手机图像传感器复合增长率高,高端国产化有望加强

7月7号,格科微科创板上市募资近70亿案获受理,作为一个专注于CMOS图像传感器,除了晶圆代工,其技术都是属于自主可控,募资的70亿用于CMOS图像传感器研发项目、12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目两主营业务支持项目。它的上市,代表CMOS国产高端替代的进一步发展。
   7月7号,格科微科创板上市募资近70亿案获受理,作为一个专注于CMOS图像传感器,除了晶圆代工,其技术都是属于自主可控,募资的70亿用于CMOS图像传感器研发项目、12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目两主营业务支持项目。它的上市,代表CMOS国产高端替代的进一步发展。
 
  近年来,智能手机的发展已经抵达了一个高峰阶段,全球市场整体规模有逐年下降的趋势,在大的创新方面难以得到有效突破,因此诞生出很多的微创新,多摄正是其中一项。摄像头产业的最上游是图像传感器(CMOS),是整个产业链最肥也是最大的一块蛋糕。CMOS图像传感器作为一种典型的固体成像传感器,其在智能手机领域的应用越发成熟。
 
  CMOS图像传感器是模拟电路和数字电路的集成,主要由4个组件构成:微透镜、彩色滤光片、光电二极管、像素设计。
  CMOS复合增长率高,供货需求持续出现
 
  虽然我们经历了疫情的2020年,以手机为代表的终端消费电子设备需求本应该有所下降,进而影响高单价产品市场份额,但因为学生在线需求的提升,使整体市场下降不明显。即使消费者对高端机型消费动力有所减弱,部分厂商也会通过推出中低端机型的方式顺应市场需求。平板、智能手机在疫情在线学习的需求下市场显佳,带动CMOS图像传感器销量增长。
 
  根据旭日大数据的数据显示,2019年全球手机摄像头出货量约为44亿颗,预计2020年出货量达60亿颗左右,预计2021年出货量约达75亿颗左右。
 
  而从CMOS图像传感器的出货量来看,据旭日大数据统计,2013年全球CIS出货量仅为26亿颗,2019年全球CIS出货量为40多亿颗,CIS出货量年复合增长率超越11%。CIS的市场容量还在继续逐年增大,一方面是消费类产品的带动,像三摄、四摄、多摄的兴起,需求会越来越多。一方面是安防监控、VR、车载市场的应用会越来越多。这些对CMOS传感器的应用需求将会持续大增,供货紧张的问题将会持续凸显。
 
  行业毛利率逐年提高,促使CMOS头部厂商加大研发投入
 
  2017年度、2018年度、2019年度及2020年第一季度,CMOS传感器行业头部厂商综合毛利率分别为20.13%、23%、26%及29%,CMOS图像传感器芯片毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本及各厂商技术水平等多种因素影响。
 
  近几年光学升级成为各大手机品牌厂商关注的重点,高阶CMOS图像传感器芯片产品市场规模持续扩大。为满足市场对高阶CIS产品不断增长的需求,把握高阶CIS产品市场快速增长带来的巨大红利。各摄像头传感器厂商加大研发投入,实现产品定位从高性价比向高性能的拓展,丰富产品梯次。
 
  毛利率的提高促使CMOS厂商加大研发力度,CMOS头部厂商最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例超10%。有些厂商最近三年累计研发投入金额近10亿元。
 
  占据低端CIS芯片市场基础上,CMOS国产面向高端替代加强
 
  从生产模式上,有IDM和Fabless两种模式。IDM模式的企业主要有索尼和三星。Fabless模式是在CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发完成后,将研发成果即集成电路产品设计版图交付给专业的晶圆代工厂进行晶圆制造,再交给封测厂进行封装测试,最终将成品直接或通过经销商、代理商销售给下游模组厂商。
 
  CIS低端芯片方面,占据智能手机中低端CIS芯片市场的两大主力分别是格科微、思比科。韦尔股份在收购思科比后成为利益共同体。
 
  在国内公司中,Fabless模式占据主要地位,主要是包括收购了豪威快速切入CMOS图像传感器领域的韦尔股份,以及一直在这个领域深耕的格科微。豪威科技原属美国公司,以销售收入统计,它是全球CIS领域第三大厂商,市场占有率为9.50%,仅次于索尼的49.10%以及三星的17.90%,是国内唯一能提供高端手机CIS的企业,被韦尔股份收购后,大力布局中高端市场,目前已实现48M和64M产品的量产,与龙头厂商的差距正在不断缩小。
 
  不论是韦尔股份的收购,还是最近格科微的上市获受理,都代表国产化的替代和高端国产化的趋势在增强。
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