TCL电子才真牛,出货超千万上半年逆市增长34.5%,做晶晨股份二股东也大赚

从全球市场上来看,TCL电子并不只是受益于原集团内所部署的前置海外产能制造基地,以及原集团内部华星光电、TCL多媒体等内部供应链资源的大力支持等因素影响,TCL电子最近一年来最大的决策,仍然在于与晶晨股份一起,在全球市场上推出全面支持谷歌系统的智能电视。
   智能电视销量增长快速
 
  TCL电子(01070.HK)近日对外公布了上半年海外市场电视机销售量,总量达1,114万台,同比增长34.5%,继续保持高速增长势头。其中,在外部环境不确定的背景下,北美市场上半年销售量同比增长高达75%。
 
  TCL电子表示,2019年上半年公司北美市场销售量持续强劲上升。根据最新NPD数据显示,公司2019年1至6月美国销售量市场份额排名由去年同期第三位上升至第二位,市占率达15.5%,同比提升3.6个百分点;其中三月份销售量市场份额排名超越三星,攀升至第一。
 
  其中美市场的优异表现得益于公司多年来在当地广泛深入的渠道布局,以及TCL电子电视机产品在北美市场备受好评,产品竞争力不断增强。
 
  另外,TCL电子在对未来外部环境不确定的潜在风险已进行详细评估,做好充分应对准备。TCL电子的海外供应链布局完善,目前在墨西哥、南美、波兰、越南、印度等地均设有工厂,海外产能布局超1,500万台/年。充沛的海外产能足以满足TCL北美市场需求,有效抵御潜在风险。
 
  投资科创板晶晨股份受益明显
 
  同时8月8日第二批科创板新股首秀,晶晨股份(SH:688099)得到了资本市场的追捧,作为其第二大股东TCL电子也获得了大丰收。到尾盘收盘为止,晶晨股份报收150元。根据公开资料显示,2015年10月,TCL电子通过其全资子公司TCL王牌投资2921.40万美元(折合当时汇率约1.85亿元人民币)持有晶晨股份的11.29%股权。
晶晨股份
  晶晨股份的主要产品包括智能机顶盒系列芯片、智能电视系列芯片和AI音视频系统智能终端产品。晶晨股份近三年保持了快速增长态势,2018年营收23.69亿,近三年复合增长率为27.24%。
 
  晶晨股份的智能电视芯片及AI音视频系统终端芯片,主要为小米、阿里巴巴、Amazon等生态链企业服务。同时与下游客户深度绑定,除TCL电子外创维、小米均为公司股东。
 
  电视产业处于升级转型关键期,智能电视风口角力
 
  今年的6月6日,发改委等三部委印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》。
 
  方案指出,要着力推动绿色智能家电研发和产业化。支持节能、智能型家电研发,鼓励开发基于物联网、人工智能技术的家电组合产品和一体化产品。重点突破柔性OLED显示、激光投影显示、量子点背光、小间距LED背光等新型显示技术,逐步实现超高清、柔性面板和新型背板量产,加快超高清视频关键系统设备产业化。
 
  事实上,从全球市场上来看,TCL电子并不只是受益于原集团内所部署的前置海外产能制造基地,以及原集团内部华星光电、TCL多媒体等内部供应链资源的大力支持等因素影响,TCL电子最近一年来最大的决策,仍然在于与晶晨股份一起,在全球市场上推出全面支持谷歌系统的智能电视。
 
  在全球经济不景气的情况下,实际上全球的液晶电视市场并不乐观,从绝对值来看,也基本上到了增量往存量市场转换的过渡期。而中国目前是全球最大的电视整机制造市场,全球最大的电视上游产业链配套市场,以及全球最大的单一电视整机消费市场,因此,不管国内市场,还是国外市场的波动,都会对中国的电视制造业务产生巨大的影响。
 
  上面中国推出刺激以智能电视为代表的新型电视整机市场政策,其实是想复制上一波液晶显示替代CRT电视的“家电下乡”模式,再以产品置换来拉动消费市场流动,从而让电视整机制造业能够平稳过渡到智能电视时代。
 
  不过受到智能手机用户使用习惯的拉动,以及智能家居带来的概念影响,带操作系统,可以临时替换手机屏幕进行轻交互的智能电视,也确实在全球市场上开始得到消费者的接受。而TCL电子无疑在这二年踩中一条新赛道,暂时领先。
 
  如果仅从智能电视的制造水平来看,由于电视面板、芯片、主板的高度集成化,不管是研发水平和制造技术水平,都会快速被不断更新的产品设计给拉平。这也导致到TCL电子的电视产品在技术参数上,与国际一流品牌不断的接近,让TCL可以用相对较低的研发、制造、运营成本来在市场上进行性价比价格竞争。
 
  目前行业的结果也如此,在全球市场上,TCL电子以绝对的低价,把日、韩同样技术参数的海外品牌产品份额给争抢到手,继续扩大市场规模。但在国内,TCL电子却同样也遭遇到了同样凶残的同门兄弟围剿,如同为晶晨股东的小米、创维等。
 
  而且当智能电视也跟智能手机一样越来越趁标准化之际,除了传统的电视整机厂商继续拿制造成本来拼赌一下未来外,传统的智能手机厂商也开始利用手机原有的智能手机产业链资源大举入侵智能电视市场,如之前的小米,今天宣布自有系统平台的华为,以及马上要复制TCL和小米的BBK系智能手机品牌等。
 
  后续当智能电视市场开始与广电系统和运营商越来越脱节,像今天华为开发者大会上所描述的一样,智能电视成为智能终端市场独立成品商品的一部分,而不是传媒市场或运营商绑定的渠道性商品一部分后,智能电视将成为一个纯粹的功能性产品,成为人们日常消费选择一部分,智能电视产品的功能、性质、市场地位都将改变。
 
  而这种转变后的电视整机市场,传统电视整机厂商、广电服务商、运营商、渠道商以及新切入的智能终端品牌厂商等,自各将采取什么样的战法策略,在一个实际绝对值市场容量不太可能增长的空间里竞争,才是后续市场最关心的看点所在。
 
  TCL电子现在角力的资本,就是原来沉下来的渠道与制造业平台,未来能不能真正的守住市场,或成为智能电视的霸主,实际还是有希望。但也不可否认,TCL电视会不重蹈TCL手机的命运,最终还是沦为了市场的配角,同样也是外界担心核心所在。
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