柔性OLED到底是产能过剩,还是前景光明——三星有苦说不出,国内盲目乐观

不管怎么说,从苹果对柔性OELD订单的处理来看,柔性OLED的前景仍然有些让人怀疑。
   近日,柔性OLED在全球供应市场上,出现了截然不同的声音。一方面,是国内京东方的柔性OLED出货量在全球市场份额跃到第二名,冲破5%,达到了6.5%左右,主要是受华为旗舰机拉货刺激影响。另外绵阳新线的触控一体化柔性OLED也开始量产。
 
  华为P30 Pro采用了京东方的6.47英寸双曲面柔性OLED面板,圆边和顶部前摄水滴开孔。屏幕分辨率23401080像素,约398ppi。
 
  华为P30系列手机上市仅仅85天销量就突破千万,较去年的P20销量破千万提前了62天,按照华为公布的这份数据,P30系列一个月的销量大约在352万左右。华为没有公布P30 lite版的占比,不过从市调机构给出的数据可以大概推算出P30 lite版的占比。从相关的数据分析中可以看出,华为P30 Pro约占了二成左右的份额,太约出货量在200万台的水平。
 
  另一方面,则是而界传闻三星显示器(Samsung Display)2019年上半出货苹果的手机OLED面板,不到签订供应合约数量的20%,而三星为了柔性OLED专用产线的空置费用,与苹果之间进行了长达半年的协商,并最终拿到了8亿美元的顶格补偿。
 
  业界指出三星2019年上半年出货苹果约900万支iPhone用OLED面板,不及当初双方合约供应量1年1亿支的20%。南韩业界更指出,苹果搭载6.5吋OLED面板的iPhone Xs Max,三星显示器3月与4月没有供应任何OLED面板,5月苹果突然订购100万支6.5吋手机用OLED面板,6月又追加40万支。
 
  有消息指出5月LG的第二条柔性OLED产线已获苹果量产计划认可,开始供应2018年部分旧款iPhone的OLED面板,6月中旬起LGD坡州工厂将量产iPhone Xs Max等2018年旧款机种的6.5吋OLED面板,总共订单额约在780~900万支之间,从而冲减了三星的订单量,并且这也是苹果疼快付给三星产能空置费的重要原因之一。
 
  而今年新机的柔性OLED面板订单,也于5月下单给三星,但具体的数量却没有消息。
 
  三星2016年4月与苹果签订了产能计划为一年约1亿片采购规模的三年合同,从2017年5月份开始供货。三星为此在忠清南道牙山增设了A3工厂作为苹果专用产线,每月可生产6代Flexible OLED(1500×1850㎜,一张基板可生产6.5吋面板200个)105K玻璃基板。
 
  原本A3工厂为苹果的专用工厂,总共有9条线,不过后来由于苹果订单满足不了产能,三星只开了9条线来生产苹果订单,把原来在6代试验线上生产的三星手机订单也移入了这家工厂,把另外2条线的产线给了三星手机自己的柔性OLED产能使用。另外那条6代试验线则转为生产硬式OLED屏,满足中国市场屏下指纹产品需要。
 
  三星认为因苹果订单减少导致的稼动率降低,再加上折旧费用,对三星显示的业绩造成巨大打击。并且柔性OLED在行业中的普及速度太慢,也让三星那条计划投片27万片的超级工厂投资进展缓慢。同时,由于投资放缓的关系,三星也面临着后面中国国内产能不断释放所产生的压力。
 
  而目前更让三星更加困难的是,由于日、韩之间的贸易纷争,日本对韩国进行了出口管制,主要针对半导体、显示面板材料与设备,并且有扩大到电子元器件供应与技术合作领域,因此三星的柔性OLED投资同样受到较大打击。
 
  而京东方近日又把绵阳的触控一体化柔性OLED样品送给苹果测试,并力邀苹果去京东方考察柔性OLED产能与技术发展现状,也让三星不由得捏了一把冷汗。因为京东方在面板上,已经是苹果笔电的供应商了,在供应商资质上并没有多大问题,只是产品层面的突破而已。
 
  然而不管怎么说,从苹果对柔性OELD订单的处理来看,柔性OLED的前景仍然有些让人怀疑。韩国是怀疑三星的A3厂、超级工厂和LG的两条柔性OLED产线投资速度是否适宜,而中国内地则对还在不断寻求新建产能的柔性OLED供给侧,能否找到真正的市场出海口而迷茫。
 
  从三星要苹果的产线产能空置费用上就可以看出,柔性OLED的产能如果得不到合理的应用,那么其产能维护费用,将会成为很多产能的成本支出无底洞。这种情况的出现,确实值得面板业界有所警觉。
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