印度手机市场调查报告（一）——印度手机市场发展环境分析
第一章 印度手机市场发展环境分析
第一节 政治环境
印度自1947年摆脱了近200年的英国殖民统治获得独立后，基本上沿袭了英国式的议会民主制。在60多年的政治实践中，印度的议会民主制得到不断完善，虽然它不是最有效率的，但其所具有的内在稳定性基本上保证了国家政权的平稳更迭。
过去10年中，印度年均经济增长保持快速增长并已发生了重大变化。经验证明，政治稳定，社会和谐以及环境安全是保证印度快速发展的重要前提。
因此，2014年，莫迪担任印度总理后，强调在保持印度政治稳定的前提下推进改革，发展经济。就任总理1年来，莫迪以"改革者"的形象力推在制造业、农业、商业等各领域新政，试图终结印度经济增速缓慢、腐败滋生的局面。
抓政风，发动"印度制造"，吸引外资，莫迪的三项措施已经出现成效。莫迪政府已经成功地"让印度重新出现在世界雷达上"。尽管挑战重重，但印度人对国家的发展前景信心明显增加。
综合判断，未来5年印度政治将保持稳定性。
第二节 经济环境
印度是南亚最大的国家，人口超过12亿仅次于中国。90年代初实行全面经济改革后，经济开始好转。2003年以来，印度经济加速发展，经济年均增长率超过6%。
虽然印度经济取得了不错的发展，但印度的经济结构仍存在不合理。细观印度经济构成，占印度GDP半壁江山的是包括软件业、制药业在内的服务业。而制造业却在很大程度上拖了印度经济发展的后腿。
印度中央数据办公室的数据显示，印度2012财年GDP增长5.1%，制造业产出增长仅为1.1%；2013财年GDP增速6.9%，制造业产值同样表现不佳。制造业几乎是印度经济各大领域中得"负分"的产业。
2014年，莫迪上任印度总理后，加大吸引投资，以制造业改革为核心，盘活印度庞大的非就业人口。施政一年来，经济取得不错的发展。印度统计局数据显示，截至2015年3月31日的2014财年印度经济增速达7.3%，创4年来最高。
印度2014财年经济增速得益于制造业和服务业的强劲表现。整个财年里印度金融、保险、房地产等服务的产量增速达11.5%，制造业产量增速为7.1%。而公用事业产量增速为7.9%。农业产量增速为0.2%。
图表 1 2011-2015财年印度经济增长率
数据来源：印度统计局
6月，世界银行将2015年全球经济增长前景从3%下调至2.8%；将2015年发展中国家经济增速前景从4.8%下调至4.4%。但印度经济仍增长动力十足，世界银行预计今年印度经济增长7.5%，将首次成为成长最快的主要经济体。
综合以上旭日移动终端产业研究所认为，未来5年印度经济将呈现快速增长趋势。
第三节 社会环境
1.民族情况
印度也是多民族国家，共有10个大民族和几十个小民族。其中印度斯坦族46.3%，泰卢固族8.6%，孟加拉族7.7%，马拉地族7.6%，泰米尔族7.4%，古吉拉特族 4.6%，坎拿达族3.9%，马拉雅拉姆族3.9%，奥里雅族3.8%，旁遮普族2.3%。
2.人口情况
（1）人口数量情况
2011年3月31日印度官方公布人口普查数据，印度总人口约为12.1亿。其中农村人口占比比较大，达到8.3亿人，占比69%。
图表 2 2011年印度城镇人口与农村人口比例情况
数据来源：印度统计局
印度官方表示，印度政府采取的人口控制措施没有达到预期效果，人口仍呈快速增长趋势。印度政府预估，2028年印度人口数量超过14.5亿，超过中国成为世界第一人口大国。
从人口增长趋势来看，印度手机市场拥有巨大的潜力。
（2）人口分布情况
根据印度官方发布的人口统计数据，2011年印度拥有千万人口的邦有20个。其中北方邦、马哈拉施特拉邦、比哈尔邦人口超过1亿。
另外一点是，除了德里外，农村人口比例都超过50%。比哈尔邦接近90%都是农村人口。
图表3 2011年印度千万级人口各邦城市人口与农村人口情况
数据来源：印度统计局
（3）人口年龄结构
从统计的数据来看，印度15-60岁年龄段的人口约为7.8亿。从细分年龄段来看，具有主要消费能力的25-40的人口约为2.9亿。
图表4 2011年印度千万级人口各邦城市人口与农村人口情况
数据来源：印度统计局
从年龄结构来看，印度人口未来年轻化比较严重。预计到2020年全印度人口平均年龄将为29岁。而那时中美两国人口平均年龄为37岁，西欧平均为45岁，日本为48岁。
人口年轻化也带来了大量劳动力。印度政府估计，今后10年间每月会有大约100万人进入就业市场。印度具备成为世界工厂的人口资源，而印度正在加大引入外资，创造就业岗位。受此影响，印度大批量的工人群体正在快速形成。
由此可判断，针对工人群体的智能手机产品会是重要的细分市场。
（4）人均GDP情况
印度人口超过12亿，且一半都在25岁以下。这样的国家内需旺盛，再加上稳定的政治体制，拥有无限的经济潜力。
但从图表来看，印度的人口大邦人均GDP并不高，发展仍比较落后。主要原因是印度只有少数人参与生产，印度每10个人当中，就有9个人在从事"非正式"经济活动。印度统计部门的数据显示，印度男性劳动参与率为56%，女性劳动参与率为23%。而印度就业人口中49%从事农业，24%从事第二产业，其余27%从事第三产业。
图表 5 2013-2014财年印度各邦人均GDP情况
数据来源：印度统计局
当前印度政府正在大力盘活印度国内庞大的非就业人口，使2/3普通印度人脱贫，将会为印度经济增长创造一个强大的引擎。
3.教育情况
印度2011年的统计数据显示，印度文盲率从2001年的35%下降到2011年的26%，文盲人口数量从3亿下降到2亿七千万。新增的两亿识字人口中，女性人数要比男性多出约三百万。相比2001年男女文盲的比例（男性25%，女性46%），两性之间的差距有所减少，但整体而言，女性文盲率（34%）仍是男性（17%）一倍之多。
识字率最高的五个邦或地区依次是：喀拉拉、Lakshadweep群岛、特里普拉、Mizoram和果阿。
而联合国教科文组织在2014年发布的报告指出，虽然印度的识字人口在提升，但由于人口增长，印度的文盲人口数量没有减少。截止2014年，印度是世界上文盲人口最多的国家，成年人文盲人口达2.87亿，占全球文盲人口的37%。
文盲人数比较多，将是影响印度市场智能手机销售的一个主要因素。
4.宗教信仰
印度是世界上受宗教影响最深的国家之一，宗教的影响深入到它的社会与文化的每一部分。宗教在这个国家及其绝大部分人民的生活中扮演中心和决定性的角色。
12亿人口中约有80.5%信奉印度教，其他宗教有伊斯兰教（13.4%）、基督教（2.3%）、锡克教（1.9%）、佛教（0.8%）和耆那教（0.4%）等。
5.语言情况
印地语和英语都是印度的官方语言。然而，由于历史的原因，印度几乎每个邦都由于自己的语言。印地语Hindi主要在以下几个邦比较通行：北方邦、中央邦、比哈尔、拉贾斯坦、西玛恰尔邦、哈里亚纳邦、北安查尔邦等地。
第四节 技术环境
就教育程度而言，印度虽然文盲较多，但也是个人才济济的大国。印度各个高等院校为印度培养了大量能将英语的科技和技术人才。特别是印度的软件产业，是仅次于美国的第二大软件王国。印度是IT人才的硅谷。据统计，印度每年输出超过50万软件人才。在美国，超过18%的微软员工，16%的IBM员工，17%的网络人才都在印度接受过教育。
旭日移动终端产业研究所认为，印度超强的软件实力非常适合智能手机产业，不仅方便研发更本土化的产品，同时能提供更好的售后服务。
未来印度手机市场的模式为：印度本土化软件+中国厂商硬件。
第五节 总结
通过以上分析，旭日移动终端产业研究所认为，整个宏观环境上，印度手机市场具有非常大的发展潜力。对中国手机厂商而言，印度市场充满了机遇。
印度手机市场调查报告（二）印度手机市场机会分析
第二章 印度手机市场机会分析
第一节 2012-2018年印度手机市场规模趋势
移动终端产业研究所统计的数据显示，2014年印度市场手机出货量达到2.6亿台，同比增长7%。
图表 6 2012-2018年印度手机市场规模（单位：亿台）
数据来源：旭日移动终端产业研究所整理
从市场周期来看，目前印度手机市场属于成长阶段，未来三年将是重要的成长期。未来三年，随着印度经济的快速增长，印度手机市场规模随之加速提升。旭日移动终端产业研究所预计2018年印度市场手机出货量将达到4.6亿台。
第二节 2012-2018年印度智能机市场规模
移动终端产业研究所统计的数据显示，2014年印度市场手机出货量中，功能机占比69%，约为1.8亿台；智能机31%，约为0.8亿台。而中国市场智能手机的出货量占比达到86%。
图表 7 2012-2018年印度智能机市场规模（单位：亿台）
数据来源：旭日移动终端产业研究所整理
图表 8 2012-2018年印度市场智能机与功能机占比趋势
数据来源：旭日移动终端产业研究所整理
印度手机市场发展到2014年功能机的比重仍很高。原因如下：
1.印度发展比较落后，大多人收入低。对手机的主要需求是通话。
2.印度电信基础设施不完善，特别是3G以及4G网络。
印度电子商务正在加速发展，加上高速电信网络的完善，推动智能手机需求进一步上升。旭日移动终端产业研究所调研显示，2015年印度MICROMAX、LAVA、KARBONN、INTEX等厂商全面转向智能手机，都力争今年智能手机出货量占比达到60%。
2015年将是智能手机快速增长的一年，智能机的比重将提高到43%。而在2016年印度智能手机出货量将超过功能机，比重提高到54%。
旭日移动终端产业研究所认为，未来三年将是印度市场由功能机转向智能机的关键时期，是构建未来市场格局的基础。
第三节 2013-2018印度手机产地趋势分析
印度手机产业链不完整，因此多数手机都是进口。在印度有工厂的手机品牌有三星、诺基亚。而由于竞争异常激烈，为了更好的降低成本，MICROMAX等本土厂商也在2014年开始建厂组装手机。
印度手机产地情况有如下特点：
1.中国是印度最主要的手机进口地区，2014年约有1.74亿台手机从中国销往印度，占印度市场出货量的66.6%。
2.在印度本土生产的手机数量小幅增长，由2013年0.53亿台上升到0.59亿台。
图表 9 2013-2014年印度手机产地占比情况
数据来源：旭日移动终端产业研究所整理
受制产业链严重不完整的情况，印度在未来10年仍将依赖中国手机产业链。对中国手机厂商而言，是机遇也是挑战。
第四节 总结
印度手机市场目前处于成长阶段，未来三年将是快速成长期。潜力巨大，各家手机厂商都有机会。但唯有最本土化，才能最终赢得市场。
印度手机市场竞争情况
据IDC预计，印度今年智能手机销量将在1.11亿部，是全球第三大智能机市场，相较12亿多的人口总数，普及率仅为10%，市场机会与规模十分庞大。
而目前，国内手机厂商包括小米、华为、联想、OPPO、vivo、金立、酷派、魅族等对印度市场都是虎视眈眈的。同时，除了中国厂商之间的撕扯之后，还有一股不可忽视的力量就是印度的本土厂商，他们更知晓市场，渠道，用户习惯等等。今年第二季度三星以24.5%的市场份额荣登印度市场第一，印度本土品牌Micromax则以16.7%的份额紧随其后。所以中国厂商如果想在印度市场立足，未来的肉搏战或不可避免。
波特五力模型竞争分析
1.现有竞争对手
由于印度手机市场发展潜力巨大，全球手机厂商蜂拥而至。印度手机市场主要经过了以下四个阶段。
阶段一：功能机时代，以诺基亚、三星为代表的第一批品牌，凭借技术先发优势和品牌影响力迅速占领印度市场
阶段二：功能机时代，以GFIVE等代表的中国二三线厂商以低价抢占市场，深刻的影响了印度消费者，三星，诺基亚等厂商份额开始下降
阶段三：功能机过渡智能机初期，以MICROMAX、LAVA为代表的印度本土厂商开始崛起
阶段四：智能机加速渗透期，以小米为代表的中国厂商，将电商模式带入印度市场
旭日移动终端产业研究所统计的品牌厂商数量显示，截止2015年5月，印度手机品牌已经超过300个，其中2014年进入印度市场的有10个。目前，印度手机市场竞争非常激烈，要面临众多实力强劲的对手。
就目前的竞争格局来看，市场领导者诺基亚市场竞争力在不断下降，出货量出现大幅衰退。而MICROMAX则上升势头非常猛，出货量同比增长18%，进一步缩小了与第一名的差距。旭日移动终端产业研究所认为，2015年MICROMAX有望上升到第一名。
而市场挑战者LAVA和INTEX继续加紧追赶步伐，两家厂商出货量同比增长都超过30%。
2.供应商议价能力
印度市场，手机厂商作为供应商向消费者提供产品。手机作为一个通信工具，基本可以当作一个标准化产品。目前印度手机市场环境，绝大多数消费者购买能力有限，对于手机的要求还停留通话阶段。加上目前手机产品同质化严重，消费者转化的成本并不高。因此，印度市场，手机厂商的议价能力不高。
3.购买者议价能力
由于消费者购买的手机基本上是标准化的产品，而且手机销售渠道众多，购买者能够在自己的需求范围内找到多家公司的产品。同时向多个卖主购买产品在经济上是可行的。购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。综合以上因素，印度市场，购买者对手机产品议价能力高。
4.新进入者的威胁
印度目前正处于功能机转向智能机的成长阶段，市场上还没有出现有绝对影响力的品牌。从整体来看，出货量排名第一的三星，市场份额才是16%。因此，智能机时代，印度市场格局仍未定，机会仍是存在。
于是，新的进入者相继抢占印度市场。主要分成两类，一类是以MOTOrola为代表，主要凭借品牌影响力抢占市场。二类是以小米为代表，主要凭借互联网营销模式抢占市场。
这两类企业都在2014年进入印度市场，并且取得非常不错的成绩。可以说，这两类企业进入印度市场，完全有能力打乱市场格局。
5.替代品的威胁
未来万物互联的智能时代，智能手机会是一个移动的控制平台。既是移动互联网的入口，也是控制中心。这样的重要性，已经没有其它产品替代的可能。唯一要注意的是手机产品本身形态的改变，例如加入可弯曲，可折叠化。
市场竞争情况总结
从厂商数量，产品替代程度，控制价格能力以及进入市场的难易程度来看，印度市场已经进入垄断竞争市场形态。当前的竞争特点主要包括：
市场领导者出现衰退
印度本土厂商加速崛起
新进入者凭借品牌影响力以及互联网营销模式，快速站稳市场
01月07日 18:14
