美国站稳全球微逆新风口,昱能、禾迈“客场”挑战Enphase

美国微逆厂商Enphase一家独大。其于2008年推出了全球首款微逆产品,目前拥有超过50%的全球市场份额。
 

美国是全球微逆最大市场。

 

受益于政策支持、安全要求和分布式光伏的发展,根据IHS Markit的数据,2020年美国微逆的出货量达到了1.8GW,占全球微逆市场的78%。

 

美国微逆厂商Enphase一家独大。其于2008年推出了全球首款微逆产品,目前拥有超过50%的全球市场份额。

 

2023年前三季度,Enphase实现营业收入19.88亿美元,同比增长23.8%; 第三季度,公司实现单季度营收5.51亿美元,同比减少13.2%。2023年第三季度的微逆出货量为480万台,同比增长了40%。

 

 

数据显示,全球微型逆变器市场规模由2019年的50亿元增长至2021年的88.8亿元,复合年均增长率达32.4%。

 

2021年,全球微逆出货量达3.6GW以上;预计2023年全球微型逆变器将达13.39GW,在2025年出货量还将继续提高,出货量接近30GW。

 

中国的微逆出货量由2019年的0.5GW增长至2021年的1.5GW,复合年均增长率达66%。预计2023年,出货量将达到8GW,复合年均增长率达80%。

 

基于中商产业研究院和Mordor Intelligence的报告显示,2023年全球微型逆变器市场规模预计将达到258.2亿元人民币,出货量预计将达到13.39GW。假设微型逆变器的平均毛利率为30%,那么全球微型逆变器的总利润预计将达到77.5亿元人民币。

 

可见,微逆产品作为一个强势崛起的细分赛道,全球出货量与日俱增。

 

在潮电智库总结的微型逆变器四大梯队中,美国Enphase、中国昱能科技(688348.SH)暂居第一梯队,禾迈股份(688032.SH)、Solar Bridge、NEP为第二梯队,Chilicon Power、SPARQ Systems、SMA、德业股份(605117.SH)处于第三梯队。华昱欣、无锡联动、昱辉光能、易实达、天技新能源、大能电力为第四梯队。

 

 

华为、阳光电源(300274.SZ)是上榜全球光伏逆变器出货量前三企业,但并未上榜微型逆变器四大梯队。这代表着华为、阳光电源在微型逆变器领域的投入,在其整体业务中占比不高。

 

而微逆作为一个小而精细的蓝海赛道,已经爆发出巨大的增利潜力。中国头部逆变器企业,例如昱能科技、禾迈股份、德业股份,都纷纷参与竞争。

 

微逆的并网、离网功能,是指微逆能够根据电网和负载需求,自动或手动地切换工作模式,实现与电网的连接或断开。

 

并网模式下,微逆变器,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,供给本地负载或输送到电网,实现自发自用、余电上网或全额上网的目的,可以将多余的电能输送到电网。

 

当电网发生故障或停电时,微逆可以选择离网模式。

 

此时,太阳能电池板产生的直流电或蓄电池储存的电能转换为交流电,独立供给本地负载,与本地负载形成一个独立的微电网,保证本地负载的正常运行,避免电力中断造成的损失。

 

昱能科技是中国最早实现微逆量产出货的厂商之一,也是中国微逆变器市占率第一,全球第二的企业。

 

 

其在2023年第三季度的营收为3.9亿美元,同比增长了80%,毛利率为25.4%6。在此季度的微逆出货量为120万台,同比增长了100%。

 

昱能科技旗下微逆产品,采用组件级MPPT,解决失配难题,集成PID修复功能,降低发电量损失,并拥有IP67防护等级,设计使用寿命可达25年。

 

作为中国首家在科创板上市的微逆企业,禾迈股份在2023年前三季度的总营收为14.08亿,同比增长50.41%。其中,微逆产品的营收是约2.7亿元,同比增长了90%。公司预计2023年全年微逆出货为200-220万台,同比翻3-4倍增长。

 

微逆产品可以与电池、储能逆变器等设备配合使用,通过先进的软开关技术来降低开关损耗,通过S-Miles云端监控平台,实现组件级数据监测和管理。

 

 

2023年前三季度,德业股份营收的净利润约15.68亿元。

 

得益于德业股份在欧洲市场微逆出货改善,以及产品逐步导入美国等新市场,公司在2023年前三季度的营收约3.9亿元,同比增长了80%。公司预计2023年全年微逆出货为53-60万台,同比翻3-4倍增长。

 

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