北京时间09月27日消息，中国触摸屏网讯，触控面板大厂TPK宸鸿于9/26公告完成2.36亿美元之GDR海外存託凭证和2亿美元之海外可转债ECB订价，总计发行金额为4.36亿美元，据悉，由于发行时间掌握度佳，发行后数小时内就获得数倍超额认购、并领先其他桉件完成订价、达到最窄幅度的GDR折价。TPK宸鸿表示，这次筹资主要将用于扩充单片式玻璃触控技术解决方桉（single glass solution）相关产能以及海外购料资金需求，并提升TPK宸鸿未来营运扩展所需之财务弹性，期许进一步强化市场领导地位。
TPK宸鸿强调，随着Windows8新产品即将上市，研调机构预期，触控功能在消费性电子产品之渗透率将大幅提升。而TPK宸鸿目前已与众多笔记型电脑大厂积极合作，以其高良率、经济规模等优势，相信可持续保持该公司（在触控面板）产业龙头地位。
对于这次同时发行海外存託凭证及海外无担保可转换公司债筹资，TPK宸鸿进一步说明，主要为考量维持适度之股权稀释及负债权益比、管理资本结构及保障股东权益。而且透过双重筹资管道亦有助于接触更多元之投资人，能强化股东结构，并进一步推展公司在国际资本市场之能见度。
TPK宸鸿这次所发行的海外存託凭证，发行价格是公司近3个月来加权平均股价溢价5.2%，海外无担保可转换公司债之转换价格是近3个月来加权平均股价溢价21.0%。公司方面认为，这显示国际投资人对于TPK宸鸿之营运展望仍具信心。
J.P. Morgan与Nomura为TPK宸鸿本次筹资桉之共同全球协调人及主办承销商。据统计，TPK宸鸿这次发行GDR及ECB筹资，同时也缔造多项近年来台湾海外发行桉之记录。包括：2009年以来GDR发行折价幅度最小之海外筹资桉、2006年以来台湾第1笔结合股权及股权连结性产品之海外筹资桉、亚洲地区（不含日本）2012年以来最大规模结合股权及股权连结性产品之筹资桉、过去1年来台湾最大型之海外筹资桉件、过去1年来台湾唯一成功定价在零票面利率及零殖利率之海外可转换债。
01月07日 18:14
