7月8日，江西欧菲光学微纳器件有限公司正式宣告成立，由欧菲光持股99.5%，公司总经理、副董事长黄丽辉亲自出任核心负责人。新公司将业务方向紧密锁定在光模块无源器件及先进封装基板领域，标志着欧菲光以官方主体身份正式切入高速光模块产业链的核心制造环节。
光模块是光纤通信系统的核心光电转换器件，由光电子器件、功能电路和光接口等组成，可实现电信号与光信号的双向转换，支撑高速光传输。核心应用场景广泛覆盖电信5G基站、骨干传输网，以及AI算力集群、超大型数据中心内部的高速互联，还延伸至车载激光雷达、工业传感等新兴领域。
6月，国家工信部正式印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见》，明确加强高端光电芯片、CPO、全光交换等核心技术研发，为本土光通信产业链向高端突破提供政策支撑。行业整体处于景气度上行阶段，光模块企业扩产资本开支刚刚展开，自动化组装、新技术路线催生的全新设备需求、检测环节需求均呈现井喷式增长。
专业机构统计数据显示，光模块行业正处于AI算力驱动的指数级增长阶段，全球整体市场规模2026年将超过500亿美元，2028年有望增至1000亿美元。
根据潮电智库不完全统计，除了欧菲光，舜宇光学、瑞声科技、宇瞳光学、中润光学等多家上市公司均已布局高增长的光模块赛道。从相关公开信息来看，虽然各家产品类别与具体业务有所差别，但底层逻辑离不开精密光学能力的向外延伸。
舜宇光学
在光模块领域采取“上游核心组件+模组集成双线并行”的策略，明确定位为不做硅光芯片，而是依托其在消费电子领域积累的纳米级超精密制造能力，专注于解决光路对准与耦合的核心痛点。
市场信息显示，舜宇产品已向中际旭创、天孚通信、光迅科技等国内头部光模块厂商，以及英伟达、博通等海外顶级客户送样，其中800G产品验证基本通过。预计2027年实现光互联产品的小批量供货，首批切入点为FAU、微棱镜及法拉第旋转器。
欧菲光
通过全资子公司布局上游无源器件，并依托创始人关联公司新菲光切入高速光模块量产与供应链，形成“体内补链+体外协同”的间接布局模式，产生“光核心”产业集群效应。其中欧菲光提供精密光学制造经验与部分结构件支持，新菲光负责模块集成与海外交付，双方存在关联交易但独立运营。
据市场报道，新菲光已进入微软、meta、AWS等北美多个顶级云厂商供应链，2026年关键客户实现量产供货。产能方面，国内基地远期规划800G/1.6T各30万只/月，海外基地聚焦1.6T规划12万只/月，目标三年年产值400亿元。
瑞声科技
并非直接制造光模块器件，而是聚焦于光模块散热解决方案，作为其“AI感知基础设施构建者”战略中算力端布局的关键环节，深度参与AI算力基础设施的建设。
针对800G/1.6T高速光模块的大规模部署，瑞声科技已开发出配套的散热器件，并成功导入头部算力产业链客户。同时，光模块散热方案与其核心产品形成互补，共同覆盖AI数据中心及高性能计算场景。
瑞声科技的相关散热方案在今年上半年已实现客户突破，并随AI算力基建爆发进入批量交付期。
宇瞳光学
今年2月新成立注册资本2亿元的全资子公司东莞市宇瞳光智微纳科技有限公司，专攻硅透镜、MT插芯等光模块精密光学部件的研发制造，形成业务协同体系，产品可覆盖光收发组件、光纤阵列单元、WDM器件等光模块核心应用场景，适配800G/1.6T光模块及CPO共封装光学的配套需求。
市场信息表明，宇瞳光学已实现玻璃透镜批量排产出货，采用高精密模压技术获得大客户认可并拿到正式订单，是首个进入规模化交付阶段的产品。此外，公司同步布局玻璃V型槽、滤光片、硅透镜、MT插芯等产品，目前硅透镜处于打样试制阶段，MT插芯等其余产品正与产业链海内外客户开展送样对接。
中润光学
主要通过其收购的子公司戴斯光电切入，聚焦于光通信无源光学元器件的研发与制造，旨在提升关键零部件的自制率并完善“光学镜头+光学元件”的产业体系。
今年7月，中润光学公告拟投资约10亿元建设“高精密光学元组件研发及产业化基地项目”，明确将光通信与光互联列为光学元件端的重点发展方向。项目将加码玻璃非球面模压、超精密加工产线，以提升在光通信领域的关键零部件自制率。
目前中润光学的棱镜、透镜、波片、PBS等光学元件产品已进入光模块头部客户供应链，2026年6月开始批量交付，相关业务已正式贡献营收。
联创电子
公司聚焦于光模块上游的核心光学器件，布局了硅透镜、微棱镜、模造玻璃透镜阵列等关键光学组件，以满足400G、800G乃至1.6T/CPO架构高速光模块对光信号调控和传输效率的高要求。据悉，相关核心产品已向包括头部光模块厂商及国际方案商在内的潜在客户交付样品，正在进行性能、兼容性及可靠性测试，有望快速切入头部大厂供应链。
在经营策略上，联创电子正主动收缩传统手机触控显示模组业务，将资源向车载光学、AR/VR及光通信光学等高成长赛道倾斜，部分现有产线具备柔性切换能力，可快速支持光模块器件的生产。
