LGD忍痛割舍LCD,京东方、惠科笑纳市场份额

目前全球产能最大的除了LGD外就是京东方,实际出货面积今年京东方已经超过了LGD,全球的份额超过了20%,出货面积超过了4000万平方米。而且2020年除了惠科外,产能新增最大的,也就是京东方的另一条10.5代投产。
   在今年美国电子展上,LGD高管意外的承认今年将全面撤出韩国本土LCD业务。这虽然与此前产业界所期盼的结果差不多,但LGD能这么彻底的放弃这些业务,还是让业界有些惋惜。
 
  去年三季度,李星就曾得到消息称,LGD将完全放弃其本土的LCD制造业务,甚至连其为苹果iPhone手机生产LCD面板的6代线,也希望苹果找资源接手,整合到JDI的产能中去。
 
  在李星10月的《面板界又炸锅了,外传LGD临阵脱逃OLED手机面板,全面终止与苹果面板合作》文章中,当时就有消息称,苹果之所以愿意再对JDI追加2亿美元的援助,也是在获知LGD将策略性的放弃与苹果在面板上的合作后,才不得已做出的决定,主要就是为了保障自己的LTPS LCD手机面板、LTPO OLED苹果手表面板供应安全。
 
  当时消息称LGD除了全面退出中小尺寸的面板领域外,在大尺寸面板领域,也传出将会把本土的七代和八代LCD面板线择时关闭,与三星把产线改造成QD-OLED面板产线不同,LGD并没有回应外界会如何处置这些产线。并且未来还会不会韩国本土生产LCD面板,都还是个未知数。
 
  或许当时是LGD换将的当口,而且也是进行LCD内部裁员一半的关键时期,为了稳定内部,随后LGD紧急发布了声明,表示没有放弃中小尺寸面板产能计划,会继续运营供应苹果手机面板的6代LCD和OLED产线。而针对LCD电视面板线,则会进行新的整合,把坡州的P7、P8、P9全部整合成一个部门,继续运营。
 
  不过,此次LGD的高管对外表示,由于面板价格太低的原因,为了减少亏损,LGD将把韩国境内的LCD业务全部结束,把业务全部移交到广州的8.5代LCD面板产线上,这条面板线现在的月产能投片量为12万片。
 
  LGD坡州的P7为月产能投片量9万片的7.5代线,P8、P9为月产能投片量13万片的8.5代线,高峰时期这几条产线的产能占到了全球约17%的份额,出货面积接近3500万平方米。2019年由于行情不好,坡州工厂的产能利用率只有一半左右,行业预计其全年的出货产能,只有全球的7%左右。
 
  事实上基于同样的原因,三星在去年9月份也关停了一条月产能投片量15万片的8.5代线L8-1,高峰时期这条产线的产能占到了全球约6~8%的份额。不过业界预计其关闭时,产能也只有当时全球份额的3%左右。
 
  也就是,到今年2020年底,三星和LGD关掉的产能,约为去年产能的10%左右。其实这也是产业界和投资界近期都预期面板要涨价的原因。
 
  目前全球产能最大的除了LGD外就是京东方,实际出货面积今年京东方已经超过了LGD,全球的份额超过了20%,出货面积超过了4000万平方米。而且2020年除了惠科外,产能新增最大的,也就是京东方的另一条10.5代投产。
 
  而目前的业内的情况是,华星光电已经声称自己现在的满产状态,并没有如其它的面板厂一样的减产或限产。
 
  所以LGD今年关闭韩国本土的LCD业务后,受益最大的,就是台湾和中国内地的面板厂商,而在价格没有涨到合适的情况下,台湾的友达和群创也不一定会大开产能,所以最后这些产能,无疑是让产能富余的京东方和惠科成为了最大的受益方。
 
  实际上此前台湾工商时报就曾报道过,三星和LGD由于大幅削减了自己的产能,把集团内的终端品牌面板采购订单,大部分交给了中国内地的面板厂商。
 
  工商时报统计的数据显示,三星电子明年对三星显示的内采订单约为1100万片,剩下的订单由京东方、友达、华星光电、群创分摊。LG电子时年对LGD的内采订单约为1000万片,剩下的订单则由京东方、惠科、中电熊猫、中电彩虹分摊。
 
  其中京东方不但在LG的采购计划中,订单数量超过了LGD的内采订单数量,成为LG电子的第一大电视面板供应商,同时也是三星电子的第二大电视面板供应商,采购数量超过了传统的盟友华星光电和友达光电。
 
  由于目前的面板产能与行业预估需求的供需比约在106~108%之间,比三星关闭L8-1之前的约114%大幅供过于求的情形大有改善。而今年京东方和惠科的新线产能开出来,预计初期也只能在现有产能基础上,新增约3%左右,所以如果LGD完全关掉本土的LCD业务,等于是在三星和LGD是在现有的产能基础上,撤出了约10%的产能份额。
 
  这样一来,今年2020年的全球面板产能供需比,将重新回到约104%左右,低于传统市场供需均衡点的105%,所以产业界和投资界认为2020年全球的面板将由2019年的产能严重供过于求,逆转为产能供不应求。
 
  为此,投资界已经喊出了年底面板价格上涨30%,京东方盈利接近100亿,华星光电盈利接近60亿的口号,导致近期两家的股价节节上涨,累计涨幅在30~40%以上,站上了年度高位。
 
  LGD现在搞出这一出,不知又有多少投资者会在两家的高位水平上,继续推高股价,让它们成为类似家电界的美的和格力般的存在。
 
  至于LGD的中小尺寸面板业务未来命运如何,就要看苹果后续的态度了,如果真的京东方也打入了苹果手机的OLED业务,LGD也没什么好玩的了……
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