盘点:2020年上半年摄像头产业IPO企业

 在智能终端的光学创新不断加速、手机多摄方案持续渗透的趋势之下,摄像头产业持续火爆。旭日大数据统计发现,2020年上半年摄像头产业中申请IPO及成功过会的企业共有七家,集中于在图像芯片、精密光学元件、光学镜头等领域。
      经历了一个魔幻的开年,2020年眨眼已经过半。
 
  全球疫情爆发、国际贸易环境愈加恶劣等诸多的市场不确定性,并没有拖住光学企业IPO的步伐。
 
  在智能终端的光学创新不断加速、手机多摄方案持续渗透的趋势之下,摄像头产业持续火爆。旭日大数据统计发现,2020年上半年摄像头产业中申请IPO及成功过会的企业共有七家,集中于在图像芯片、精密光学元件、光学镜头等领域。
  一、蓝特光学借3D人脸识别技术一炮而红
 
  浙江蓝特光学股份有限公司(下称"蓝特光学")于2020年3月26日向上交所递交科创板招股书申报,拟公开发行股票不低于4,007.56万股,计划募集资金7.07亿元,其中3.41亿元用于高精度玻璃晶圆产业基地建设项目,2.66亿元用于微棱镜产业基地建设项目,剩余1亿元用于补充流动资金。
 
  蓝特光学成立于1995年,以光学元件的制造为主营业务,发展之初产品仅为传统望远镜、显微镜,其后借苹果iPhone X的3D人脸识别技术,成功布局智能手机领域。
 
  2015年,苹果公司提出了3D人脸识别技术。蓝特光学成功开发出有效满足人脸识别需求的棱镜,最终在2017年进入iPhone X的供应链体系。
 
  借苹果的东风,2017年蓝特光学的营收跃升至4.1亿,实现同比增长近150%。然而,近两三年来,全球智能手机市场逐渐疲弱,苹果手机出货量下降,导致蓝特光学营收同样出现下滑。
 
  据申报书数据,2017年至2019年,蓝特光学实现营业收入41,005.78万元、39,466.14万元及33,408.85万元,营业收入出现连续下滑。同期实现净利润分别为16,826.67万元、11,394.13万元、11,610.49万元。
 
  公司大部分业务来源于前五大客户,分别为AMS、康宁、麦格纳、舜宇光学、昆明腾洋等行内知名厂商。蓝特业绩过于依赖大客户,将对自身发展造成风险。
 
  二、力鼎光电毛利率高于同行
 
  力鼎光电于4月9日成功过会,拟于上交所主板上市,发行股份4100万股,募集资金5.47亿元,用于光学镜头智能制造项目、研发中心升级项目。
 
  力鼎光电成立于2002年9月,总部位于福建厦门,主营业务为光学镜头的设计、生产和销售,产品应用于安防视频监控、车载成像系统、机器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR设备等领域。报告期内,光学镜头收入占比在九成以上。
 
  申报书显示,2016年至2019年上半年,力鼎光学营业收入分别为2.39亿元、4.22亿元、5.26亿元和2.29亿元,净利润分别为8735.39万元、1.34亿元、2.02亿元和9237.91万元,两者保持增长态势。
 
  公司毛利率方面高于同行。2016年至2019年上半年,公司毛利率分别为53.11%、53.77%、52.33%、52.37%;而同期同行毛利率均值为34.47%、35.36%、31.65%、30.56%。
 
  对此,力鼎光电表示主要因为市场定位、应用领域及主要客户等方面的因素。从产品售价来看,力鼎光电镜头的平均单价为50.84元/件,行业排名前列的宇瞳光学、福光股份镜头的平均单价分别为12.04元/件、26.94元/件。
 
  力鼎光电主要依赖出口业务,且占比逐年增大。2016-2019年上半年,境外销售收入分别为1.57亿元、2.99亿元、4.12亿元和1.80亿元,占主营业务收入的比重分别为65.80%、70.85%、78.24%和78.85%。
 
  公司海外客户主要为捷普集团、寰永科技、群光电子、时捷集团、松下电器、伟创力、沉圣科技、SVI、威智伦,Arecont Vision、晶睿通讯等国际知名厂商。
 
  但受到海外疫情及全球贸易环境恶化的影响,2020年以来,国内依赖出口的企业受到较大影响,或将对力鼎光电的经营业绩造成一定影响。
 
  三、腾景科技研发多项产品实现进口替代
 
  4月30日,腾景科技股份有限公司(下称“腾景科技”)科创板IPO获上交所受理,计划募集资金3.83亿元,用于光电子关键与核心元器件建设项目。
 
  公司主营业务为各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,产品应用于光通信、光纤激光、量子信息科研、生物医疗、机器视觉、3D传感、消费类光学等领域。
 
  2017年、2018年、2019年腾景科技营收分别为8301.13万元、1.26亿元、1.79亿元;同期对应的净利润分别为-3056.51万元、3352.81万元、4563.71万元,研发投入占比分别为7.82%、5.75%、6.52%。
 
  腾景科技客户包括Lumentum,Finisar、华为、光迅科技、苏州旭创、锐科激光、nLIGHT等。多款产品填补国内空白,实现进口替代,CWDM滤光片、高功率偏振分束器(PBS)、消偏振分束器(NPBS)、直径1.Omm模压玻璃非球面透镜、阵列非球面透镜、方形非球面透镜、非球管帽、特种保偏准直器等产品,己实现批量生产及进口替代。
 
  四、美迪凯光电进入苹果、华为供应链
 
  5月12日,杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“美迪凯光电”)科创板上市申请获上交所受理,计划募资7.64亿元,用于光学光电子元器件生产基地建设项目及研发中心建设项目。
 
  美迪凯光电主营业务包括半导体零部件及精密加工解决方案、生物识别零部件及精密加工解决方案、影像光学零部件、AR/MR光学零部件精密加工解决方案等,产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上,并应用于如智能手机、数码相机、安防摄像机、投影仪、智能汽车、AR/MR设备等终端产品。
 
  2017年至2019年期间,美迪凯光电营业收入分别为2.05亿元、3.34亿元、3.04亿元;扣非归母净利润分别为0.07亿元、1.08亿元、0.66亿元。
 
  公司客户包括京瓷集团、AMS、汇顶科技、舜宇光学、海康威视、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、AGC、基恩士、三星等知名企业建立了业务合作关系,并进入了苹果、华为等国际著名品牌的供应链。
 
  五、格科微为国内CMOS图像传感器芯片出货量第一
 
  5月13日,据上海监管局披露,格科微电子(上海)有限公司(下称“格科微”)首次公开发行股票或存托凭证并在科创板上市辅导备案。
 
  格科微成立于2003年,总部位于上海,主要从事COMS图像传感器、LCD Driver、SOC芯片及应用系统的设计研发和销售。目前在国内CMOS图像传感器芯片的出货量市场占有率排名第一,全球市场占有率排名第二。
 
  目前,格科微已与舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、盛泰光学、合力泰科技、三赢兴电子、成像通科技、联合影像等行业头部摄像头及显示模组厂商建立合作关系,产品应用于三星、小米、OPPO、vivo、诺基亚、传音、360、TCL、小天才等终端品牌。
 
  今年3月5日,格科微电子与上海自贸区临港新片区管委会签订合作协议,拟在临港新片区投资建设12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目,预计投资22亿美元,2021年建成首期。
 
  六、昀冢科技供货摄像头光学模组及音圈马达头部厂商
 
  6月11日,苏州昀冢电子科技股份有限公司(下称“昀冢科技”)提交科创板IPO申请,拟募资9.85亿元,分别用于生产基地扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
 
  昀冢科技主营业务为研发、生产及销售摄像头光学模组、音圈马达中的精密电子零部件。主要客户包括欧菲光、舜宇光学、丘钛科技等摄像头模组头部厂商及TDK、三美、新思考等国内外龙头马达生产商。
 
  公司产品应用于华为、OPPO、VIVO、小米等品牌的智能终端。公司开发的创新产品,如IR滤光片组件、CMI产品和IM产品、双色成型产品等应用于华为、OPPO的高端机型。
 
  申报书显示,2017年至2019年,昀冢科技营收分别为1.5亿、3.6亿、5.3亿,归母净利润分别为0.15亿、0.43亿、0.56亿,两者呈现上升趋势。
 
  七、锐芯微研发投入占比高
 
  6月29日,锐芯微电子股份有限公司(简称“锐芯微”)科创板上市申请获受理,拟首次公开发行股票不超过4,817万股,计划募集资金13.46亿元,用于图像传感器芯片和机芯的研发和产业化项目,已经发展和科技储备资金。
 
  锐芯微主营业务为高端图像芯片定制业务、高灵敏度图像传感器芯片和摄像机芯的研发、设计及销售。
 
  2017年至2019年,锐芯微实现营业收入5,219.77万元、14,563.48万元和25,281.47万元,年均复合增长率为120.08%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-2,063.46万元、3,542.82万元和8,917.52万元。
 
  锐芯微研发投入高,最近三年研发投入占营业收入比例为21.05%,最近三年累计研发费用金额为9,485.50万元。截至2019年12月31日,公司共有研发人员107人,占员工总数的44.21%。
 
  2017年至2019年,公司前五大客户销售金额分别为3,734.84万元、13,591.54万元和21,380.03万元,占同期公司营业收入的比例分别为71.55%,93.33%和84.57%,客户集中度较高。
 
  2020年摄像头技术变革行业高峰论坛
 
  为了推动摄像头行业健康持续的发展,以及找寻摄像头行业跨行业应用的世纪机遇,手机报在线将于7月在深圳召开以“AI视觉引爆中国5G”为主题的摄像头技术变革行业高峰论坛,围绕行业趋势、市场预测、供应体系、系统应用、核心元器件、算法解决方案以及传感器融合等热点话题展开讨论,旨在为行业打造一个可以深度合作的专业综合性交流平台,聚集行业智慧,加速更多的AI视觉应用落地。
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