伴海思,正在积极寻求合规的妥善解决方案。
 
  此外,根据日本共同社23日报导,日本东芝公司在23日透露,为了检查供货给中国华为的产品当中,是否包含美国产的零组件,目前已经全面暂停出货。
Arm/东芝/松下等非美企业中止供货:华为今明年手机出货量恐下跌均超20%
  同在23日上午,还有报道称日企松下将对华为公司断供,随后松下中国给出官方声明表示与华为的合作正常,断供不实。对此,凤凰卫视求证松下日本总部,得到的回复是,“美国商务部公布的目录,松下也会遵守,已在松下公司内下达通知,将按美方禁令,停止向华为提供某些零部件”。至于松下中国发表的声明,松下总部说“正在确认”。
 
  据外媒报道称,松下表示“遵守美国的出口管理法令,向来是本公司的方针之一。在遭到禁止的交易上,会彻底的执行”。该公司另补充说道“由于受到影响的产品有限,对于公司业绩几乎没有任何影响”。虽然松下没有对外说明,与华为之间的详细往来关系。但是在华为方面,则是将松下定位为合作上的伙伴。
 
  华为提前备货:研究机构称其手机出货量今明两年下跌均超20%
 
  实际上,早在2019年3月,日本经济新闻曾经报导,华为要求东芝存储芯片TMC将NAND Flash的供货日期提前。而在同则报导中,也提到华为要求村田制作所及东芝存储芯片等日企,提高在智能手机的相关电子零组件供应,而在部分供应商的供货量上,更高达过去水准的2倍之多。
 
  此举在当时被外界解读为,华为在面对美中贸易战升温,因此增加相关电子零组件的备货量,以备将来的不时之需。并希望各家供应商在入夏前,能提高出货量,以方便旗下新款智能手机能够顺利进入量产。
 
  除此之外,据闻当时村田制作所在相关的通讯元件上,接到了过去2倍左右的订单量,并将随华为需求提高零组件的供应。而罗姆ROHM也会在5月提高IC及相机相关元件的出货量。京瓷方面也接到华为在MLCC的追加订单。而在台湾的供应商方面,华为也强化了在相关电子元件上的取得。
 
  尽管华为有为此提前备货,但据市场研究机构Strategy Analytics针对美国政府封锁华为一事做出预估,认为华为手机出货量今、明两年将分别下跌24%及23%。Strategy Analytics指出如果没有Google行动服务的授权,今、明两年华为在国际智能手机业务将面临巨大的风险和不确定性,特别在欧洲市场。
 
  如果美国禁令持续,Strategy Analytics预计华为全球智能手机出货量将在2019年年减24%,到2020年,出货量再跌23%。不过,美国对于华为的禁令在中国市场不会产生太大冲击。如果以高、中、低阶智能手机市场的变化来看。高端市场方面,华为事件三星与苹果是最大受益者。至于中、低端手机市场,则是由三星、小米、OPPO及vivo分抢华为流失的订单。
 
  此外,因为华为失去Google软件支援,及华为手机只能采用备用零组件,这对消费者的信心将产生负面阴影。主要在于手机销售即使有重要大厂零件库存能用,但还要考量到后续维修问题,一旦维修是采用中国厂的零件替换是会影响消费者观感。
 
  另一方面,未来华为在大众市场推出的新机型,其品质和性能因大量采用中国零组件有可能产生不利影响,主要在于提升品质和产品稳定性都需要时间磨合。不过,虽然短期内华为将面临巨大的困难和风险,但Strategy Analytics认为华为不会成为另一个中兴。即使,华为将在最恶劣的市场环境中前进,但中国市场可为华为提供足够生存的条件。
 
  同时,海外媒体报道称,美国禁令将逼使华为和中国政府加速IC设计和研发进程,以完全取代美国厂商,而这可能会损害美国长期的利益。业内人士指出中国半导体产业能利用中国人口优势,追上美国企业,但实际要花多长时间仍未有一个具体的结果。
 
  值得注意的是,在华为面临禁令之际,据媒体报导,美国芯片新创公司CNEX已经对华为的一名高管提起诉讼,指责该名高管涉嫌窃取公司的商业机密。据悉,CNEX是由微软和戴尔所支持的芯片公司。根据法庭文件,CNEX在德州对华为华为副董事长徐直军提起诉讼,声称华为多年来参与窃取该公司的固态硬碟电脑储存技术的机密。
 
  CNEX表示,徐直军指示一名员工假冒成潜在的CNEX客户,并随时向华为旗下芯片部门海思半导体提供有关该公司的商业调查报告,以获取该公司芯片研发部门的商业机密。CNEX也透过律师指称,CNEX自2017年开始便与中国的厦门大学进行共同的研究项目,并有保密条款。然而,华为却透过一名参与该项研究的大学教授,用不正当手段窃取CNEX的技术,并用于自家的芯片研发。
 
  CNEX是在本月早些时候对华为提起诉讼,这项诉讼案件预计将于6月3日开始进行审判。根据预审听证会的纪录显示,华为的一名律师表示徐直军确实有参与其中,并曾要求一名员工提供有关CNEX的资讯,华为也将CNEX的资讯加入海思了的情报数据库。然而律师指称,华为并没有窃取该公司商业机密,只是被邀请来进行产品与技术的讨论。此外,华为与厦门大学之间的计划并没有涉及芯片项目。
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