能够单独打出一个细分市场，已经足以说明车载摄像头独特的行业地位。
中国在汽车工业新时代矗立世界之巅，智能驾驶是实现弯道超车的核心关键。其中车载摄像头成为最重要最普及的视觉传感系统配置，主要应用包括行车记录、驾驶监测、车内环境监控、智能交互、安全预警及自动驾驶辅助。
不管是纯视觉还是多传感器融合方案，摄像头已成智能汽车标配。随ADAS功能持续升级，供应链市场高中低端分水岭显现。
根据潮电智库调研统计，今年1-9月，车载摄像头模组、车规级CMOS图像传感器、车载镜头这产业链核心“三件套”出货量相比去年同期均有超过25%的提升，而且即将在L3级自动驾驶阶段迎来新一波增量高峰。
梳理车载摄像头行业特点，国产企业具有几方面的先天性优势：一是中国智能辅助驾驶发展应用在全球遥遥领先，产业成长的土壤环境非常良好；二是由于技术门槛高，产品认证周期长的特点，玩家密集度远低于其他赛道，而且基无后入者；三是产业链协同性关系密切，市场长期增长前景乐观。
因此在理论上，行业本来应该如最近网络爆火歌曲所唱的“从从容容游刃有余”，但很多企业的运营现状却可形容为“匆匆忙忙连滚带爬”。究其原因，在于全球终端车市大局未定，品牌以极致降本，最后的疯狂搏杀殃及上游供应链。
不夸张的说，当下供应链站队车企的市场游戏，某种程度就是对未来命运的生死抉择。
车载摄像头模组
最近几年，车载摄像头市场格局一变再变。
从最早博世、电装、大陆、法雷奥等海外汽车Tier1一统江湖，到海康汽车电子、德赛西威等国产力量分得杯羹，到舜宇、丘钛科技、联创电子等专业光学厂商强势崛起，再到比亚迪半导体横空杀出，以自给自足优势霸占出货量榜首，车载摄像头模组上演生动的“城头更换大王旗”剧本。
相比去年同期，今年1-9月车载摄像头市场出货整体增量稳定，厂商排名变动不大，但光学阵营反超势头明显。汽车Tier1方面，保隆科技、君歌科技等公司出货情况较好，但曾获雷军投资的智能驾驶独角兽纵目科技业绩爆雷，其原有市场份额被迅速分切。
让供应阵营最难受的，并不是同业内卷，而是品牌客户的极限杀价。
有车载摄像头供应商吐槽，“上游缺少议价权，原来签好的采购订单约束性不强，车企一年几次下调价格，而且交付周期大幅缩短，有时候真有要崩溃的感觉。”让他担忧的是，以低价为市场导向的风潮背后，可能会是系统安全性品质的牺牲。
可以肯定，市场产品规格快速升级，高端车载摄像头模组的光学对准精度、焊接工艺、检测可靠性等制造难点，让会专业厂商处于更有利的竞争身位。
车载镜头
车载镜头是智能汽车的核心感知组件，承担环境监测、安全辅助、自动驾驶等关键功能，其性能直接影响行车安全与智能化水平。
目前车载镜头已经进行了前视、后视、环视、侧视等多角度覆盖，技术路径向多摄像头标定、低功耗芯片设计等方向发展，自由曲面、计算光学提升镜头分辨率与低照度性能，满足车路协同、V2X通信等场景需求。具体应用可以通过单目、双目或三目实现环境建模、目标识别及距离测算，实时采集道路、车辆及行人信息，为驾驶员提供车道偏离预警、行人碰撞预警、盲区监测等ADAS功能。
今年1-9月，车载镜头市场整体呈现高速增长态势，但全面盈利的临界点还没到来，未来两三年内可能还有玩家掉队出局。
有供应商表示，“目前产品15%的毛利率算是盈亏点。由于下游客户将产品采购价拉得较低，生产厂商不仅要具备持续研发创新的能力，而且必须进一步加强规模化成本控制，这是竞争的两大核心。”
世高、日立等日韩系则明显掉队，市场份额可能会被完全吞噬。
车规级CMOS
车载CMOS属于安全性产品，包括夜视成像、低噪声、高宽动态范围、宽温度范围以及高标准的冗余设计等。由于360°环视、ADAS、智能座舱等先进技术的应用驱动，市场出货量及产品规格明显走高。
潮电智库预测，未来三年全球车载CMOS市场出货量增幅每年将超过1亿颗，至2027年有望达到7亿颗，价值规模在300亿元左右。
从竞争的角度考虑，甚至已有“买车载CMOS送手机CMOS”的营销方案浮出水面。
与智能手机赛道极为相似，目前车用CMOS市场不仅内卷严重，出货资源也快速向头部集中。豪威、安森美、思特威有望成为今年出货量过亿颗的全球前三厂商。
2020年巅峰时期，安森美以超过60%的全球市占率一家独大，但由于战略抉择失误，以及中国新能源汽车产业强势爆发，于2023年被豪威反超。
思特威的快速崛起，则既在意料之外，又在情理之中。
自2020年以研发进入汽车电子领域，思特威车规级CMOS芯片更新迭代速度便远远领先于行业，2022年底以发布800万像素产品SC850AT为标志，成功跻身车用CMOS供应商高端阵营，目前已经实现了前视、周视环视，以及舱内监控场景等全应用。
至于格科微，则还在从后装到前装的产品进化阶段，急需奋起直追。根据公开消息，其首颗3.0μm 130万像素产品正在客户端调试，主要用于360°环视、倒车后视等市场。
01月07日 18:14
